المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
4 أسباب تدفع المكاتب العائلية إلى الاستثمار في الأسهم الخاصة
أدلة إرشادية
|بواسطة
في السنوات الأخيرة، أصبحت المكاتب العائلية قوة فاعلة في مجال الأسهم الخاصة. فقد أصبحت العديد من الشركات النامية ترى في المكاتب العائلية مصدراً فريداً للتمويل. وفي المقابل، أصبح مسؤولو المكاتب العائلية ينصحون بشكل متزايد العائلات التي يخدمونها بالاستثمار في الشركات كوسيلة للنمو على المدى الطويل.
تتيح الاستقلالية التي يتمتع بها المكتب العائلي المرونة لأكثر من مجرد نهجهم الاستثماري. كما أنها في وضع فريد يتيح لها القيام باستثمارات متنوعة تلبي الأهداف المتطورة للأسرة.
في السنوات الأخيرة، أصبحت المكاتب العائلية قوة فاعلة في مجال الأسهم الخاصة. فقد أصبحت العديد من الشركات النامية ترى في المكاتب العائلية مصدراً فريداً للتمويل. وفي المقابل، أصبح مسؤولو المكاتب العائلية ينصحون بشكل متزايد العائلات التي يخدمونها بالاستثمار في الشركات كوسيلة للنمو على المدى الطويل.
ولكن هل هناك أساس سليم لهذا الاتجاه الجديد في إدارة المكاتب العائلية؟ كما اتضح، نعم. دعونا نتحدث عن فوائد الأسهم الخاصة للمكاتب العائلية.
الوجبات الرئيسية
تعمل المكاتب العائلية على إعادة تشكيل مشهد الأسهم الخاصة من خلال صياغة استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل مصممة خصيصاً لتتماشى مع أهداف نمو الشركات.
يسهّل الهيكل الفريد للمكاتب العائلية تعميق العلاقات بين المستثمرين والشركات، مما يضمن توافق المصالح وتعزيز نجاح الاستثمارات.
يمكن لمديري المكاتب العائلية الذين يغتنمون هذه الفرصة أن يساعدوا العائلات التي يخدمونها على تنمية ثرواتهم وتعزيز إرثهم.
1. الاستقلالية
على عكس الصناديق التقليدية، لا يتعين على المكاتب العائلية الموازنة بين رغبات العديد من المستثمرين غير المرتبطين. وبدلاً من ذلك، لا يلتزم المكتب العائلي إلا باحتياجات العائلة التي يخدمها. وهذا يجعل من السهل تصميم استراتيجيات الاستثمار بما يحقق المنفعة المتبادلة للعائلة والشركات التي تستثمر فيها.
تسمح هذه الاستقلالية أيضًا للمكاتب العائلية بتخفيض الرسوم والنفقات. ففي الماضي، كان الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية يخضع تقليديًا لمعيار الصناعة المتمثل في رسوم إدارة بنسبة 2% ورسوم أداء بنسبة 20% - بل وأعلى من ذلك في حالات استثمارات الصناديق من الدرجة الأولى. ولكن في الآونة الأخيرة، أدى انخفاض قيم الأصول والتقلبات غير المسبوقة في الأسواق المالية إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاستثمار التقليدية.
ونتيجة لذلك، قامت بعض العائلات الميسورة باستكشاف بدائل أخرى، بما في ذلك:
- الاستثمارات المباشرة التي تتجاوز الأموال
- فرص الاستثمار المشترك
- صفقات النادي مع العائلات المزدهرة الأخرى في أوساطهم
تهدف هذه الاستراتيجيات إلى حماية رأس المال والتحكم في المخاطر وتقليل الرسوم والتكاليف.
2. الشراكات طويلة الأجل
لا تتقيد المكاتب العائلية بالجداول الزمنية الصارمة للتخارج التي يجب أن تلتزم بها معظم الصناديق التقليدية. فقد يختار المكتب العائلي الدخول في شراكة مع شركة ما لفترات أطول بكثير - حتى إلى أجل غير مسمى. وغالباً ما يتوافق ذلك بشكل أفضل مع خطط الشركة طويلة الأجل للنمو، مما يجعل المكاتب العائلية مصدراً جذاباً للتمويل.
