المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
دراسة حالة
فيوتشرا تنمو من مكتب استشاري مستقل إلى مكتب استشاري متعدد العائلات
ما بدأ كمكتب استشاري مستقل تطور اليوم ليصبح مكتباً متعدد العائلات (MFO) يدعم ويخدم العائلات الثرية في جميع أنحاء العالم.
قام هنري أوركيدي بتأسيس شركة Futura Asset Advisors في عام 2005، بعد ثلاثة عشر عاماً من العمل في ليمان براذرز في مجال الأسهم وخدمات العملاء الخاصة. ما بدأ كمكتب استشاري مستقل تطور اليوم إلى مكتب متعدد العائلات (MFO) يتعامل مع العائلات الثرية حول العالم.
ولكن عندما بدأوا، كان العمل مع العديد من أمناء الحفظ وتوحيد البيانات من مختلف البنوك في جميع أنحاء العالم عملية يدوية للغاية، على الرغم من العمل مع أنظمة التكنولوجيا الحالية في ذلك الوقت. في عام 2017، بدأوا في استكشاف حلول جديدة يمكنها التعامل بشكل شامل مع أمناء الحفظ متعددي الاختصاصات والعملات المتعددة، وقاموا بتطبيق منصة Masttro في أوائل ذلك العام. وبعد مرور سبع سنوات، يتحدث هنري عن الكيفية التي قدمت بها منصة Masttro ليس فقط حلاً لتجميع البيانات، بل مكّنتهم من التطور لتقديم خدمات أوسع نطاقاً بكثير كجهة متعددة العملات.
قال هنري: "هناك الكثير من أدوات برمجيات دمج البيانات التي تنافس Masttro"، "ولكن ما يعجبني في Masttro هو أنه يتبع نهجًا عالميًا حقيقيًا في التعامل مع ثروة العائلة."
حل تكنولوجي مصمم بعقلية المكتب العائلي
التقى هنري بمؤسسي شركة Masttro عندما كانوا يديرون مكتباً عائلياً ولاحظ على الفور نهجهم العالمي لتطوير منصة إدارة الثروات. وقد أعجبه أيضاً فهمهم للأسواق والعملات الدولية، كما أعجبه فهمهم للأسواق والعملات الدولية، وجلبوا معهم عقلية المكتب العائلي الرقمي الشامل.
"مع شركة Masttro لدينا الأدوات اللازمة لإدارة الأصول غير التقليدية، وقد تُرجم ذلك إلى فرصة لتقديم خدمة أوسع بكثير من إدارة الاستثمار."
هنري أوركيدي
مدير، شركة فيوتشرا أسيت أدفايزرز
يتذكر هنري قائلاً: "في مرحلة ما كان لدينا أربعة عشر موجزًا مختلفًا للبيانات المصرفية، وكان دمج كل هذه الحسابات في تقرير واحد أمرًا صعبًا للغاية - كان علينا إعداد جداول بيانات ماكرو ضخمة". "لم يكن هذا هو الحال مع Masttro، لأن كل ما هو مطلوب، فإن الأدوات موجودة لأن جميع المعلومات موجودة في قاعدة البيانات - وهذا أحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لنا."
مجموعة أدوات ماسترو الفريدة من نوعها
من أدوات ماسترو تخلق فرصة لخدمات عملاء أوسع نطاقاً
لقد طرح العمل مع العديد من أمناء الحفظ العديد من التحديات أمام فريق Futura، ومن أبرز هذه التحديات أن معظم البنوك لم تكن تعرض بيانات أداء متسقة، ولكن سرعان ما تم حل هذه المشكلة بمجرد تطبيق برنامج Masttro. وجد هنري أيضًا أن تطبيق Masttro لم يحل فقط تحديات توحيد البيانات الخاصة بهم، ولكن كبرنامج مستشار مالي أتاح لهم حلًا رقميًا متكاملًا لمكتب العائلة الرقمي الذي سمح لهم بالتوسع في تقديم خدمات إضافية.
منصة تسهل النمو وتقلل من النفقات العامة في الوقت نفسه
قبل العمل مع Masttro، كان الامتثال يمثل صداعًا كبيرًا لشركة Futura: كان إنشاء التقارير اللازمة للامتثال للجنة الأوراق المالية والبورصات يتطلب موارد كبيرة، مع الحاجة إلى مراجعة البيانات المصرفية الفردية وإعداد جداول بيانات متعددة.
يتذكر هنري قائلاً: "في مرحلة ما كان لدينا أربعة عشر موجزًا مختلفًا للبيانات المصرفية، وكان دمج كل هذه الحسابات في تقرير واحد أمرًا صعبًا للغاية - كان علينا إعداد جداول بيانات ماكرو ضخمة". "لم يكن هذا هو الحال مع Masttro، لأن كل ما هو مطلوب، فإن الأدوات موجودة لأن جميع المعلومات موجودة في قاعدة البيانات - وهذا أحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لنا."
ميزة أخرى من ميزات ماستترو التي يسلط هنري الضوء عليها هي خريطة الثروة العالمية، والتي تستخدمها Futura لمساعدة العملاء على إدارة جميع مستنداتهم المالية في مكان واحد. يلاحظ هنري كيف أن قدرة كل عميل على فهم كيفية تنظيم هيكل ثروات عائلته بالكامل كانت نقطة بيع كبيرة، وتسهل إلى حد كبير إدارة الإرث.
قال هنري: "أعتقد أنها طريقة رائعة لجلب الأجيال القادمة تدريجيًا لتعلم ما هو موجود، لأن هذه المحادثة نادرًا ما تحدث". "عادةً ما يحدث ذلك بعد فوات الأوان، لذلك نحن نحاول استباق ذلك، ويرى العملاء قيمة أداة الانتقال هذه."
والأهم من ذلك كله، مع تمكين شركة Futura من تقديم مجموعة من الخدمات الإضافية، يؤكد هنري أن Masttro قد أتاح لهم تقليل نفقاتهم العامة كما يمكن أن يفعل حل تكنولوجيا الثروة المتطور فقط.
"هذا ما فعلته بلومبرج لنا قبل 20 عامًا عندما كنا نعمل في مجال السندات: العمل الذي كان يتطلب أربعة أشخاص للقيام به في ذلك الوقت يمكن أن يقوم به الآن شخص واحد. تولد ماسترو هذا النوع من الزيادة في الإنتاجية."
حدد موعداً لمقدمة
أخبرنا قليلاً عنكِ حتى نتمكن من الاستعداد.
شكراً لك! لقد تم استلام طلبك!
عفوًا! حدث خطأ ما أثناء إرسال النموذج.
