المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
أهمية تحسين جودة البيانات في الحفاظ على الثروات متعددة الأجيال
التكنولوجيا
|بواسطة
لطالما كان الحفاظ على الثروة متعددة الأجيال تحديًا معقدًا، لكنه أصبح مهمة أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، لأسباب ليس أقلها المنافسة الشديدة والأعباء التنظيمية المتزايدة والمستثمرين الذين يزدادون ذكاءً. والقائمة تطول.
الوجبات الرئيسية
وكما هو الحال في الصناعات الأخرى، يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في التغلب على العديد من هذه العقبات التي تحول دون النجاح. وعلى عكس العديد من الشركات الأخرى، لم تتبنى المكاتب العائلية الحلول التكنولوجية بشكل موحد. فبالرغم من أن بعض المكاتب حديثة للغاية، حيث تستخدم أنظمة برمجيات متقدمة تقلل التكاليف وتحسن الامتثال، إلا أن العديد من المكاتب الأخرى تتجنب هذا التحول الرقمي. وتفضل هذه الشركات الأساليب الأكثر تقليدية، على الرغم من القوى العاملة الإضافية التي غالباً ما تنطوي عليها.
هذه المقاومة للتغيير، عندما تكون موجودة، غالبًا ما تكون دالة على ديناميكيات المكتب و/أو الثقافة العائلية. وتدرك شركة ماستترو التفرد المتأصل في كل مكتب عائلي وتحتضنه. وإذا كانت تجربتنا في ماستترو على مدار العقد الماضي قد أثبتت أي شيء فهو هذا: تشهد المكاتب العائلية التي تستفيد من منصات إدارة الثروات بذكاء تحسينات كبيرة في الكفاءة والأداء، ناهيك عن رضا العملاء ومشاركة أصحاب المصلحة وتقدير الموظفين.
هناك عوامل متعددة تساهم في هذه الأنواع من النتائج التي يربح فيها الجميع، ولكن هناك عامل واحد مهم بشكل خاص لأي مكتب عائلي يخطط للمستقبل: جودة البيانات. والسبب بديهي بالنسبة لأي شخص يعمل في إدارة المحافظ متعددة الأصول، ومتعددة المساهمين، ومتعددة أمناء الحفظ.
هناك عدد كبير لا ينتهي من بيانات الأصول والأداء من مجموعة متنوعة من البنوك وشركات المحاماة ومديري الأصول وشركات السمسرة والمحاسبين - لكل منهم بروتوكولات إعداد التقارير الخاصة به - وهو أمر يصعب تتبعه بدقة في أفضل الظروف. وفي المكاتب العائلية التي تعاني في كثير من الأحيان من نقص في الموظفين - حيث يتولى بعض المهام التي تتطلب أقل خبرة في كثير من الأحيان بعض كبار الموظفين - فإن تجميع البيانات غير فعال وعرضة للخطأ بشكل لا مفر منه.
ورقة بيضاء
توسيع قدرات مكتب العائلة
دليل لمؤسسات الخدمات المهنية.
كما أن عملية تجميع البيانات التي تستغرق وقتًا طويلاً في تجميع البيانات تسلب أيضًا من كبار المتخصصين في المكاتب العائلية الوقت الذي يمكنهم استخدامه لوضع الاستراتيجيات أو التواصل مع العملاء أو استكشاف فرص جديدة.
في المقابل، يمكن للمنصة التكنولوجية المناسبة، والمخصصة لاحتياجات المكتب الفردي، أن توفر مصدرًا واحدًا وموثوقًا للحقيقة: نظام واحد يتم من خلاله توجيه جميع البيانات وتنظيمها وفحصها بكفاءة. ولهذا السبب، تحتفظ Masttro باتصالات من خادم إلى خادم مع مئات المؤسسات المالية على مستوى العالم، مما يوفر تدفقًا مباشرًا للبيانات للمكاتب العائلية وعلاقاتها المصرفية. وهذا هو السبب أيضًا في أننا حولنا فن الاتصال إلى علم، من خلال عملية راسخة تسمح لنا بالربط مع جميع أنواع المؤسسات في غضون أيام.
لأننا نعلم أن الوقت هو المورد الأكثر أهمية. ومن خلال مساعدة عملائنا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أداة Masttro الحاصلة على براءة اختراع لرسم خرائط العقارات في ماسترو، لاحظنا أن تحسين جودة البيانات يؤدي دائماً إلى إجراء محادثات أكثر استنارة - وأكثر ضماناً - مع أصحاب المصلحة في المراحل النهائية.
نعتقد فيMasttro أن جميع العملاء، حتى أولئك الذين لديهم هياكل عقارية معقدة، يتوقعون هذا النوع من التجارب الرقمية السلسة التي يستمتعون بها عند التسوق أو الخدمات المصرفية أو الاستماع إلى الموسيقى. ولكن، وبنفس القدر من الأهمية، فإن لهم الحق في رؤية صورة كاملة ومتماسكة لممتلكاتهم وقتما يريدون. إن المكاتب العائلية التي تعمل على تعظيم التكنولوجيا من أجل تحقيق تجربة العميل النهائية هذه هي التي ستزدهر في هذا المجال الذي يتسم بالتحدي المستمر.
هل تريد معرفة كيف يمكن لماسترو مساعدتك في تأمين إرث عائلتك وتوريثه؟ حدد موعداً مع أحد خبراء تكنولوجيا الثروات لدينا.
