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Wenn Sie ein Family Office gesehen haben, haben Sie eines gesehen, das sich wahrscheinlich auf Tabellenkalkulationen stützt.
Sie verfügen häufig über große Dateien mit mehreren Blättern, die regelmäßig manuell aktualisiert werden müssen, um die Investitionszuweisungen, die Wertentwicklung, den Cashflow und mehr zu verfolgen.
Und wenn jemand ein Portfolio-Update oder Einblicke in aktuelle Positionen benötigt, muss ein manueller Bericht erstellt werden.
Wichtigste Erkenntnisse
Risiken veralteter Systeme
Abgesehen von der zeitlichen Ineffizienz, die diese Vorgehensweise mit sich bringt, birgt sie viele Risiken: Die manuelle Dateneingabe ist fehleranfällig, und Tabellenkalkulationen sind anfällig für Cybersecurity-Risiken, die jedes Jahr zunehmen.
Hinzu kommt das Key-Man-Risiko, da diese vielschichtigen Arbeitsblätter oft nur von einem langjährigen Teammitglied kontrolliert und verstanden werden.
Und natürlich ist es mit dieser auf Tabellenkalkulationen basierenden Struktur unmöglich, eine Aktualisierung aller Investitionen in Echtzeit zu erhalten.
Die sich verändernde Natur des Reichtums
Das hat jahrelang gut funktioniert, als Family Offices hauptsächlich in Aktien und Anleihen und einige Immobilien investierten - aber moderne Familien haben ihren Ansatz geändert.
Sie legen bis zur Hälfte ihres Portfolios in alternativen Anlagen an, die manuell schwieriger zu verfolgen sind.
Und die nächste Generation von Schulleitern gibt sich nicht mit einer PDF-Übersicht über ihren Nachlass zufrieden, die einmal im Quartal per E-Mail verschickt wird.
Sichere Sichtbarkeit für moderne Family Offices
Warum Software jetzt wichtig ist
Von der Verfolgung von Allokationen auf Familien-, Einzelpersonen- und Unternehmensebene bis hin zur automatisierten Aggregation von Alts-Daten - moderne Family-Office-Software kann so viel mehr als Tabellenkalkulationen jemals konnten - sowohl für Family-Office-Fachleute als auch für Berater und Vermögensinhaber.
Masttro wurde speziell entwickelt, um die Herausforderungen zu lösen, die sich bei der Umstellung auf dieses veraltete System ergeben.
Von einem Family Office zweckbestimmt aufgebaut
Wir wurden 2010 aus einem komplexen Mehrgenerationen-Familienbüro gegründet und haben ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der modernen Vermögensverwaltung.
Aus diesem Grund verfügt die Masttro-Plattform über Funktionen für jedes Anspruchsniveau: von der globalen Datenaggregation mit jeder Depotbank, der KI-gestützten Verwaltung von Alts-Daten und unserer interaktiven Global Wealth Map bis hin zu praktischen Tools, die Vermögenseigentümer und Erben auf die Übergangsplanung vorbereiten.
Sichere, intelligente Infrastruktur
All dies wird durch ein führendes Benutzererlebnis und auf einer Infrastruktur bereitgestellt, die mit militärischen Cybersicherheits- und Datenverschlüsselungsprotokollen für absoluten Datenschutz ausgestattet ist.
Auf diese Weise ermöglichen wir effiziente Arbeitsabläufe, bessere Erfahrungen und mehr Kontrolle.
Lassen Sie uns reden
Sprechen Sie mit uns, um herauszufinden, wie wir Ihrem Family Office helfen können, sich weiterzuentwickeln - und sich von Tabellenkalkulationen zu verabschieden.
