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Soluciones
Estudio de caso
Futura pasa de la asesoría independiente a la family office multifamiliar
Lo que empezó como una asesoría independiente se ha convertido hoy en una Multi-Family Office (MFO) que presta apoyo y servicios a familias acaudaladas de todo el mundo.
Henry Urquidi fundó Futura Asset Advisors en 2005, tras trece años trabajando en Lehman Brothers en renta variable y servicios a clientes privados. Lo que empezó como una asesoría independiente se ha convertido hoy en un Multi Family Office (MFO) que trabaja con familias acaudaladas de todo el mundo.
Pero cuando empezaron, trabajar con múltiples custodios y consolidar los datos de varios bancos de todo el mundo era un proceso muy manual, a pesar de trabajar con los sistemas tecnológicos existentes en ese momento. En 2017 empezaron a explorar nuevas soluciones que pudieran gestionar de forma integral custodios multijurisdicción y multidivisa, e implementaron la plataforma Masttro a principios de ese año. Siete años más tarde, Henry reflexiona sobre cómo Masttro no solo ha proporcionado una solución de agregación de datos, sino que ha potenciado su evolución para ofrecer servicios mucho más amplios como una MFO de pleno derecho.
"Hay muchas herramientas de software de consolidación de datos que compiten con Masttro", dijo Henry. "Pero lo que me gusta de Masttro es que adopta un verdadero enfoque global del patrimonio familiar."
Una solución tecnológica pensada para las family offices
Henry conoció a los fundadores de Masttro cuando dirigían una family office y enseguida se fijó en su enfoque global para desarrollar una plataforma de gestión patrimonial. También le gustó que entendieran los mercados y las divisas internacionales, y que aportaran una mentalidad digital integral de family office.
"Con Masttro tenemos las herramientas para gestionar activos que no son tradicionales, y eso se ha traducido en una oportunidad para ofrecer un servicio mucho más amplio que la gestión de inversiones."
Henry Urquidi
Director, Futura Asset Advisors
"En un momento dado, teníamos catorce fuentes de datos bancarios diferentes, y consolidar todas esas cuentas en un informe sería extremadamente difícil: teníamos que crear monstruosas macrohojas de cálculo", recuerda Henry. "Con Masttro no es así, porque para cualquier cosa que necesitemos tenemos las herramientas, ya que toda la información está en la base de datos, y eso ha supuesto una gran diferencia para nosotros".
La suite única de herramientas de Masttro
crea la oportunidad de ampliar los servicios al cliente
Trabajar con varios custodios había planteado varios retos al equipo de Futura, entre los que destacaba el hecho de que la mayoría de los bancos no mostraban datos de rendimiento coherentes, pero esto se solucionó rápidamente una vez que se implementó Masttro. Henry también descubrió que la implementación de Masttro no sólo resolvía sus retos de consolidación de datos, sino que, como software de asesoramiento financiero, habilitaba una solución de family office digital de extremo a extremo que les permitía expandirse con servicios adicionales.
Una plataforma que facilita el crecimiento y reduce los gastos generales
Antes de trabajar con Masttro, el cumplimiento de la normativa era un quebradero de cabeza para Futura: generar los informes necesarios para cumplir con la SEC requería importantes recursos, con la necesidad de revisar los extractos bancarios individuales y configurar múltiples hojas de cálculo.
"En un momento dado, teníamos catorce fuentes de datos bancarios diferentes, y consolidar todas esas cuentas en un informe sería extremadamente difícil: teníamos que crear monstruosas macrohojas de cálculo", recuerda Henry. "Con Masttro no es así, porque para cualquier cosa que necesitemos tenemos las herramientas, ya que toda la información está en la base de datos, y eso ha supuesto una gran diferencia para nosotros".
Otra función de Masttro que destaca Henry es el Mapa Global del Patrimonio, que Futura utiliza para ayudar a los clientes a gestionar todos sus documentos financieros en un único lugar. Henry señala cómo la capacidad de cada cliente para entender cómo puede organizar toda su estructura patrimonial familiar ha sido un gran argumento de venta, y facilita enormemente la gestión del legado.
"Creo que es una forma estupenda de ir introduciendo poco a poco a las siguientes generaciones para que sepan lo que hay, porque es una conversación que rara vez se produce", dice Henry. "Normalmente ocurre demasiado tarde, así que intentamos adelantarnos a eso, y los clientes ven el valor de esa herramienta de transición".
Por encima de todo, al tiempo que permite a Futura ofrecer una serie de servicios adicionales, Henry refuerza que Masttro les ha permitido reducir sus gastos generales como sólo puede hacerlo una solución de tecnología patrimonial de vanguardia.
"Es lo que Bloomberg hizo por nosotros hace 20 años, cuando estábamos en el negocio de los bonos: el trabajo que entonces hacían cuatro personas ahora lo puede hacer una. Masttro genera ese tipo de aumento de la productividad".
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