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Lösungen
Fünf der größten Herausforderungen im Wealth Management
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Jedes Family Office, jede RIA oder Institution ist einzigartig, aber es gibt gemeinsame Herausforderungen, die sie oft teilen.
Die Suche nach einer Technologielösung, die diese Probleme auf die effizienteste und effektivste Weise löst, ist entscheidend für ihren Erfolg.
Von Anlageberichten und Portfoliobuchhaltungssystemen bis hin zu CRMs und fragmentierten Datenplattformen - der Markt ist mit Software gesättigt.
Und nicht alle Lösungen sind in der Lage, die größten Herausforderungen zu meistern, um zentrale Geschäftsergebnisse wie Effizienz, Skalierbarkeit, Kundenwirkung und ROI zu erzielen.
Was sind die Schmerzpunkte, die wir immer wieder sehen?
Im Folgenden finden Sie fünf Beispiele, auf die unsere Kunden stoßen - und wie Masttro sie löst.
Wichtigste Erkenntnisse
Erstens: Siloed Wealth Data über Plattformen hinweg
Warum das wichtig ist: Teams können Stunden mit dem Abgleich von Daten zwischen Banken, Depotbanken, Tabellenkalkulationen und Leistungssystemen verschwenden. Dies führt zu verzögerter Berichterstattung, manuellen Fehlern und fragmentierter Entscheidungsfindung. Ohne eine einheitliche Sichtweise sind die Berater eher reaktiv und weniger strategisch.
Die Lösung: Masttro aggregiert Datenquellen über alle Anlageklassen und Rechtsordnungen hinweg in einer einzigen, zentralisierten Vermögensplattform, die Echtzeit-Updates liefert.
Zwei: Manuelle Berichtsworkflows
Warum das wichtig ist: Teams verbringen leicht über 50 Stunden pro Monat mit dem Erstellen, Bearbeiten und Verteilen von Berichten. Das erhöht nicht nur die Inkonsistenzen und das Sicherheitsrisiko, sondern es ist auch Zeit, die sie für höherwertige Aufgaben verwenden könnten.
Die Lösung: Masttro erstellt automatisierte, markengeschützte, interaktive Berichte in Echtzeit. Vermögensinhaber und -berater können auf dynamische Ansichten zugreifen und so das PDF-Chaos beseitigen.
Drittens: Begrenzte Transparenz bei privaten Investitionen
Warum das wichtig ist: Die meisten Plattformen tun sich schwer damit, illiquide Bestände anzuzeigen, vor allem wenn die Auszüge im PDF-Format vorliegen. Dies schafft blinde Flecken für CIOs und Endkunden.
Die Lösung: Das KI-gesteuerte Dokumentenmodul von Masttro nimmt automatisch Daten zu alternativen Anlagen auf, kennzeichnet sie und gleicht sie ab. Das bedeutet Echtzeit-Transparenz über Hedgefonds, PE, Immobilien und mehr.
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Sichere Sichtbarkeit für moderne Family Offices
Führend in der Entwicklung von Family Offices durch Technologie und Sicherheit
Vier: Keine Kontrolle über Zugang oder Berechtigungen
Warum das wichtig ist: Sicherheitsverletzungen und schlechte Nutzererfahrungen können die Folge davon sein, dass alle den gleichen Zugang haben oder dass es unklare Grenzen zwischen den Generationen oder Teams gibt.
Die Lösung: Masttro ermöglicht granulare Berechtigungen nach Rolle, Einheit oder Benutzer. Audit-Protokolle und abgestufte Lizenztransparenz schützen Unternehmen und schaffen Vertrauen.
Fünf: Geringe Produktakzeptanz
Warum das wichtig ist: Selbst die beste Plattform ist nutzlos, wenn sie nicht genutzt wird. Ohne Eigenverantwortung, Befähigung und Sichtbarkeit werden die meisten Tools unternehmensweit nicht genutzt.
Die Lösung: Der dedizierte Service- und Supportrahmen von Masttro, die Nutzungsanalyse, die Erfolgspläne und die maßgeschneiderten Lizenzschemata unterstützen die Akzeptanz von der Implementierung an.
Heute schon den Wettbewerbsvorteil von morgen sichern
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