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Lösungen
Lazard Vermögensverwaltung
Wie eine 175 Jahre alte Investmentfirma Masttro als ihren Technologiepartner wählte.
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Entdecken Sie die weltweit führende Wealth-Tech-Lösung zur Visualisierung des gesamten Nettovermögens.
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Unser Partner: Lazard Vermögensverwaltung
"Mit Masttro können wir schnell und effizient auf Kundeninformationen zugreifen, um Kundenfragen sorgfältig und mit genauen Daten zu beantworten."
-Danielle Roseman, Co-Leiterin von Lazard Family Office Services
Lazard ist ein 1848 gegründetes Finanzberatungsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Kunden vertrauenswürdige, unabhängige Finanzberatung und Anlagelösungen zu bieten, die durch das intellektuelle Kapital des Teams gestützt werden. Das Family Office Services Team war auf der Suche nach der richtigen Technologie, um die Kunden ganzheitlich zu betreuen und über die bloße Berichterstattung hinaus ein vollständiges Repository von Daten, Dokumenten und Nachlassinformationen bereitzustellen. Masttro arbeitet mit Lazard als vertrauenswürdiger Partner zusammen, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, ihr gesamtes Vermögen zu verwalten und täglich Zugang zu ihren Informationen zu haben.
Produktumfang
Consolidate
Importieren Sie alle Ihre Vermögensdaten mit direkten Verbindungen und Integrationen.
550+ Schnittstellen mit Banken
Einspeisung von Alternativen Anlagen
Erstklassiges Onboarding
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Control
Vereinfachen Sie die Portfolioverwaltung mit benutzerdefinierten Dashboards und Automatisierung.
Verwaltung des Portfolios
Verwaltung der Aufgaben
Benutzerdefinierte Dashboards
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Communicate
Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten für Ihre Kunden und teilen Sie Vermögensdaten auf sichere Weise.
Sicheres Teilen
Speicherung von Dokumenten
Einfaches Genehmigen
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Connect
Nahtlose Integration in Ihre aktuelle technische Umgebung.
Masttro API
Flexibler Output zu anderen technischen Plattformen
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