المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
خمسة من أكبر التحديات في مجال إدارة الثروات
أدلة إرشادية
|بواسطة
.jpg)
كل مكتب عائلي أو وكالة استثمار إقليمية أو مؤسسة عائلية فريدة من نوعها، ولكن هناك تحديات مشتركة غالبًا ما تتشاركها.
إن العثور على حل تقني يحل هذه المشاكل بأكثر الطرق كفاءة وفعالية هو أمر بالغ الأهمية لنجاحها.
من تقارير الاستثمار وأنظمة محاسبة المحافظ الاستثمارية إلى أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات البيانات المجزأة - أصبح السوق مشبعًا بالبرمجيات.
ولن تتعامل جميع الحلول مع أكبر التحديات للمساعدة في تحقيق نتائج الأعمال الأساسية مثل الكفاءة وقابلية التوسع وتأثير العميل والعائد على الاستثمار.
ما هي نقاط الألم التي نراها بشكل متكرر؟
فيما يلي خمسة مشاكل يواجهها عملاؤنا - وكيف تحلها Masttro.
الوجبات الرئيسية
أولاً: بيانات الثروات المنعزلة عبر المنصات
أهمية ذلك: يمكن للفرق أن تضيع ساعات في التوفيق بين البيانات عبر البنوك وأمناء الحفظ وجداول البيانات وأنظمة الأداء. ويؤدي ذلك إلى تأخر إعداد التقارير والأخطاء اليدوية وتشتت عملية اتخاذ القرار. بدون رؤية موحدة، يكون المستشارون أكثر تفاعلية وأقل استراتيجية.
الحل: تقوم Masttro بتجميع مصادر البيانات عبر جميع فئات الأصول والولايات القضائية في منصة ثروة مركزية واحدة توفر تحديثات في الوقت الفعلي.
ثانياً: سير عمل التقارير اليدوية
لماذا هو مهم: يمكن أن تقضي الفرق بسهولة أكثر من 50 ساعة شهرياً في إنشاء التقارير وتحريرها وتوزيعها. ولا يؤدي ذلك إلى زيادة التناقضات والمخاطر الأمنية فحسب، بل إنه وقت يمكنهم استخدامه في مهام ذات قيمة أعلى.
الحل: ينشئ Masttro تقارير تفاعلية تلقائية ذات علامة تجارية في الوقت الفعلي. يمكن لأصحاب الثروات والمستشارين الوصول إلى طرق عرض ديناميكية، مما يقضي على فوضى ملفات PDF.
ثالثاً محدودية الشفافية في الاستثمارات الخاصة
ما أهمية ذلك: تكافح معظم المنصات لإظهار المقتنيات غير السائلة، خاصةً عندما تكون البيانات عبارة عن ملفات PDF. ويؤدي ذلك إلى خلق نقاط عمياء لمديري المعلومات والعملاء النهائيين.
الحل: تقوم وحدة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Masttro تلقائيًا باستيعاب بيانات الاستثمار البديلة ووضع علامات عليها وتسوية بياناتها. وهذا يعني رؤية في الوقت الفعلي عبر صناديق التحوط والأسهم الخاصة والعقارات وغيرها.
ورقة بيضاء
الرؤية الآمنة للمكاتب العائلية الحديثة
ريادة تطور المكتب العائلي من خلال التكنولوجيا والأمن
أربعة: لا يوجد تحكم في الوصول أو الأذونات
ما أهمية ذلك: يمكن أن تنتج الخروقات الأمنية وتجارب المستخدمين السيئة عن امتلاك الجميع نفس إمكانية الوصول، أو في حالة وجود حدود غير واضحة بين الأجيال أو الفرق.
الحل: يتيح Masttro أذونات تفصيلية حسب الدور أو الكيان أو المستخدم. تعمل سجلات التدقيق ورؤية التراخيص المتدرجة على حماية الشركات وبناء الثقة.
خامساً انخفاض اعتماد المنتج
لماذا هو مهم: حتى أفضل المنصات تفشل إذا لم يستخدمها أحد. فبدون الملكية والتمكين والوضوح، لا يتم استخدام معظم الأدوات بشكل كافٍ في المؤسسات.
الحل: يساعد إطار عمل Masttro المخصص للخدمة والدعم، وتحليلات الاستخدام، وخطط النجاح، وخطط الترخيص المصممة خصيصًا على توسيع نطاق الاعتماد منذ بدء التنفيذ فصاعدًا.
