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Lösungen
Fallstudie
Futura Asset Advisors Multi Family Office
Henry Urquidi gründete Futura Asset Advisors im Jahr 2005, nachdem er dreizehn Jahre lang bei Lehman Brothers in den Bereichen Aktien und Privatkundenbetreuung tätig war. Was als unabhängiges Beratungsunternehmen begann, hat sich heute zu einem MultiFamily Office (MFO) entwickelt, das vermögende Familien auf der ganzen Welt betreut.
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Diese Fallstudie geht näher darauf ein:
Wie Masttro es Futura ermöglichte, von einer Beratungsfirma zu einem kompletten Multi-Family-Office zu wachsen.
Wie konsolidierte Dateneinspeisungen die Herausforderungen bei der Berichterstattung an mehrere Verwahrstellen und die Komplexität der Einhaltung von Vorschriften lösen.
Wie die Tools von Masttro ihre Dienstleistungen über die traditionellen Anlagen hinaus auf alternative und nicht-traditionelle Anlagen ausweiten.
Wie Produktivitätssteigerungen und die Global Wealth Map das Kundenerlebnis und die Gespräche über die Nachlassplanung verbessern.
Henry Urquidi gründete Futura Asset Advisors im Jahr 2005, nachdem er dreizehn Jahre lang bei Lehman Brothers in den Bereichen Aktien und Privatkundenbetreuung tätig war. Was als unabhängiges Beratungsunternehmen begann, hat sich heute zu einem MultiFamily Office (MFO) entwickelt, das vermögende Familien auf der ganzen Welt betreut.
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