Der Finanzsektor hat sich schon immer langsam verändert, aber die rasanten Entwicklungen im Bereich der Investitionen und der Technologie verändern diese Perspektive - ganz zu schweigen von der Realität. Viele Finanzinstitute sind bestrebt, sich in einer sich ständig verändernden Landschaft zu behaupten, und versuchen zunehmend, ihr Wertangebot zu differenzieren.
Für Unternehmen, die eine vermögende Kundschaft betreuen, ist es ein logischer Schritt, ihr Family-Office-Angebot zu erweitern. Dies öffnet die Tür zu neuen Kundenbeziehungen, während es gleichzeitig die bestehenden stärkt. Es hilft auch, sich in einem überfüllten Feld zu profilieren.
Die Ausweitung von Family-Office-Dienstleistungen ist jedoch ein anspruchsvolles Unterfangen, bei dem alle möglichen Aspekte zu berücksichtigen sind. Masttro hat viele Finanzinstitute bei diesem Prozess begleitet und ihnen dabei geholfen, auf eine ebenso mutige wie nachhaltige Weise zu skalieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Unternehmen, die es richtig machen, die folgenden Maßnahmen ergreifen:
Wenn wir diese Frage gestellt haben, haben wir einige gemeinsame Probleme festgestellt: ein mangelndes Verständnis des Gesamtnettovermögens (sowohl liquide als auch illiquide Vermögenswerte) und des Cashflows in Echtzeit, Schwierigkeiten bei der Planung der Nachfolge und Angst vor unsicheren Daten. Überlegen Sie nun, welche dieser Probleme Ihr Institut lösen kann. Wenn Sie sich für die Bereiche entscheiden, die eine natürliche Erweiterung der von Ihnen bereits ausgeübten Tätigkeit darstellen, wird jede Erweiterung für Sie einfacher und für Ihre Kunden sinnvoller.
Einige Fragen zum Nachdenken: Werden Sie mit einem zentralisierten Team auf den Markt gehen, das bei der Entscheidungsfindung einen Top-Down-Ansatz verfolgt, oder werden Sie sich auf ein Team verlassen, das die Entscheidungsfindung auf mehrere Mitarbeiter und Teams verteilt? Was ist Ihr Betriebsmodell? Wie werden die Arbeitslasten verteilt? Wie werden Sie Engpässe vermeiden?
Für Vermögenseigentümer bieten Wealthtech-Plattformen die Möglichkeit, ihre Bestände auf einen Blick zu erfassen - über alle Anlageklassen hinweg und mit Echtzeitdaten. Für institutionelle Berater steigern sie die Effizienz, bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit und die nahtlosesten Verbindungen zu Depotbanken und Banken. Das Ergebnis: ein hochentwickeltes Family Office, das auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen wird.
Die Welt verändert sich schnell. Finanzdienstleister, die ihre Family-Office-Dienstleistungen ausbauen wollen, um sich von der Konkurrenz abzuheben, sind sicherlich auf dem richtigen Weg. Aber ohne eine gut durchdachte Strategie und intelligente Technologieinvestitionen werden sie sich möglicherweise nicht schnell genug verändern.
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