المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
دراسة حالة
ماستترو يساعد مكتب عائلي واحد على التغلب على تحديات بيانات الثروة الخاصة به
تعرّف على كيفية قيام Masttro بتمكين مكتب أليخاندرو بازوا العائلي الوحيد من دمج المحافظ المعقدة متعددة الأصول وتصورها وإدارتها بكفاءة.
أنشأ أليخاندرو بازوا مكتبًا عائليًا منذ ثماني سنوات لإدارة استثمارات عائلة واحدة نمت لتشمل مجموعة واسعة من فئات الأصول في ولايات قضائية متعددة في جميع أنحاء العالم.
قال أليخاندرو: "نحن نستثمر في أنواع مختلفة من الأصول في كل الفئات تقريبًا"، وتابع قائلاً: "محافظ الأسهم، ومحافظ الدخل الثابت، وبدائل العقارات، ورأس المال الاستثماري، والائتمان الخاص، والأسهم الخاصة، والاستثمارات المباشرة."
ومع تعقيد هذه المحفظة وحجمها، سرعان ما أدرك أن الفريق سيحتاج إلى حل أكثر كفاءة وأماناً لدمج المصادر المتعددة للبيانات بدلاً من التعامل مع هذا الأمر يدوياً على سلسلة من جداول البيانات التي يصعب صيانتها.
كان من الضروري إيجاد حل لتجميع البيانات مع
قدرات التصور القوية
قال أليخاندرو: "كانت لدينا مشاكل مختلفة، وكانت المشكلة الرئيسية هي تجميع البيانات". "لقد كنا نكافح من أجل دمج جميع المعلومات في مكان واحد، ليس فقط لدمج الأصول المالية، ولكن أيضاً الأنواع الأخرى من الأصول التي تمتلكها العائلات."
كان أليخاندرو في حاجة إلى حل تقني لإدارة الثروات لا يمكنه التعامل مع الأصول من مختلف الفئات فحسب، بل يساعد أيضاً في فهم هذه المعلومات لفريقه وعائلته بطريقة سهلة الاستخدام.
"كانت مشكلتنا هي: "كيف يمكننا أن نرى على مستوى الملكية، جميع الأصول التي لدينا في مكان واحد، وبقيمة واحدة؟" وأضاف: "كان يجب أن يكون ذلك بطريقة سهلة الاستخدام، بحيث يمكنك تحليل البيانات بعدسات مختلفة."
كانت هذه الحاجة إلى رؤية شاملة للثروة هي التي جعلتهم يطبقون ماسترو.
"يتيح لنا ماسترو الإجابة على جميع الأسئلة المختلفة من وجهة نظر المالك. ما هي الأصول التي أملكها؟ أين أملكها؟ من يعرف عن هذه المعلومات ومن المسؤول عنها؟"
أليخاندو بازوا
مؤسس، مكتب العائلة الواحدة
قال أليخاندرو: "Masttro هي منصتنا لإدارة جميع ثروات العائلة". "الطريقة التي يمكننا من خلالها إرسال أنواع مختلفة من التقارير من المنصة، وطريقة تنظيم المعلومات وكيف يمكننا استخدامها بطرق عديدة لتقديم التقارير التي تريد العائلة الاطلاع عليها."
برنامج إدارة الثروات الذي يمكّن فرق عمل مكتب العائلة الواحدة
وقد نمت الشركة لتصبح مكتباً عائلياً واحداً (SFO) عالي التنظيم، حيث ينقسم الموظفون العشرة إلى ثلاثة فرق. يغطي الفريق الأول الأصول التقليدية، والفريق الثاني البدائل، والفريق الثالث يتولى العمليات وإدارة المخاطر، حيث تلعب شركة ماسترو دوراً رئيسياً في كيفية عمل كل فريق.
يتوافق هذا النهج الشامل الذي يشير إليه أليخاندرو مع المفهوم الحديث للمكتب العائلي الواحد: تجاوز العناصر المالية البحتة وتقديم دعم أوسع نطاقاً لأصحاب الثروات.
"تتمتع المنصة بنهج شامل يغطي زوايا مختلفة من احتياجات الأسرة: ليس فقط الأرقام، وموثوقيتها، ولكن جميع المعلومات التي تعتبر ذات أهمية قصوى لما نقوم به. كل شيء في المكتب العائلي قائم على الثقة، ونحن بحاجة إلى أن نكون جديرين بالثقة فيما نقوم به، لذا فإن وجود منصة Masttro يدعم هذا الأمر أمر رائع."
يقول أليخاندرو: "أقول طوال الوقت أن المكتب العائلي يتكون من جزأين: أولاً الأسرة، ثم المكتب". "لذا فإن كل ما نقوم به في المكتب العائلي هو بهدف تحقيق تفاعل أفضل بين أفراد العائلة، ومساعدتهم على النمو والتطور بأفضل طريقة ممكنة."
"ماسترو هو محرك مكتب عائلي يمكنه دمج جميع أنواع المعلومات المتعلقة بالعائلة. ليس فقط الأصول المالية وأصول نمط الحياة، بل أيضًا الإرث والأنشطة المختلفة المتعلقة بالعائلة."
حدد موعداً لمقدمة
أخبرنا قليلاً عنكِ حتى نتمكن من الاستعداد.
شكراً لك! لقد تم استلام طلبك!
عفوًا! حدث خطأ ما أثناء إرسال النموذج.
