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Die besten Addepar-Alternativen für Family Office Software
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Family Offices haben heute einen wachsenden Bedarf an mehr als nur einer Anlageverwaltungssoftware. Sie benötigen einen vollständigen Überblick über komplexe Portfolios, die sowohl traditionelle als auch alternative Anlagen umfassen. Addepar ist zwar ein bekannter Name in diesem Bereich, aber nicht immer die beste Wahl. Ob aufgrund des AUM-basierten Preismodells, der Einschränkungen bei der Integration oder einfach dem Wunsch nach einer intuitiveren Benutzererfahrung - Vermögensverwaltungsfirmen und Berater können Alternativen zu Addepar prüfen.
In diesem Leitfaden stellen wir verschiedene führende Lösungen vor und erläutern, warum sie für viele Single-Family Offices (SFOs), Multi-Family Offices (MFOs) und Finanzberater geeigneter sein könnten als Addepar.
Die Verwaltung von Vermögen sollte nahtlos und zukunftssicher sein. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Masttro Addepar in puncto Benutzerfreundlichkeit, Datenschutz und Automatisierung übertrifft - und das zu Preisen, die eine echte Partnerschaft mit langfristigem Nutzen bieten.
Wichtigste Erkenntnisse
Entscheiden Sie sich für Plattformen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind - generalistische Tools haben Schwierigkeiten mit alternativen Vermögenswerten, Unternehmensstrukturen und Datenschutzanforderungen.
Vermeiden Sie eine AUM-basierte Preisgestaltung, um eine bessere Skalierbarkeit zu erreichen - Plattformen mit festen Kosten wie Masttro unterstützen das Wachstum, ohne die Erweiterung des Vermögens zu benachteiligen.
Priorisieren Sie die KI-gestützte Automatisierung von Dokumenten - manuelle Uploads verlangsamen den Betrieb. Suchen Sie nach Tools, die automatisch Daten aus Kapitalanforderungen und Kontoauszügen extrahieren.
Umfassende Unterstützung für alternative Anlagen - Immobilien, Private Equity und Passion Assets - erfordern eine genaue Verfolgung und Cashflow-Prognose.
Warum über Addepar hinausschauen?
Vermögensverwalter wünschen sich mehr Kontrolle, Anpassung und Integration, nicht nur eine weitere Plattform, die Portfolios zusammenfasst. Während Addepar eine robuste Datenaggregation und Portfolioverwaltung bietet, benötigen Family Offices möglicherweise Tools, die auf alternative Assets, Echtzeit-Reporting und Family Governance zugeschnitten sind - alles in einer einzigen Schnittstelle. Das AUM-basierte Preismodell von Addepar kann auch ein limitierender Faktor für Firmen mit schnell wachsendem oder diversifiziertem Vermögen sein. Zu den Überlegungen gehören auch steile Lernkurven oder die Abhängigkeit von externen Tools für die Dokumentensammlung und die Verarbeitung von Kapitalkontoauszügen, Kapitalabrufen oder Ausschüttungsmitteilungen.
Masttro: Speziell für Family Offices entwickelt
Masttro wurde von Family-Office-Experten gegründet, die den Bedarf an intelligenteren Investitionsentscheidungen auf der Grundlage einer einzigen Quelle der Wahrheit erkannt haben. Im Gegensatz zu generalistischen Plattformen oder starren Legacy-Tools bietet Masttro:
- Vollständige Vermögenstransparenz in Bezug auf liquide Anlagen, Privatfonds, Hedgefonds, Immobilien, Passion Assets und mehr.
- KI-gestützte Dokumentenautomatisierung für Kapitalabrufe, Dokumente für alternative Anlagen und Cashflow-Prognosen für Fonds.
- Integrierte Tools für Risikomanagement, Cashflow-Planung und konsolidierte Berichterstattung - keine Plugins von Drittanbietern erforderlich.
- Sichere Infrastruktur mit militärischer Verschlüsselung und ohne Zugriff auf Kundendaten.
- Ein festes Preismodell, das nicht an das verwaltete Vermögen gebunden ist, ermöglicht eine langfristige Skalierbarkeit.
- Führende Benutzererfahrung durch die intuitivste Benutzeroberfläche.
Mit über 600 direkten Depotdatenverbindungen und Unterstützung für mehrere Währungen, komplexe Eigentumsstrukturen und Kapitalbeschaffungs-Lebenszyklusmanagement ist Masttro eine Vermögensverwaltungsplattform für Unternehmen, der Hunderte von Unternehmen in über 31 Ländern vertrauen.
