Produkt
.webp){kind=icon}
Lösungen
Fallstudie
Futura wächst von unabhängiger Beratung zu Multi-Family Office
Was als unabhängiges Beratungsunternehmen begann, hat sich heute zu einem Multi-Family Office (MFO) entwickelt, das wohlhabende Familien auf der ganzen Welt unterstützt und betreut.
Henry Urquidi gründete Futura Asset Advisors im Jahr 2005, nachdem er dreizehn Jahre lang bei Lehman Brothers in den Bereichen Aktien und Privatkundenbetreuung tätig war. Was als unabhängiges Beratungsunternehmen begann, hat sich heute zu einem Multi-Family-Office (MFO) entwickelt, das wohlhabende Familien in aller Welt betreut.
Zu Beginn war die Arbeit mit mehreren Depotbanken und die Konsolidierung der Daten von verschiedenen Banken auf der ganzen Welt jedoch ein sehr manueller Prozess, obwohl man mit den damals vorhandenen Technologiesystemen arbeitete. Im Jahr 2017 begannen sie mit der Suche nach neuen Lösungen, die eine umfassende Verwaltung von Depotbanken mit mehreren Ländern und Währungen ermöglichen, und implementierten Anfang des Jahres die Masttro-Plattform. Sieben Jahre später reflektiert Henry darüber, wie Masttro nicht nur eine Datenaggregationslösung geliefert hat, sondern ihre Entwicklung zu einem weitaus umfassenderen Dienstleistungsangebot als vollwertiges MFO ermöglicht hat.
"Es gibt viele Software-Tools zur Datenkonsolidierung, die mit Masttro konkurrieren", sagt Henry, "aber was mir an Masttro gefällt, ist, dass es einen wirklich globalen Ansatz für Familienvermögen verfolgt."
Eine Technologielösung mit der Denkweise eines Family Office
Henry lernte die Masttro-Gründer kennen, als sie ein Family Office leiteten, und bemerkte sofort ihren globalen Ansatz zur Entwicklung einer Vermögensverwaltungsplattform. Ihm gefiel auch, dass sie sich mit internationalen Märkten und Währungen auskannten und eine umfassende Denkweise für digitale Family Offices mitbrachten.
"Mit Masttro verfügen wir über die Instrumente zur Verwaltung von Vermögenswerten, die nicht traditionell sind, und das hat uns die Möglichkeit gegeben, eine viel umfassendere Dienstleistung als die Anlageverwaltung anzubieten.
Henry Urquidi
Direktor, Futura Asset Advisors
"Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten wir vierzehn verschiedene Bankdaten-Feeds, und all diese Konten in einem Bericht zu konsolidieren, wäre extrem schwierig gewesen - wir mussten monströse Makro-Tabellen erstellen", erinnert sich Henry. "Mit Masttro ist das nicht der Fall, denn was auch immer benötigt wird, die Werkzeuge sind da, da alle Informationen in der Datenbank sind - und das hat für uns einen großen Unterschied gemacht."
Die einzigartige Suite
von Masttro schafft die Möglichkeit für umfassendere Kundendienste
Die Arbeit mit mehreren Depotbanken stellte das Futura-Team vor mehrere Herausforderungen. Eine davon war, dass die meisten Banken keine konsistenten Leistungsdaten auswiesen. Henry stellte außerdem fest, dass die Implementierung von Masttro nicht nur die Herausforderungen bei der Datenkonsolidierung löste, sondern als Finanzberatungssoftware eine durchgängige digitale Family-Office-Lösung ermöglichte, die es dem Unternehmen erlaubte, mit zusätzlichen Dienstleistungen zu expandieren.
Eine Plattform, die das Wachstum erleichtert und gleichzeitig den Overhead reduziert
Vor der Zusammenarbeit mit Masttro bereitete die Einhaltung der Vorschriften Futura großes Kopfzerbrechen: Die Erstellung der für die Einhaltung der SEC-Vorschriften erforderlichen Berichte erforderte erhebliche Ressourcen, da die einzelnen Kontoauszüge durchgesehen und mehrere Tabellenkalkulationen erstellt werden mussten.
"Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten wir vierzehn verschiedene Bankdaten-Feeds, und all diese Konten in einem Bericht zu konsolidieren, wäre extrem schwierig gewesen - wir mussten monströse Makro-Tabellen erstellen", erinnert sich Henry. "Mit Masttro ist das nicht der Fall, denn was auch immer benötigt wird, die Werkzeuge sind da, da alle Informationen in der Datenbank sind - und das hat für uns einen großen Unterschied gemacht."
Eine weitere Masttro-Funktion, die Henry hervorhebt, ist die Global Wealth Map, mit der Futura seinen Kunden hilft, alle ihre Finanzdokumente an einem einzigen Ort zu verwalten. Henry merkt an, dass die Möglichkeit für jeden Kunden, zu verstehen, wie er sein gesamtes Familienvermögen organisieren kann, ein wichtiges Verkaufsargument ist und die Verwaltung des Nachlasses erheblich erleichtert.
"Ich denke, es ist eine großartige Möglichkeit, die nächsten Generationen schrittweise einzubeziehen, um zu erfahren, was es gibt, denn das ist ein Gespräch, das selten stattfindet", sagte Henry. "Normalerweise geschieht es zu spät, also versuchen wir, dem zuvorzukommen, und die Kunden erkennen den Wert dieses Übergangsinstruments."
Während Futura eine Vielzahl zusätzlicher Dienstleistungen anbieten kann, bekräftigt Henry, dass Masttro es dem Unternehmen ermöglicht hat, seine Gemeinkosten so zu senken, wie es nur eine hochmoderne Wealth-Tech-Lösung kann.
"Es ist das, was Bloomberg vor 20 Jahren für uns getan hat, als wir im Anleihegeschäft tätig waren: Die Arbeit, für die damals vier Leute nötig waren, kann jetzt von einer Person erledigt werden. Masttro sorgt für diese Art von Produktivitätssteigerung".
Einführungsgespräch vereinbaren
Erzählen Sie uns ein wenig über sich, damit wir uns vorbereiten können.
Herzlichen Dank! Ihre Anfrage ist eingegangen!
Huch! Beim Absenden des Formulars ist etwas schief gelaufen.