ويمكن أن تساعد هذه الشراكات طويلة الأجل في تعزيز الروابط العميقة بين المكتب العائلي والشركات التي يستثمر فيها. ويتيح ذلك للعائلة فرصة لفهم قيم الشركة وعملياتها وأهدافها الاستراتيجية فهماً حقيقياً، وبالتالي ضمان التوافق بين مصالح المستثمر ورسالة الشركة. ويمكن لهذا التوافق أن يُحدث فرقاً كبيراً في نجاح الاستثمار.
3. المرونة
تتيح الاستقلالية التي يتمتع بها المكتب العائلي المرونة لأكثر من مجرد نهجهم الاستثماري. كما أنها في وضع فريد يتيح لها القيام باستثمارات متنوعة تلبي الأهداف المتطورة للعائلة. فمع إمكانية الاستثمار في مجموعة متنوعة من فئات الأصول والصناعات، يمكن للمكاتب العائلية تشكيل محفظة قوية ومتوازنة، مما يوفر مستوى من التنويع قد يصعب على الصناديق التقليدية أن تضاهيه.
ورقة بيضاء
بناء مجموعة تقنية ناجحة للمكاتب العائلية
كيفية اختيار الشريك التكنولوجي المناسب.
4. إحداث تأثير
لدى العديد من المكاتب العائلية أولويات تتجاوز مجرد كسب المزيد من المال. فبعضها ملتزم أيضًا بجعل العالم قصرًا أفضل. وفي حين أن العمل الخيري كان عادةً الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك، إلا أن العديد من العائلات تكتشف أن الاستثمار المؤثر يمكن أن يكون بنفس الفعالية - إن لم يكن أكثر من ذلك.
بدلاً من مجرد توليد الأرباح للتبرع بها لاحقاً، يهدف الاستثمار المؤثر إلى تحسين المجتمع مباشرةً من خلال تمويل الشركات المستدامة ذات الوعي الاجتماعي. ومرة أخرى، فإن استقلالية المكتب العائلي تسهل هذا النهج. أما في الصناديق التقليدية، حيث غالباً ما يعطي المستثمرون الأولوية لتحقيق أقصى قدر من العوائد، فإن تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات ذات التوجه الاجتماعي قد يكون أمراً صعباً. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للمكاتب العائلية، بفضل مرونتها الفريدة، أن تدمج الاستثمار المؤثر في محفظتها بسهولة أكبر.
المكاتب العائلية: قوة جديدة في مجال الأسهم الخاصة
تعمل المكاتب العائلية بالفعل على إعادة تشكيل مشهد الأسهم الخاصة. ومع إدراك المزيد من العائلات لفوائد الأسهم الخاصة، سيزداد تأثيرها على الأسهم الخاصة، مما يؤدي إلى علاقة تكافلية تبشر بنمو متبادل للمكاتب العائلية والشركات على حد سواء.
نحن في Masttro على استعداد لتمكين مكتب عائلتك من التنقل في مجال الأسهم الخاصة المعقدة بشكل أكثر فعالية.
Masttro هي منصة تقنية متطورة لتكنولوجيا الثروات توفر لك رؤية شاملة لثروتك. تعمل المنصة كمصدر وحيد وموثوق للبيانات، حيث تقدم لك لمحة كاملة عن المشهد المالي الخاص بك لتمكينك من التحكم والشفافية المطلقين. مع Masttro، أصبح اتخاذ قرارات مالية مستنيرة قائمة على البيانات أسهل من أي وقت مضى.
يتضمن Masttro مجموعة كاملة من الميزات المتقدمة، مثل:
- تجميع متطور للبيانات
- التحليل المتعمق
- تقارير فورية
... كلها محمية بأفضل بنية تحتية للأمن السيبراني وبروتوكولات صارمة لأمن البيانات.
تأسست شركة Masttro في عام 2010 على يد فريق من خبراء الثروات المتمرسين، وقد صُممت الشركة لتزويد المكاتب العائلية بأداة أفضل لتصور وإدارة إجمالي صافي الثروة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت Masttro لاعباً رئيسياً في مجال تكنولوجيا الثروات. تضم قاعدة عملائنا العالمية المئات من المكاتب العائلية الفردية ومستشاري الثروات وشركات الخدمات المهنية والمؤسسات المالية الكبيرة.
هل تريد أن تتعلم كيف يمكن لماسترو أن يوفر لك أفضل إعداد تقني لمكتبك العائلي؟ حدد موعداً مع أحد خبراء تكنولوجيا الثروات لدينا.
