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Lösungen
Fallstudie
Wie Masttro das Ökosystem der Vermögensverwalter verbessert
Entdecken Sie, wie Masttro Vermögensverwaltern wie Sergio Guerrero dabei hilft, komplexe Portfolios zu rationalisieren, Risiken zu reduzieren und einen hohen Kundennutzen zu erzielen.
Nach langjähriger Erfahrung als Privatbankier bei Santander und JP Morgan wechselte Sergio Guerrero in die Vermögensverwaltung und gründete 2020 ein Private Multi-Family Office.
Sein umfassendes Verständnis der Funktionsweise von Privatbanken half ihm bei der Arbeit mit seinen sehr vermögenden Kunden, insbesondere dort, wo er in Bereichen, in denen die Privatbanken zu wenig bieten, einen Mehrwert schaffen konnte.
Ein großer Teil dieser Unzulänglichkeiten lag in der Aggregation von Daten und der Bereitstellung von Instrumenten für die Verwaltung komplexer Portfolios öffentlicher und privater Anlageklassen in verschiedenen Regionen.
"Ich war die meiste Zeit meines Lebens Privatbankier, daher war es ein schöner Übergang von der Verkaufs- zur Kaufseite", so Sergio. "Masttro hat mir sehr dabei geholfen, alle Vermögenswerte zusammenzufassen und einen guten Überblick über unsere Renditen zu erhalten.
Die Zusammenfassung von Vermögenswerten in mehreren Ländern bietet den Kunden ein besseres Verständnis von Risiko und Volatilität
Sergios Kunden verfügen über eine Mischung aus festverzinslichen Wertpapieren, privatem Beteiligungskapital und beträchtlichem Immobilienvermögen und halten Konten bei Privatbanken in den Vereinigten Staaten, Europa und Mexiko. Bei der Untersuchung, welche Vermögensverwaltungsplattform implementiert werden sollte, stach Masttro durch seine Fähigkeit hervor, über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg zu arbeiten.
Darüber hinaus ermöglicht es die Fähigkeit von Masttro, alle Vermögensdaten zu zentralisieren und eine ganzheitliche Sicht auf eine Vermögensstruktur zu bieten, sowohl Sergio als auch den Kunden, ihr Portfoliorisiko leicht zu verstehen und mehr von den Banken zu bekommen, während sie auch wissen, welche Produkte sie ignorieren sollten.
"Die Kunden fragen immer nach Ideen, wie sie ihre Renditen ohne zusätzliche Volatilität oder Risiken verbessern können", sagt Sergio. "Aber manchmal ist es als Banker ziemlich schwierig, neutral zu sein oder auf der Seite des Kunden zu bleiben und nicht nur Produkte zu verkaufen. Eine der größten Herausforderungen, die wir immer haben, ist dieses Gleichgewicht zwischen dem, was die Bank will, und dem, was der Kunde wirklich braucht."
"Masttro hat uns sehr dabei geholfen, alle Vermögenswerte zusammenzufassen und einen guten Überblick über unsere Renditen zu erhalten.
Sergio Guerrero
Gründerin, Multi-Family Office
"Ich denke, Masttro hilft dabei, den Fokus darauf zu lenken, wo das Geld ist und was die Renditen sind", sagte Sergio und fügte hinzu: "Es hilft den Kunden, sich in Bezug auf die Finanzmärkte, Produkte, Instrumente und das, was die Banken richtig machen, besser zu informieren."
Software, die Transparenz und Effizienz im gesamten Wealth-Management-Ökosystem schafft
Sergio stellt fest, dass die Zugänglichkeit und Sichtbarkeit, die Masttro mit sich bringt, einen langfristigen Mehrwert darstellt, nicht nur für seine Beziehungen zu Kunden und Banken, sondern auch für die Erweiterung der Kenntnisse seiner Kunden über die Vermögensverwaltungsbranche.
Ein immer wiederkehrendes Thema ist das Verständnis dafür, wo die Banken einen Mehrwert bieten können und wo nicht. Sergio erklärt, wie Masttro den Kunden hilft, die Rentabilität von Banken zu vergleichen, Risikorenditen und andere Vergleichsbereiche zu erforschen, aber auch die Banken selbst zu einem besseren Service zu motivieren.
"Nur weil man seit 30 Jahren ein Konto bei einer Bank hat, muss man sich nicht an diese Bank binden", sagte Sergio. "Wenn sie einem keine guten Ideen und keinen guten Service bietet, muss man weiterziehen".
Masttro unterstützt den täglichen Betrieb und verbessert die Kundenorientierung
Von der anfänglichen Implementierung bis hin zur täglichen Nutzung der Plattform stellt Sergio fest, dass sich Masttro nahtlos in seine Arbeitsabläufe einfügt und wie es seinen Kunden hilft, sich zu konzentrieren.
"Es ist eine sehr freundliche Plattform. Sie ist sehr einfach einzurichten, und man kann jederzeit darauf zugreifen. Ich kann sie auf meinem Handy oder meinem Laptop ansehen, und wenn Kunden Fragen stellen, kann ich sie sofort beantworten, was mein Leben sehr erleichtert.
"Masttro hat den Kunden geholfen, sich auf das große Ganze zu konzentrieren. Wo verdienen wir das Geld? Wo verlieren wir das Geld? Welchen Banken geht es gut? Welchen Banken geht es nicht gut?"
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