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Lösungen
Fallstudie
Wie Masttro beim Aufbau einer agilen Single Family Office-Infrastruktur geholfen hat
Jefferson River Capital ist ein in New York City ansässiges Single-Family-Office, das ein Portfolio von mehr als 1 Mrd. USD auf öffentlichen und privaten Märkten verwaltet und in 30 Jahren von einem schlanken, erfahrenen Team aufgebaut wurde.
Jefferson River Capital ist ein Single Family Office (SFO) in New York City mit einem Portfolio von über 1 Milliarde Dollar auf öffentlichen und privaten Märkten. Die Familie investiert seit über 30 Jahren in ein breit gefächertes Portfolio und baut es aus, wobei sie mit einem kleinen Team arbeitet.
Daniel Forman kam 2022 als Chief Investment Officer zu dem Unternehmen und brachte umfangreiche Erfahrungen mit Family Offices mit, insbesondere beim Aufbau von Middle-Office-Systemen. Eines seiner ersten Projekte war die Modernisierung der Technologie, insbesondere um das komplexe Portfolio aus traditionellen und alternativen Anlageklassen zu verfolgen und darüber zu berichten.
"Der Auftrag lautete, zu investieren, das Haus in Ordnung zu bringen, aber eine erstklassige, kleine und wendige Infrastruktur aufzubauen", so Daniel. "Und das Portfolio-Management-System ist der Schlüssel dazu.
Die Technologielösung, die den umfassendsten Überblick über den Wohlstand bietet
Wie der aktuelle und wachsende Trend bei Family Offices weltweit, hat Jefferson River Capital sein Engagement in verschiedenen Arten von alternativen Anlagen weiter ausgebaut.
"Ich würde höflich sagen, dass es keine Anlageform oder -struktur gibt, die wir nicht irgendwie besitzen", so Daniel. "Wir brauchten also ein System und eine Plattform, mit der wir flüssige und nicht-flüssige, einfache und nicht-einfache sowie eine sehr komplizierte Immobilienstruktur verwalten können.
Daniel merkt an, dass sie sich für Masttro entschieden haben, weil es in der Lage ist, ihre anspruchsvollen Anforderungen an die Nachverfolgung und Berichterstattung zu erfüllen, aber auch, weil es ihre Anlagen vollständig visualisiert und von Anfang an praktische Unterstützung bietet.
"Es war wichtig, die Informationen zu bekommen und eine einzige Quelle der Wahrheit zu haben, die immer genau ist, und einen wirklich guten Kundenservice und Support zu haben, weil wir ein kleines Team waren."
"Von der Benutzeroberfläche her ist dies die bei weitem einfachste Plattform, um Assets hinzuzufügen und unsere Familienzuordnung zu sehen."
Daniel Forman
CIO, Jefferson River Capital
Sobald wir Masttro verstanden und die erforderliche Schulung erhalten hatten, war das Hochladen eines Portfolios mit mehr als zweihundert alternativen Anlagen ziemlich nahtlos", so Mitchell. "In drei Monaten oder weniger konnten wir all das eingeben und die Leistung so verfolgen, wie wir es wollten.
KI-gestützte Software-Funktionen in Kombination mit persönlichem Support
Die Doc AI-Funktion von Masttro hat es dem Team ermöglicht, einen Großteil der sich wiederholenden Arbeiten zu automatisieren, die mit dem Investment Reporting verbunden sind. Doc AI übernimmt automatisch die Sammlung von Dokumenten, die Klassifizierung und sogar die Analyse von Schlüsseldaten, was bedeutet, dass es unabhängig von der Anzahl der beteiligten Personen, Trusts oder Konten komplexe Zuordnungsanforderungen löst und Zeit spart.
"Mit einem anderen System kann es schwierig sein, Kapitalabrufe und Ausschüttungen nahtlos zu kennzeichnen", so Mitchell. "Mit Doc AI sind wir in der Lage, sie angemessen zu kennzeichnen, das Datum einzugeben, den richtigen Betrag zu ermitteln, sie zuzuordnen und mit unseren Bankkonten genau abzustimmen. Es leistet wirklich gute Arbeit, all das zu integrieren.
Der Support ist ein grundlegender Bestandteil der Implementierung neuer Technologien, und Mitchell betont, dass dies ein weiterer Bereich ist, in dem sich Masttro von anderen Unternehmen der Softwarebranche abhebt:
Greifbare Ergebnisse, vertrauenswürdige Unterstützung
Seit der Implementierung und dem Kennenlernen von Masttro sind die Ergebnisse in Schlüsselbereichen greifbar, z. B. bei der Verfolgung der Performance von Alternativen in Echtzeit und der Möglichkeit, diese Daten zu präsentieren, wann und wo immer sie benötigt werden. Aber wie Daniel betont, ist Masttro eine Vermögensverwaltungsplattform, die eine vollständige Softwarelösung für Familienbüros bietet.
"Wir nutzen einige andere Plattformen, aber bei diesen haben wir keinen Vertreter, der sich wöchentlich mit uns in Verbindung setzt, Besprechungen anberaumt, über unsere Probleme spricht und sie löst.
Der Support ist ein grundlegender Bestandteil der Implementierung neuer Technologien, und Mitchell betont, dass dies ein weiterer Bereich ist, in dem sich Masttro von anderen Unternehmen der Softwarebranche abhebt:
"Wir nutzen einige andere Plattformen, aber bei diesen haben wir keinen Vertreter, der sich wöchentlich mit uns in Verbindung setzt, Besprechungen anberaumt, über unsere Probleme spricht und sie löst.
Seit der Implementierung und dem Kennenlernen von Masttro sind die Ergebnisse in Schlüsselbereichen greifbar, z. B. bei der Verfolgung der Performance von Alternativen in Echtzeit und der Möglichkeit, diese Daten zu präsentieren, wann und wo immer sie benötigt werden. Aber wie Daniel betont, ist Masttro eine Vermögensverwaltungsplattform, die eine vollständige Softwarelösung für Familienbüros bietet.
Die Möglichkeit, die Gruppierung und Kategorisierung von Investitionen an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen, war ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung für die Implementierung der Plattform. Ein weiterer Faktor war der Datenschutz. Hier bieten die militärischen Sicherheitsprotokolle von Masttro eine unübertroffene Zuverlässigkeit, da Masttro keinen Einblick in die Kundendaten hat.
Abgesehen von der Lösung dieser Herausforderungen haben das Design der Benutzeroberfläche und die Fähigkeiten von Masttro eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung einer effektiven Lösung gespielt.
"Die Möglichkeit, das Nettovermögen und die Bilanz sowohl horizontal als auch vertikal zu sehen, war etwas, das wirklich schwierig war", sagte Daniel. "Ihre Konkurrenten hatten das nicht, und was mir am meisten auffiel, war die Abbildung des Onboardings unserer Vermögenswerte auf Ihrer Landing Page in der Global Wealth Map".
"Masttro hat es uns ermöglicht, eine einzige Quelle der Wahrheit für alle unsere Investitionen zu haben, was von entscheidender Bedeutung ist und uns in die Lage versetzt, eine erstklassige Middle-Office-Infrastruktur mit institutioneller Qualität zu schaffen.
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