Wer verwendet Masttro?
Masttro unterstützt ein breites Spektrum von Kundenunternehmen, von Privatbanken und abtrünnigen Beratern bis hin zu institutionellen Vermögensverwaltern sowie Single- und Multi-Family-Offices. Die anpassbaren Dashboards und das intuitive Kundenportal machen es ideal für Beraterteams, die komplexe Portfolios in den USA und darüber hinaus verwalten.
Family Offices, die tiefere Einblicke in alternative Positionen, maßgeschneiderte Berichte und historische Cashflows benötigen, ohne eine übermäßig komplexe, für Ingenieure entwickelte Softwarelösung zu wollen, verlassen sich auf Masttro, um genaue Berichte und umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten, die fundierte Entscheidungen ermöglichen.
Andere erwähnenswerte Addepar-Alternativen
Masttro ist eine marktführende Plattform für die Vermögensverwaltung, aber es gibt auch andere Optionen auf dem Markt, die je nach Ihren Prioritäten bestimmte Stärken aufweisen:
- Asora - Bietet Echtzeit-Berichterstattung und sichere Datenspeicherung, verfügt aber nicht über eine KI-gestützte Dokumentenanalyse oder tiefere Benchmarks für alternative Anlagen.
- FundCount - Stark in Buchhaltung und Partnerschaftsberichten, aber eher für Hedge-Fonds oder Fondsverwalter geeignet als für SFOs.
- Canopy - Bekannt für seine Datenaggregationsfunktionen, aber abhängig von Dokumenten-Uploads und Drittanbietersystemen.
- Landytech - Bietet eine datengesteuerte Plattform mit starken Performance-Analysen, aber seine Plattform aggregiert Portfolios in erster Linie für Vermögensverwalter und kann eine menschliche Überprüfung der Eingaben erfordern.
Zwar ist jede dieser Plattformen auf bestimmte Segmente innerhalb der Vermögensverwaltungsbranche und des Wealth-Management-Sektors ausgerichtet, doch nur wenige bieten die ganzheitliche Vermögensaggregation, das Management alternativer Anlagen und die Compliance-Kontrollen, die Masttro von Haus aus bietet.
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Alternatives Reporting: Von "Below the Line" bis "All of the Above
Alternative Energien sind auf dem Vormarsch. Welche Anforderungen stellen sie an die Berichterstattung?
Die richtige Wahl treffen
Bei der Wahl einer Addepar-Alternative geht es nicht darum, eine billigere Lösung zu finden - es geht darum, Ihre Plattform auf die realen Bedürfnisse von Family Offices abzustimmen:
- Kann es komplexe Portfolios und alternative Anlagestrategien unterstützen?
- Bietet es Kontaktmanagement- und Kundenservice-Tools wie ein markenfähiges Anlegerportal?
- Wie gut kann es mit Benchmarks für Privatfonds und Dokumenten für alternative Anlagen umgehen?
- Kann sie Kommunikationsportale und die Speicherung von Dokumenten für die Nachlassplanung und die Verwaltung von Begünstigten rationalisieren?
- Bietet es eine intuitive Benutzererfahrung, die die Akzeptanz im Team fördert?
Unabhängig davon, ob Sie 0-9 Mitarbeiter verwalten oder ein institutionelles Unternehmen mit mehreren Gerichtsbarkeiten betreiben, sollte die richtige Plattform Skalierbarkeit, Compliance-Beauftragte und erweiterte Datenaggregation für intelligentere Arbeitsabläufe unterstützen.
Abschließende Überlegungen
In einer Branche, in der sich jede Entscheidung auf das Erbe und die langfristigen Ergebnisse auswirkt, ist die Wahl der Family-Office-Technologie entscheidend. Wenn Sie Addepar mit Eton Solutions, Addepar mit Black Diamond oder Tools wie Orion Advisor Technology vergleichen, ist es wichtig, nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die Kontrolle, die Transparenz und das Eigentum an Ihren Daten zu bewerten.
Masttro ist eine institutionell erprobte, für alternative Anlagen geeignete, KI-gestützte Family-Office-Plattform, die Ihnen bei der Verwaltung von Kundenvermögen, der Vorbereitung auf die Nachfolge oder bei der Expansion in neue geografische Gebiete hilft.
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