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Wie man tiefere Beziehungen zu wohlhabenden Familien aufbaut
Damit Ihre Dienstleistungen die natürliche Wahl für wohlhabende Familien sind, müssen Sie alles richtig machen.
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Kluge RIAs erkennen die Vorteile einer Umgestaltung zu MFOs. Der Übergang kann zu höheren Erträgen und dauerhaften Kundenbeziehungen führen. Aber er erfordert neue Fähigkeiten, veränderte Perspektiven, angepasste Prozesse und eine solide Backoffice-Infrastruktur. In dieser Kurzanleitung erläutern wir vier entscheidende Schritte für RIAs, die sich zu Full-Service-Multifamily-Offices entwickeln möchten.
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