Die besten Praktiken von Institutionen, die erfolgreich Family-Office-Dienstleistungen skalieren

19. August 2022
| By
Masttro-Team

Der Finanzsektor hat sich schon immer langsam verändert, aber die rasanten Entwicklungen im Bereich der Investitionen und der Technologie verändern diese Perspektive - ganz zu schweigen von der Realität. Viele Finanzinstitute sind bestrebt, sich in einer sich ständig verändernden Landschaft zu behaupten, und versuchen zunehmend, ihr Wertangebot zu differenzieren.

Wichtigste Erkenntnisse

Die besten Praktiken von Institutionen, die erfolgreich Family-Office-Dienstleistungen skalieren



Erweiterung Ihres Family Office

Für Unternehmen, die eine vermögende Kundschaft betreuen, ist es ein logischer Schritt, ihr Family-Office-Angebot zu erweitern. Dies öffnet die Tür zu neuen Kundenbeziehungen, während es gleichzeitig die bestehenden stärkt. Es hilft auch, sich in einem überfüllten Feld zu profilieren.

Die Ausweitung von Family-Office-Dienstleistungen ist jedoch ein anspruchsvolles Unterfangen, bei dem alle möglichen Aspekte zu berücksichtigen sind. Masttro hat viele Finanzinstitute bei diesem Prozess begleitet und ihnen dabei geholfen, auf eine ebenso mutige wie nachhaltige Weise zu skalieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Unternehmen, die es richtig machen, die folgenden Maßnahmen ergreifen:

  • Entwickeln Sie ein kundenorientiertes Wertversprechen. Wir haben schon früher darauf hingewiesen, dass der Begriff "vermögenszentriert" leider nur ein Jargon sein kann. Die Einlösung des Versprechens beginnt mit einem einfachen Schritt: Fragen Sie Ihre Kunden, was sie brauchen und wollen. Suchen Sie sich diejenigen heraus, mit denen Sie eine enge Arbeitsbeziehung haben oder die für Ihr Unternehmen am wertvollsten sind, und sprechen Sie mit ihnen über ihre größten Probleme.



Welche Probleme haben Sie derzeit?

Wenn wir diese Frage gestellt haben, haben wir einige gemeinsame Probleme festgestellt: ein mangelndes Verständnis des Gesamtnettovermögens (sowohl liquide als auch illiquide Vermögenswerte) und des Cashflows in Echtzeit, Schwierigkeiten bei der Planung der Nachfolge und Angst vor unsicheren Daten. Überlegen Sie nun, welche dieser Probleme Ihr Institut lösen kann. Wenn Sie sich für die Bereiche entscheiden, die eine natürliche Erweiterung der von Ihnen bereits ausgeübten Tätigkeit darstellen, wird jede Erweiterung für Sie einfacher und für Ihre Kunden sinnvoller.  

  • Überlegen Sie sich genau, wie Sie neue Dienstleistungen ausbauen wollen. Sobald Sie die offensichtlichen Expansionsbereiche festgelegt haben, sollten Sie darüber nachdenken, was nötig ist, um sicherzustellen, dass diese Expansion ein Erfolg wird. Hier gibt es keine pauschale Antwort für alle. Verschiedene Organisationen benötigen unterschiedliche Bereitstellungsmodelle, die auf ihren Fähigkeiten und Zielen basieren. Vor allem müssen diese Entscheidungen mit Bedacht getroffen werden.

Einige Fragen zum Nachdenken: Werden Sie mit einem zentralisierten Team auf den Markt gehen, das bei der Entscheidungsfindung einen Top-Down-Ansatz verfolgt, oder werden Sie sich auf ein Team verlassen, das die Entscheidungsfindung auf mehrere Mitarbeiter und Teams verteilt? Was ist Ihr Betriebsmodell? Wie werden die Arbeitslasten verteilt? Wie werden Sie Engpässe vermeiden?




  • Investieren Sie in führende Technologie. Finanzdienstleister, die für ihre tadellosen Benutzererfahrungen bekannt sein wollen, tendieren zu SaaS-Produkten, die speziell für den High-Net-Worth-Markt entwickelt wurden. Diese Lösungen sind in mehrfacher Hinsicht wegweisend.

Für Vermögenseigentümer bieten Wealthtech-Plattformen die Möglichkeit, ihre Bestände auf einen Blick zu erfassen - über alle Anlageklassen hinweg und mit Echtzeitdaten. Für institutionelle Berater steigern sie die Effizienz, bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit und die nahtlosesten Verbindungen zu Depotbanken und Banken. Das Ergebnis: ein hochentwickeltes Family Office, das auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen wird.

Die Welt verändert sich schnell. Finanzdienstleister, die ihre Family-Office-Dienstleistungen ausbauen wollen, um sich von der Konkurrenz abzuheben, sind sicherlich auf dem richtigen Weg. Aber ohne eine gut durchdachte Strategie und intelligente Technologieinvestitionen werden sie sich möglicherweise nicht schnell genug verändern.

Möchten Sie erfahren, wie Masttro Ihnen die beste technische Ausstattung für Ihre Family Office-Praxis bieten kann? Vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Wealth-Tech-Experten.

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