المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
10 أسئلة يجب طرحها عند اختيار برنامج إدارة الثروات
أدلة إرشادية
|بواسطة
.jpg)
في Masttro، نتواصل باستمرار مع المكاتب العائلية ومستشاريهم أثناء بحثهم عن حل برمجيات إدارة الثروات.
لكل عائلة تحدياتها الفريدة من نوعها، والتي تتأثر بأي شيء بدءاً من حجم العائلة وعدد الكيانات المشاركة فيها إلى تنوع أصولها والولايات القضائية التي تعمل فيها.
في حين أنه لا يوجد اثنان متشابهان، إلا أن هناك مخاوف مشتركة تظهر مراراً وتكراراً على طول الطريق لإيجاد الحل المناسب.
فيما يلي بعض الأسئلة الشائعة التي نواجهها، بالإضافة إلى كيفية تقديم ماستترو إجابة مناسبة.
الوجبات الرئيسية
1. ما أنواع البيانات المالية التي يمكن للمنصة التعامل معها؟
تقوم Masttro باستيعاب وتجميع البيانات عن جميع الاستثمارات السائلة وغير السائلة. يمكن للمنصة معالجة أي فئة من فئات الأصول، بغض النظر عن حجمها أو تعقيدها، لإعطاء نظرة شاملة.
2. كيف تتعاملون مع عمليات التكامل مع أمناء الحفظ الجدد؟
لدى Masttro أكثر من 600 تغذية مباشرة للبيانات مع أمناء الحفظ في جميع أنحاء العالم، ولدينا فريق تكامل متمرس يعمل مع أمناء الحفظ الجدد لضمان معالجة البيانات الواردة بأي تنسيق بسلاسة ودقة في المنصة.
3. كيف يدير برنامج Masttro البيانات في حالة عدم توفر موجز للمعاملات؟
يمكننا تعيين وسحب ملفات بيانات المعاملات باستخدام بروتوكول نقل الملفات الآمن. ثم يتم بعد ذلك استيراد الملفات إلى المنصة ومعالجتها وتخصيصها وفقاً لذلك.
4. ماذا عن معالجة الاستثمارات البديلة؟
تتمثل إحدى أكثر ميزات Masttro فائدة في وحدة الذكاء الاصطناعي الخاصة التي تستوعب وتعالج تلقائيًا مكالمات رأس المال والتوزيعات والتقييمات بسلاسة، دون الحاجة إلى التسوية اليدوية.
5. ما مدى إمكانية تخصيص تصنيف فئات الأصول والسمات الأساسية؟
قابل للتخصيص بدرجة كبيرة - هناك فئات أصول رئيسية محددة مسبقًا ولكن يمكن للمستخدمين إنشاء فئات أصول وأصول فرعية جديدة، ولديهم القدرة على إضافة حقول مخصصة لتتبع التفاصيل الدقيقة لأي أصل.
ورقة بيضاء
توسيع قدرات مكتب العائلة
دليل لمؤسسات الخدمات المهنية.
6. كيف يدعم نظام ماستترو إعداد التقارير على مختلف المستويات الهيكلية أو الفردية للعقار؟
خريطة الثروة العالمية هي أداة تفاعلية بديهية وتفاعلية تتيح للمستخدمين تصور كامل التركة وإعداد تقارير عنها بسهولة - عبر الشركات أو الصناديق الاستئمانية أو المجموعات أو الأفراد وفئات الأصول والمناطق الجغرافية.
7. هل تعمل المنصة مع حلول تخزين المستندات؟
يوفر Masttro حلاً شاملاً لإدارة المستندات، مع خزائن رقمية للمستندات لتأمين المستندات الحساسة بأمان، والتي يمكن الوصول إليها في أي وقت على المنصة.
8. هل يمكن تعيين نسب الملكية للحسابات المشتركة؟
نعم، لكل حساب أو كيان أو هيكل نسبة مئوية محددة لالتقاط حصة من الأصول، وينعكس ذلك أيضًا بشكل مرئي في خريطة الثروة العالمية.
9. ما هو التحكم في المعلومات المتاحة لمختلف المستخدمين؟
في حين يوفر Masttro الشفافية عبر التركة بأكملها، يمكنك تعيين ضوابط داخلية محددة وإعدادات الأذونات لكل مستخدم على حدة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على ميزات للتخطيط للإرث للمساعدة في إعداد الجيل التالي من المستخدمين لنقل الثروة.
10. ما هي الاحتياطات الأمنية المضمنة للتحكم في الوصول؟
تتطلب المنصة مصادقة متعددة العوامل عند تسجيل الدخول، مع مفتاح تشفير بيانات مملوك للعميل. تعمل منصة Masttro أيضاً بأمان إلكتروني وتشفير بيانات من الدرجة العسكرية، ولا يتم تخزين البيانات على أي جهاز.
إذا كانت لديك أي أسئلة حول كيفية حل ماسترو للتحديات التي يواجهها مكتب عائلتك - تحدث إلينا اليوم.
