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Wie man tiefere Beziehungen zu wohlhabenden Familien aufbaut
Kluge RIAs erkennen die Vorteile einer Umgestaltung zu MFOs. Der Übergang kann zu höheren Erträgen und dauerhaften Kundenbeziehungen führen. Aber er erfordert neue Fähigkeiten, veränderte Perspektiven, angepasste Prozesse und eine solide Backoffice-Infrastruktur. In dieser Kurzanleitung erläutern wir vier entscheidende Schritte für RIAs, die sich zu Full-Service-Multifamily-Offices entwickeln möchten.
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Dieses eBook geht auf folgende Punkte ein:
Die vier strategischen Schritte für RIAs, um sich zu MFOs zu entwickeln.
Bessere Datentransparenz und Berichtsgenauigkeit.
Warum Sicherheit, Effizienz und Automatisierung für das Vertrauen von UHNWs entscheidend sind.
Der Mentalitätswechsel vom Verkäufer zum vertrauenswürdigen Berater zur Vertiefung der Kundenbeziehungen.
Kluge RIAs erkennen die Vorteile einer Umgestaltung zu MFOs. Der Übergang kann zu höheren Erträgen und dauerhaften Kundenbeziehungen führen. Aber er erfordert neue Fähigkeiten, veränderte Perspektiven, angepasste Prozesse und eine solide Backoffice-Infrastruktur. In dieser Kurzanleitung erläutern wir vier entscheidende Schritte für RIAs, die sich zu Full-Service-Multifamily-Offices entwickeln möchten.
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