المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
دراسة حالة
كيف ساعدت ماستترو في بناء بنية تحتية مرنة لمكتب عائلي واحد
مكتب جيفرسون ريفر كابيتال هو مكتب عائلي واحد مقره مدينة نيويورك يدير محفظة تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي في الأسواق العامة والخاصة، وقد تم تأسيسه على مدار 30 عامًا على يد فريق عمل مرن ومتمرس.
جيفرسون ريفر كابيتال هو مكتب عائلي واحد (SFO) في مدينة نيويورك بمحفظة تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي في الأسواق العامة والخاصة. تستثمر العائلة في محفظة متنوعة وتنميها منذ أكثر من 30 عاماً، ومع ذلك تدير الشركة بفريق عمل صغير.
انضم دانيال فورمان في عام 2022 كرئيس تنفيذي للاستثمار وجلب معه خبرة واسعة في المكاتب العائلية، خاصة في بناء أنظمة المكاتب الوسطى. كان أحد مشاريعه الأولى هو ترقية التكنولوجيا الخاصة بهم، وتحديداً للمساعدة في تتبع المحفظة المعقدة لفئات الأصول التقليدية والبديلة على حد سواء وإعداد التقارير عنها.
"يقول دانيال: "كانت المهمة هي الاستثمار، وترتيب البيت، ولكن مع بناء بنية تحتية عالمية المستوى وصغيرة وذكية. "ونظام إدارة المحافظ هو مفتاح ذلك."
الحل التكنولوجي الذي يوفر الرؤية الأكثر شمولاً للثروة
كما هو الاتجاه الحالي والمتنامي للمكاتب العائلية في جميع أنحاء العالم، واصلت شركة جيفرسون ريفر كابيتال زيادة انكشافها على مختلف أنواع الاستثمارات البديلة.
قال دانيال: "أود أن أقول بأدب، لا يوجد نوع أو هيكل استثماري لا نملكه بطريقة أو بأخرى". "لذا احتجنا إلى نظام ومنصة يمكنها إدارة السوائل وغير السوائل، مباشرة وغير مباشرة، وكيان عقاري معقد للغاية."
يشير دانيال إلى أنهم اختاروا Masttro لقدرته على التعامل مع متطلبات التتبع وإعداد التقارير المتطلبة، ولكن أيضًا بسبب كيفية تصوره لأصولهم بشكل كامل وتضمنه الدعم العملي منذ البداية.
"كان من المهم الحصول على المعلومات والحصول على مصدر واحد للحقيقة يكون دقيقاً دائماً، والحصول على خدمة عملاء جيدة جداً ودعم، لأننا كنا فريقاً صغيراً."
"من الناحية البصرية، ومن منظور واجهة المستخدم، فإن هذه المنصة هي أسهل منصة لإضافة الأصول ورؤية خرائط عائلتنا."
دانيال فورمان
الرئيس التنفيذي للمعلومات، جيفرسون ريفر كابيتال
"بمجرد أن فهمنا ماسترو وحصلنا على التدريب اللازم، كان تحميل محفظة تضم أكثر من مائتي استثمار بديل أمرًا سلسًا للغاية، كما يقول ميتشل. "وفي غضون ثلاثة أشهر أو أقل، تمكنا من إدخال كل ذلك والبدء في تتبع الأداء بالطريقة التي أردناها."
قدرات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مقترنة بالدعم الشخصي
لقد أتاحت ميزة الذكاء الاصطناعي للمستندات من Masttro للفريق أتمتة الكثير من الأعمال المتكررة التي ينطوي عليها إعداد تقارير الاستثمار. تتولى ميزة Doc AI تلقائيًا عملية جمع المستندات وتصنيفها وحتى تحليل نقاط البيانات الرئيسية، مما يعني أنه بغض النظر عن عدد الأفراد أو الصناديق الاستئمانية أو الحسابات المعنية، فإنها تحل متطلبات التعيين المعقدة وتوفر الوقت.
