Sechs Schritte, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften unternehmen können, um Family Office-Dienstleistungen zu erweitern

19. September 2022
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Masttro-Team

Für Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die bereits Steuerdienstleistungen für vermögende und sehr vermögende Kunden anbieten, ist die Erweiterung ihres Leistungsangebots um Family-Office-Dienstleistungen eine natürliche Ergänzung. Vor allem, weil die Fachleute in diesen Firmen bereits die Rolle eines vertrauenswürdigen Beraters spielen. Und während ihre Kunden oft mehrere Vermögensverwalter und Privatbankiers haben, haben sie nur einen einzigen vertrauenswürdigen Buchhalter. Außerdem wissen viele der Kunden, die definitiv von diesen Dienstleistungen profitieren würden, nicht, an wen sie sich wenden sollen, und wären begeistert, wenn sie die Antwort direkt vor ihrer Nase hätten.

Wichtigste Erkenntnisse

Sechs Schritte, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften unternehmen können, um Family Office-Dienstleistungen zu erweitern



Wir bei Masttro haben mit vielen Wirtschaftsprüfungsunternehmen zusammengearbeitet, die ihre Family-Office-Dienstleistungen erfolgreich ausgebaut haben. Die meisten haben einen ähnlichen Weg eingeschlagen, um dorthin zu gelangen, wo sie heute sind. Hier sind sechs Schritte, die auch Ihnen helfen werden, dorthin zu gelangen:

1. Erkennen Sie, dass Sie in der Lage sind, Family-Office-Dienstleistungen anzubieten.

Im Rahmen Ihrer Buchhaltungsdienstleistungen sind Sie bereits in der Lage, die für diese Personen und Familien relevanten Vermögensdaten zu sammeln. Eine einfache Möglichkeit, diese Dienstleistungen auf das Niveau eines Family Office zu heben, besteht darin, diese Vermögensdaten zu nutzen, um Ihren Kunden wertsteigernde Erkenntnisse zu liefern. Zur Verbesserung Ihres Wertangebots gehört auch der Einsatz der Technologie, die es Ihnen ermöglicht, solche Erkenntnisse zu liefern - und die auch die Kerndienstleistungen des Unternehmens effizienter und skalierbarer machen würde.




2. Ermitteln Sie die besonderen Bedürfnisse Ihrer Kunden.

Die besten und "hartnäckigsten" Berater sind kundenorientiert, d. h. sie legen den Schwerpunkt auf die Problemlösung. Das Gespräch mit den bestehenden Kunden, um deren unerfüllte Bedürfnisse zu verstehen und Ihr erweitertes Wertangebot zu validieren, wird große Einblicke bieten. Wir haben gesehen, dass dies entweder durch Interviews, Umfragen oder Workshops geschieht.




3. Bestimmen Sie eine Pilotgruppe, die Ihr einzigartiges Wertversprechen testet.

Vielleicht finden Sie diese Gruppe unter den Kunden, die bereits inoffiziell Family-Office-Dienstleistungen von Ihnen erhalten. Alternativ oder zusätzlich können Sie sich auch an alle wenden, die in Ihren Gesprächen in Schritt 2 den Bedarf an solchen Dienstleistungen festgestellt haben.




4. Schaffung einer strikten Trennung zwischen den Teams für Wirtschaftsprüfung und Family Office-Dienstleistungen.

Um den ethischen Konflikt zu vermeiden, der entstehen würde, wenn Wirtschaftsprüfer Dienstleistungen für Family Offices erbringen, sollten Sie die beiden Bereiche voneinander abgrenzen.




5. Technologie einbeziehen.

Im Zuge dieser Expansion können Sie davon ausgehen, dass Ihre Kunden bei einer Vielzahl von alltäglichen Problemen, vom Cashflow bis zur Verwaltung ihrer verschiedenen Vermögenswerte, Rat suchen. Eine Plattform, die Ihnen und Ihren Kunden einen Echtzeitüberblick ermöglicht, ist eine unschätzbare Investition. Die von Masttro beispielsweise überwacht sowohl liquide als auch illiquide Vermögenswerte und umfasst Dashboards, die Ihre Finanzanalysen unterstützen. Welches Produkt Sie auch immer einsetzen, es muss sowohl automatisiert als auch datensicher sein. Eine Sicherheitsverletzung ist nie gut fürs Geschäft.




6. Erweitern Sie Ihre Reichweite.

SobaldSie bewiesen haben, dass Sie diese Dienstleistungen für einen Teil Ihrer Kunden effektiv anbieten können, können Sie damit beginnen, Ihre neuen Fähigkeiten an einen größeren Kundenstamm und darüber hinaus zu vermarkten.

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