.avif){kind=icon}
%20(2).jpg)
إذا كنت قد رأيت مكتبًا عائليًا واحدًا، فقد رأيت مكتبًا يعتمد على جداول البيانات على الأرجح.
وغالبًا ما يكون لديهم ملفات كبيرة ومتعددة الجداول تحتاج إلى تحديثها يدويًا بانتظام لتتبع مخصصات الاستثمار والأداء والتدفقات النقدية وغير ذلك.
وعندما يحتاج شخص ما إلى تحديث المحفظة أو نظرة ثاقبة على المراكز الحالية، يجب إنشاء تقرير يدوي.
الوجبات الرئيسية
مخاطر الأنظمة القديمة
بصرف النظر عن عدم كفاءة الوقت الذي ينطوي عليه هذا الإعداد، هناك العديد من المخاطر: إدخال البيانات يدويًا عرضة للأخطاء، وجداول البيانات عرضة لمخاطر الأمن السيبراني التي تزداد كل عام.
ثم هناك خطر الرجل الرئيسي، حيث إن أوراق العمل متعددة الطبقات هذه غالبًا ما يتحكم فيها ويفهمها عضو الفريق الذي يعمل منذ فترة طويلة.
وبالطبع، فإن الحصول على تحديث لجميع الاستثمارات في الوقت الفعلي أمر مستحيل مع هذا الهيكل القائم على جداول البيانات.
الطبيعة المتغيرة للثروة
لقد نجح الأمر لسنوات، عندما كانت المكاتب العائلية تستثمر في الغالب في الأسهم والسندات وبعض العقارات - لكن العائلات الحديثة غيرت نهجها.
فهم يخصصون ما يصل إلى نصف محفظتهم في الأصول البديلة التي يصعب تتبعها يدويًا.
ولا يكتفي الجيل القادم من مديري المدارس بنظرة عامة بصيغة PDF عن ممتلكاتهم يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني مرة كل ثلاثة أشهر.
الرؤية الآمنة للمكاتب العائلية الحديثة
لماذا تعتبر البرامج مهمة الآن
من تتبع المخصصات على مستوى الأسرة والأفراد والكيانات إلى التجميع الآلي لبيانات الأصول، يمكن لبرامج المكاتب العائلية الحديثة أن تفعل أكثر بكثير مما يمكن أن تفعله جداول البيانات - سواء بالنسبة لمحترفي المكاتب العائلية أو المستشارين أو أصحاب الثروات.
صُممت Masttro خصيصًا لحل التحديات التي تواجهها عند الحاجة إلى التطور من هذا النظام القديم.
مكتب عائلي مصمم لغرض معين
تأسسنا في عام 2010 من مكتب عائلي معقد متعدد الأجيال، ولدينا فهم متأصل للاحتياجات في إدارة الثروات الحديثة.
لهذا السبب تحتوي منصة Masttro على ميزات تناسب جميع مستويات التطور: بدءًا من تجميع البيانات العالمية مع أي أمين حفظ، وإدارة بيانات الأصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخريطة الثروات العالمية التفاعلية الخاصة بنا، وصولاً إلى الأدوات العملية التي تُعد أصحاب الثروات والورثة للتخطيط للانتقال.
بنية تحتية آمنة وذكية
كل ذلك يتم تقديمه من خلال تجربة مستخدم رائدة وعلى بنية تحتية مبنية على بروتوكولات الأمن السيبراني وتشفير البيانات من الدرجة العسكرية من أجل خصوصية تامة للبيانات.
إنها الطريقة التي نُمكِّن من خلالها تدفقات عمل فعّالة وتجارب أفضل ومزيد من التحكم.
لنتحدث
تحدث إلينا لمعرفة كيف يمكننا مساعدة مكتبك العائلي على التطور - وودع جداول البيانات.
