المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
دراسة حالة
كيف ساعدت شركة ماسترو في تأسيس مكتب عائلي واحد جديد
تنبثق المكاتب العائلية من احتياجات إدارة الثروات المختلفة. بولا زاغا هي رئيسة مكتب عائلي واحد في مدينة مكسيكو سيتي تم تشكيله بعد أن بدأت شركة عائلية في التنويع، الأمر الذي جلب معه تعقيداته الخاصة.
لم يتم العثور على أي عناصر.
البرامج التي توجه شكل المكتب العائلي ووظيفته
لم يكن ماسترو موصى به بشدة كمنصة لإدارة الثروات فحسب، بل كان يستخدمه بالفعل أحد مستشاري العائلة. بعد بحثها المستقل الخاص بها، بدأت بولاب في التنفيذ في نهاية عام 2021.
وباعتبارها شركة حديثة التأسيس، ركزت بولا جهودها في مجالين رئيسيين، الأول إداري والثاني مالي واستثماري. لعبت ماسترو دورًا حاسمًا في تنظيم العمليات في هذين المجالين، وأصبحت لا غنى عنها في عملياتها اليومية منذ البداية.
"تقول بولا: "لقد حققت العائلة نجاحاً كبيراً، وسمح لهم ذلك بالتوسع في مجالات عمل مختلفة. "عندما بدأ الأمر يصبح أكثر تعقيداً مع وجود أنواع مختلفة من الدخل والعديد من الشركات العاملة، عندها قرروا إنشاء مكتب عائلي."
لم يتم العثور على أي عناصر.
"أعتقد أن ماستترو كان دليلاً إرشاديًا لكيفية القيام بعمل أفضل، وكيف يجب أن ننظم أنفسنا. لقد ساعدنا على فهم أين نقف اليوم حتى نتمكن من التطلع إلى المستقبل."
بولا زاغا
مدير مكتب العائلة الواحدة
لم يتم العثور على أي عناصر.
ضمان الشفافية أثناء حل الاحتياجات الأسرية المعقدة في الوقت نفسه
يتجاوز تطبيق Masttro التقارير المالية التقليدية، حيث يوفر نظرة شاملة للثروة من خلال توحيد جميع المعلومات والوثائق في مكان واحد. إن كيفية تجميعه للبيانات وتقديم نظرة عامة شاملة عن التركة هي إحدى الميزات التي تميزه عن منافسيه.
تُعد قدرة ماسترو على تخزين المستندات القانونية والضريبية والطبية وغيرها من المستندات المهمة بشكل آمن ميزة أخرى تشير إليها بولا باعتبارها ميزة عملية لعمل فريقها ومريحة للعائلة.
نظرًا لأن شركة Masttro تأسست من أصول المكاتب العائلية، فإنها تتبع نهجًا يركز على أصحاب الثروات، وقد تم بناؤها على أساس أن دقة التقارير أمر بالغ الأهمية، وأنه يجب أن توفر شفافية آمنة للمعلومات، وأن تكون مفيدة في حالة حدوث ظروف غير متوقعة.
"كل شيء مهم ترسله لنا العائلة، نضعه فيMasttro. نقوم بتخزين كل شيء هناك، من المستندات الشخصية والمالية والطبية، ونعلم أن ذلك يمنح أفراد العائلة الطمأنينة لمعرفة أن هذه المستندات موجودة فيMasttro."
"كل شيء مهم ترسله لنا العائلة، نضعه فيMasttro. نقوم بتخزين كل شيء هناك، من المستندات الشخصية والمالية والطبية، ونعلم أن ذلك يمنح أفراد العائلة الطمأنينة لمعرفة أن هذه المستندات موجودة فيMasttro."
تحويل الأمن من مخاطرة إلى ميزة تنافسية
يعد أمن البيانات الشخصية والمالية مصدر قلق مستمر للمكاتب العائلية، حيث أظهر استطلاع عالمي حديث أن 79% من المكاتب العائلية قد تعرضت لشكل من أشكال هجمات الأمن السيبراني في العام الماضي.
إن تشفير Masttro من الدرجة العسكرية يجعل الأمن ميزة بارزة، إلى جانب حقيقة أن المنصة مصممة لمنع حتى رؤية ماستترو لبيانات العميل أو أصوله.
إن التجميع الذكي للبيانات وأتمتة الذكاء الاصطناعي وإمكانات إعداد التقارير الشاملة ليست سوى عدد قليل من الأدوات القوية الأخرى التي تضعها Masttro في أيدي مستخدميها، ولكن بالنسبة لمحترفي المكاتب العائلية، فإن القدرة على الحصول على رؤية واحدة للثروة وإضفاء الوضوح على محفظة متنوعة هي التي تترك الانطباع الأقوى في بعض الأحيان.
بعد مرور ثلاث سنوات، اندمج ماستترو تماماً في العمل اليومي والعمليات اليومية لبولا وفريقها في مكتب العائلة، لكنها لا تزال تتذكر تأثيره بمجرد البدء في تنفيذه
لم يتم العثور على أي عناصر.
لم يتم العثور على أي عناصر.
"لا أستطيع حقاً أن أتخيل كيف يعمل المكتب العائلي بدون ماسترو"
لم يتم العثور على أي عناصر.
حدد موعداً لمقدمة
أخبرنا قليلاً عنكِ حتى نتمكن من الاستعداد.
شكراً لك! لقد تم استلام طلبك!
عفوًا! حدث خطأ ما أثناء إرسال النموذج.
