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Fallstudie
Wie Masttro bei der Gründung eines neuen Single Family Office half
Family Offices sind aus unterschiedlichen Bedürfnissen der Vermögensverwaltung entstanden. Pola Zaga ist die Leiterin eines Family Office in Mexiko-Stadt, das gegründet wurde, nachdem ein Familienunternehmen zu diversifizieren begann, was seine eigenen Komplikationen mit sich brachte.
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Software, die Form und Funktion des Family Office steuert
Masttro wurde nicht nur als Vermögensverwaltungsplattform empfohlen, sondern wurde auch bereits von einem der Familienberater genutzt. Nach ihren eigenen unabhängigen Recherchen begann Polabe mit der Implementierung Ende 2021.
Als neu gegründeter OFS konzentrierte Pola seine Bemühungen auf zwei Schlüsselbereiche, den ersten auf die Verwaltung und den zweiten auf die Finanzen und Investitionen. Masttro spielte eine entscheidende Rolle bei der Organisation der Abläufe in diesen beiden Bereichen und war von Anfang an für das Tagesgeschäft unverzichtbar.
"Die Familie war sehr erfolgreich und konnte so in verschiedene Geschäftsbereiche expandieren", so Pola. "Als die Organisation immer komplexer wurde, mit verschiedenen Einkommensarten und vielen Unternehmen, beschlossen sie, ein Family Office zu gründen.
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"Ich denke, Masttro war ein Leitfaden dafür, wie wir es besser machen können, wie wir uns organisieren sollten. Es hat uns geholfen zu verstehen, wo wir heute stehen, damit wir in die Zukunft blicken können.
Pola Zaga
Direktor Single Family Office
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Gewährleistung von Transparenz bei der Lösung komplexer Familienprobleme
Masttro geht über die herkömmliche Finanzberichterstattung hinaus und bietet eine einzigartige Sicht auf das Vermögen, indem es alle Informationen und Unterlagen an einem Ort zusammenführt. Die Art und Weise, wie es die Daten aggregiert und einen ganzheitlichen Überblick über einen Nachlass liefert, ist ein Merkmal, das es von der Konkurrenz unterscheidet.
Die Fähigkeit von Masttro, rechtliche, steuerliche, medizinische und andere wichtige Dokumente sicher zu speichern, ist ein weiteres Merkmal, das Pola als praktisch für die Arbeit ihres Teams und als angenehm für die Familie bezeichnet.
Masttro, das aus einem Family Office hervorgegangen ist, verfolgt einen vermögenseigentümerzentrierten Ansatz und wurde in dem Bewusstsein entwickelt, dass die Genauigkeit der Berichterstattung von größter Bedeutung ist, dass sie eine sichere Informationstransparenz bieten und nützlich sein sollte, wenn unvorhergesehene Umstände eintreten.
"Alles, was uns die Familie schickt, legen wir in Masttro ab. Wir bewahren dort alles auf, von persönlichen Dokumenten bis hin zu finanziellen und medizinischen Unterlagen, und wir wissen, dass es für die Angehörigen beruhigend ist, zu wissen, dass diese Dokumente in Masttro sind."
"Alles, was uns die Familie schickt, legen wir in Masttro ab. Wir bewahren dort alles auf, von persönlichen Dokumenten bis hin zu finanziellen und medizinischen Unterlagen, und wir wissen, dass es für die Angehörigen beruhigend ist, zu wissen, dass diese Dokumente in Masttro sind."
Sicherheit von einem Risiko in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln
Die Sicherheit persönlicher und finanzieller Daten ist ein ständiges Anliegen von Family Offices. Eine kürzlich durchgeführte weltweite Umfrage hat ergeben, dass 79 % der Family Offices im letzten Jahr Opfer eines Cybersecurity-Angriffs geworden sind.
Die militärtaugliche Verschlüsselung von Masttro macht die Sicherheit zu einem herausragenden Merkmal, zusammen mit der Tatsache, dass die Plattform so konzipiert ist, dass selbst Masttro keinen Einblick in Kundendaten oder -werte hat.
Intelligente Datenaggregation, KI-Automatisierung und umfangreiche Berichtsfunktionen sind nur einige weitere leistungsstarke Tools, die Masttro seinen Nutzern an die Hand gibt. Doch für Family-Office-Experten ist es manchmal die Möglichkeit, eine einzigartige Sicht auf das Vermögen zu haben und Klarheit in ein vielfältiges Portfolio zu bringen, die den stärksten Eindruck macht.
Nach drei Jahren ist Masttro vollständig in die tägliche Arbeit und die Prozesse von Pola und ihrem Team im Family Office integriert, aber sie erinnert sich immer noch an die Wirkung, die es hatte, als sie mit der Implementierung begannen
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"Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie ein Family Office ohne Masttro funktioniert".
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