المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
ست خطوات يمكن لشركات المحاسبة اتخاذها لتوسيع نطاق خدمات المكاتب العائلية
أدلة إرشادية
|بواسطة
بالنسبة لشركات المحاسبة التي تقدم بالفعل خدمات ضريبية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية وذوي الملاءة المالية العالية، فإن توسيع نطاق عرض القيمة الخاص بها لتقديم خدمات المكاتب العائلية هو امتداد طبيعي. خاصة وأن المتخصصين في هذه الشركات يلعبون بالفعل دور المستشار الموثوق به. وفي حين أن عملاءهم غالباً ما يكون لديهم العديد من مديري الاستثمار والمصرفيين الخاصين - إلا أن لديهم محاسباً واحداً موثوقاً به. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من العملاء الذين سيستفيدون بالتأكيد من هذه الخدمات لا يعرفون إلى أين يتجهون للحصول عليها وسيسعدهم أن يجدوا الإجابة أمامهم مباشرة.
الوجبات الرئيسية
لقد عملنا في ماسترو مع العديد من شركات المحاسبة التي نجحت في توسيع نطاق خدمات مكاتبها العائلية. واتخذ معظمهم مساراً مماثلاً للوصول إلى ما وصلوا إليه اليوم. وفيما يلي ست خطوات ستساعدك في الوصول إلى ما وصلت إليه أيضاً:
1. إدراك أنك مهيأ لتقديم خدمات مكتب العائلة.
كجزء من خدماتك المحاسبية، فأنت بالفعل تعمل في مجال تجميع وجمع بيانات الثروة ذات الصلة بهؤلاء الأفراد والعائلات. تتمثل إحدى الطرق البسيطة لرفع مستوى تلك الخدمات إلى مستوى مكتب عائلي في الاستفادة من بيانات الثروة تلك لتقديم رؤى ذات قيمة مضافة لعملائك. سيشمل تعزيز عرض القيمة الخاص بك نشر التكنولوجيا التي تسمح لك بتقديم مثل هذه المعلومات - ومن شأنها أيضًا أن تجعل الخدمات الأساسية للشركة أكثر كفاءة وقابلية للتطوير.
2. تحديد احتياجات عملائك الخاصة.
إن أفضل المستشارين وأكثرهم "التصاقًا" هم المستشارون الذين يركزون على العميل؛ أي أنهم يعطون الأولوية لحل المشاكل. إن التحدث إلى العملاء الحاليين لفهم احتياجاتهم التي لم تتم تلبيتها والتحقق من صحة عرض القيمة المحسنة الخاص بك سيوفر رؤى رائعة. وقد رأينا ذلك يتم إما من خلال المقابلات أو الاستطلاعات أو ورش العمل.
3. حدد مجموعة تجريبية لاختبار القيمة الفريدة التي تقدمها.
قد تجد هذه المجموعة وسط العملاء الذين يتلقون بالفعل خدمات مكتب العائلة منك بطريقة غير رسمية. بدلاً من ذلك، أو بالإضافة إلى ذلك، فكر في التواصل مع أي شخص حدد الحاجة إلى مثل هذه الخدمات بناءً على محادثاتك في الخطوة 2.
4. إنشاء تقسيم قوي بين فرق التدقيق وفرق خدمات المكاتب العائلية.
لتجنب التضارب الأخلاقي الذي قد ينجم عن قيام مدققي الحسابات بتقديم خدمات المكاتب العائلية، يجب عزل القسمين عن بعضهما البعض.
5. دمج التكنولوجيا.
أثناء قيامك بهذا التوسع، يمكنك أن تتوقع من عملائك أن يبحثوا عن إرشادات بشأن مجموعة متنوعة من المخاوف اليومية، بدءاً من التدفق النقدي إلى إدارة أصولهم المتنوعة. تُعد المنصة التي تتيح لك ولهم الرؤية في الوقت الفعلي استثمارًا لا يُقدر بثمن. فعلى سبيل المثال، تراقب منصة Masttro الأصول السائلة وغير السائلة على حد سواء، وتتضمن لوحات معلومات توفر لك الدعم لتحليلاتك المالية. ولكن أياً كان المنتج الذي تستخدمه، يجب أن يكون مؤتمتاً وآمناً للبيانات. فالاختراق ليس جيدًا أبدًا للأعمال.
6. وسّع نطاق وصولك.
بمجردأن تثبت قدرتك على تقديم هذه الخدمات بفعالية لجزء من عملائك، يمكنك البدء في تسويق قدراتك الجديدة لقاعدة أكبر من العملاء وما بعدها.
هل تريد أن تتعلم كيف يمكن لماسترو أن يوفر لك أفضل إعداد تقني لمكتبك العائلي؟ حدد موعداً مع أحد خبراء تكنولوجيا الثروات لدينا.