قال ميتشيل: "قد يكون من الصعب مع نظام مختلف وضع علامات على مكالمات رأس المال والتوزيعات بطريقة سلسة". "مع نظام Doc AI، يمكننا وضع علامة عليها بشكل مناسب، وإدخال التاريخ والمبلغ الصحيح، وتعيينها وتسويتها مع حساباتنا المصرفية بدقة. إنه يقوم بعمل جيد حقًا في دمج كل ذلك معًا."
يعد الدعم جزءًا أساسيًا من تطبيق التكنولوجيا الجديدة، ويؤكد ميتشل على أن هذا مجال آخر تميزت فيه شركة ماستترو عن غيرها من الشركات الأخرى في صناعة البرمجيات:
نتائج ملموسة، دعم موثوق به
منذ تطبيق برنامج Masttro واكتساب الإلمام به، كانت النتائج ملموسة في مجالات رئيسية، مثل تتبع أداء البدائل في الوقت الفعلي والقدرة على تقديم تلك البيانات متى وأينما دعت الحاجة. ولكن كما يؤكد دانيال، فإن Masttro عبارة عن منصة لإدارة الثروات تقدم حلاً برمجيًا كاملاً للمكاتب العائلية.
"نحن نستخدم منصتين أخريين، ولكن مع تلك المنصات ليس لدينا ممثل يتواصل معنا باستمرار على أساس أسبوعي، ويحدد لنا اجتماعات ويتحدث عن مشاكلنا ويحل مشاكلنا، لذلك أقدر ذلك مع ماسترو."
يعد الدعم جزءًا أساسيًا من تطبيق التكنولوجيا الجديدة، ويؤكد ميتشل على أن هذا مجال آخر تميزت فيه شركة ماستترو عن غيرها من الشركات الأخرى في صناعة البرمجيات:
"نحن نستخدم منصتين أخريين، ولكن مع تلك المنصات ليس لدينا ممثل يتواصل معنا باستمرار على أساس أسبوعي، ويحدد لنا اجتماعات ويتحدث عن مشاكلنا ويحل مشاكلنا، لذلك أقدر ذلك مع ماسترو."
منذ تطبيق برنامج Masttro واكتساب الإلمام به، كانت النتائج ملموسة في مجالات رئيسية، مثل تتبع أداء البدائل في الوقت الفعلي والقدرة على تقديم تلك البيانات متى وأينما دعت الحاجة. ولكن كما يؤكد دانيال، فإن Masttro عبارة عن منصة لإدارة الثروات تقدم حلاً برمجيًا كاملاً للمكاتب العائلية.
كانت القدرة على تخصيص كيفية تجميع الاستثمارات وتصنيفها بما يتناسب مع منظورهم الخاص عاملاً حاسمًا في تحديد المنصة التي سيتم تطبيقها. وكان العامل الآخر هو الخصوصية، حيث توفر بروتوكولات الأمان من الدرجة العسكرية التي توفرها منصة Masttro موثوقية لا مثيل لها، حيث لا يمكن لـ Masttro الاطلاع على بيانات العميل.
وبصرف النظر عن حل هذه التحديات، فقد لعب تصميم واجهة المستخدم وإمكانيات Masttro دورًا أساسيًا في توفير حل فعال.
قال دانيال: "بصريًا، كانت القدرة على رؤية صافي القيمة والميزانية العمومية أفقيًا وعموديًا أمرًا صعبًا حقًا". "لم يكن لدى منافسيك ذلك، وكان أكثر ما لفت انتباهي هو تخطيط أصولنا على صفحتك المقصودة في خريطة الثروة العالمية."
"لقد أتاحت لنا شركة Masttro أن يكون لدينا مصدر واحد للحقيقة لجميع استثماراتنا، وهو أمر بالغ الأهمية ويمكّننا من تنفيذ بنية تحتية للمكاتب الوسيطة ذات جودة مؤسسية عالمية المستوى."
حدد موعداً لمقدمة
أخبرنا قليلاً عنكِ حتى نتمكن من الاستعداد.
شكراً لك! لقد تم استلام طلبك!
عفوًا! حدث خطأ ما أثناء إرسال النموذج.
