المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
أفضل ممارسات المؤسسات التي نجحت في توسيع نطاق خدمات مكتب العائلة
أدلة إرشادية
|بواسطة
لطالما أظهر القطاع المالي ميولاً بطيئاً في التغيير، إلا أن التطورات السريعة في الاستثمار والتكنولوجيا تغير هذا المنظور - ناهيك عن الواقع. تتطلع العديد من المؤسسات المالية، الحريصة على الحفاظ على ثبات أقدامها في مشهد دائم التغيير، إلى القيام بما في وسعها لتمييز عرض القيمة الذي تقدمه.
الوجبات الرئيسية
توسيع مكتب عائلتك
بالنسبة للشركات التي تخدم العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، فإن إحدى الخطوات المنطقية هي توسيع نطاق عروض مكاتبها العائلية. إن القيام بذلك يفتح الباب أمام علاقات جديدة مع العملاء حتى مع تعزيز العلاقات الحالية. كما أنه يساعد على تمييز أنفسهم في مجال مزدحم.
ولكن توسيع نطاق خدمات المكاتب العائلية هو مهمة شاقة، مع وجود جميع أنواع الزوايا التي يجب مراعاتها. وقد دخلت شركة ماسترو في شراكة مع العديد من المؤسسات المالية خلال هذه العملية، وساعدتها على التوسع بطريقة جريئة ومستدامة. وقد وجدنا أن الشركات التي تنجح في ذلك هي الشركات التي تقوم بما يلي:
- تطوير عرض قيمة يركز على العميل. لقد قلنا من قبل أن عبارة "التركيز على أصحاب الثروات" قد تكون للأسف مجرد مصطلحات. في الواقع، يبدأ الوفاء بالوعد بخطوة واحدة بسيطة: سؤال العملاء عما يحتاجونه ويريدونه. اختر أولئك الذين تربطك بهم علاقة عمل وثيقة أو أولئك الذين هم الأكثر قيمة لعملياتك وتحدث معهم عن أكبر صراعاتهم.
ما هي المشاكل التي تواجهها حالياً؟
عندما طرحنا هذا السؤال، وجدنا بعض المشكلات الشائعة: عدم فهم إجمالي صافي القيمة الصافية (الأصول السائلة وغير السائلة على حد سواء) والتدفق النقدي في الوقت الفعلي، وصعوبات التخطيط لخلافة الجيل التالي، والخوف من انعدام أمن البيانات. فكر الآن في أي من هذه المشاكل يمكن لمؤسستك حلها. إن اختيار المجالات التي تعتبر امتداداً طبيعياً للعمل الذي تقوم به بالفعل، سيجعل أي توسع أسهل بالنسبة لك وسيكون أكثر منطقية لعملائك.
- كن متعمدًا بشأن توسيع نطاق الخدمات الجديدة. بمجرد تحديد المجالات الواضحة للتوسع، فكر فيما يتطلبه الأمر للتأكد من نجاح هذا التوسع. لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع هنا. تتطلب المؤسسات المختلفة نماذج تسليم مختلفة، بناءً على قدراتها وتطلعاتها. وقبل كل شيء، يجب اتخاذ هذه القرارات بشكل مدروس.
بعض الأسئلة التي يجب التفكير فيها: هل ستذهب إلى السوق بفريق مركزي يتبع نهجًا إداريًا متعدد الطبقات من أعلى إلى أسفل في اتخاذ القرارات، أم ستعتمد على فريق يوزع عملية اتخاذ القرارات على الموظفين والفرق؟ ما هو نموذج التشغيل الخاص بك؟ كيف سيتم توزيع أعباء العمل؟ كيف ستتجنب الاختناقات؟
ورقة بيضاء
الرؤية الآمنة للمكاتب العائلية الحديثة
ريادة تطور المكتب العائلي من خلال التكنولوجيا والأمن
- الاستثمارفي التكنولوجيا الرائدة. تنجذب شركات الخدمات المالية التي ترغب في أن تُعرف بتجاربها التي لا تشوبها شائبة نحو منتجات SaaS المصممة خصيصًا لسوق ذوي الملاءة المالية العالية. هذه الحلول تغير قواعد اللعبة على عدة جبهات.
بالنسبة لمالكي الثروات، توفر منصات تكنولوجيا الثروات وسيلة للتعرف بسهولة على المقتنيات - عبر فئات الأصول، وببيانات في الوقت الفعلي - في لمحة سريعة. أما بالنسبة للمستشارين المؤسسيين، فهي تزيد من الكفاءة، وتوفر أعلى مستوى من أمن البيانات وأكثر الاتصالات سلاسة مع أمناء الحفظ والبنوك. والنتيجة: مكتب عائلي متطور للغاية من المؤكد أنه يرضي العملاء الأكثر تميزاً.
إنه عالم سريع التغير. من المؤكد أن شركات الخدمات المالية التي تتطلع إلى تنمية خدمات مكاتبها العائلية لتمييز نفسها هي بالتأكيد على شيء ما. ولكن بدون استراتيجية مدروسة واستثمار ذكي في التكنولوجيا، قد لا تتغير بالسرعة الكافية.
هل تريد أن تتعلم كيف يمكن لماسترو أن يوفر لك أفضل إعداد تقني لمكتبك العائلي؟ حدد موعداً مع أحد خبراء تكنولوجيا الثروات لدينا.
