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Soluciones
Estudio de caso
Cómo ayudó Masttro a crear una nueva oficina unifamiliar
Las family offices surgen de diferentes necesidades de gestión del patrimonio. Pola Zaga dirige una family office única en Ciudad de México que se formó después de que una empresa familiar empezara a diversificarse, lo que trajo consigo sus propias complicaciones.
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Software que orienta la forma y el funcionamiento de las family offices
Masttro no solo fue muy recomendada como plataforma de gestión patrimonial, sino que ya era utilizada por uno de los asesores de la familia. Tras su propia investigación independiente, Polabegó la implantación a finales de 2021.
Como OFS de reciente creación, Pola centró sus esfuerzos en dos áreas clave: la administrativa, en primer lugar, y la financiera y de inversiones, en segundo. Masttroeda desempeñó un papel crucial en la organización de los procesos dentro de estas dos áreas, y se convirtió en indispensable para sus operaciones diarias desde el principio.
"La familia ha tenido mucho éxito, y eso les permitió expandirse a diferentes líneas de negocio", dijo Pola. "Cuando empezó a ser una organización más compleja, con distintos tipos de ingresos y muchas empresas en funcionamiento, fue cuando decidieron crear una family office".
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"Creo que Masttro ha sido una guía de cómo podemos hacerlo mejor, de cómo debemos organizarnos. Nos ha ayudado a entender dónde estamos hoy para poder mirar al futuro."
Pola Zaga
Director de Single Family Office
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Garantizar la transparencia al tiempo que se resuelven las complejas necesidades familiares
Masttro va más allá de los informes financieros tradicionales, ofreciendo una visión singular del patrimonio al unificar toda la información y documentación en un único lugar. La forma en que agrega los datos y ofrece una visión holística de un patrimonio es una característica que lo diferencia de la competencia.
La capacidad de Masttro para almacenar de forma segura documentos legales, fiscales, médicos y otros documentos importantes es otra característica que Pola destaca como práctica para el trabajo de su equipo y reconfortante para la familia.
Fundada a partir de una family office, Masttro adopta un enfoque centrado en los propietarios de patrimonios, y se construyó con la idea de que la precisión de los informes es primordial, que debe proporcionar una transparencia segura de la información y ser útil en caso de que se produzcan circunstancias imprevistas.
"Todo lo importante que nos envía la familia, lo metemos enMasttro. Lo guardamos todo allí, desde documentos personales, financieros y médicos, y sabemos que a los familiares les da tranquilidad saber que esos documentos están enMasttro".
"Todo lo importante que nos envía la familia, lo metemos enMasttro. Lo guardamos todo allí, desde documentos personales, financieros y médicos, y sabemos que a los familiares les da tranquilidad saber que esos documentos están enMasttro".
Convertir la seguridad de un riesgo en una ventaja competitiva
La seguridad de los datos personales y financieros es una preocupación constante para las family offices, ya que una reciente encuesta mundial revela que el 79% de ellas ha sufrido algún tipo de ataque de ciberseguridad en el último año.
El cifrado de grado militar de Masttro hace que la seguridad sea una característica destacada, junto con el hecho de que la plataforma está diseñada para evitar que incluso Masttro tenga visibilidad de los datos o activos del cliente.
La agregación inteligente de datos, la automatización de la IA y las amplias capacidades de elaboración de informes son solo algunas de las otras potentes herramientas que Masttro pone en manos de sus usuarios, pero para los profesionales de las family offices, a veces lo que causa mayor impresión es la capacidad de tener una visión singular del patrimonio y aportar claridad a una cartera diversa.
Después de tres años, Masttro está completamente integrado en el trabajo y los procesos diarios de Pola y su equipo en la family office, pero ella sigue recordando el efecto que tuvo cuando empezaron a aplicarlo
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"Realmente no puedo imaginar cómo funciona un family office sin Masttro"
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