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Soluciones
Estudio de caso
Cómo Masttro ayudó a crear una infraestructura ágil de Single Family Office
Jefferson River Capital es una family office unifamiliar con sede en Nueva York que gestiona una cartera de más de 1.000 millones de dólares en mercados públicos y privados, creada a lo largo de 30 años por un equipo reducido y experimentado.
Jefferson River Capital es una family office unipersonal (OFS ) de Nueva York con una cartera de más de 1.000 millones de dólares en mercados públicos y privados. La familia lleva más de 30 años invirtiendo y haciendo crecer una cartera diversa, pero consigue operar con un equipo reducido.
Daniel Forman se incorporó en 2022 como Director de Inversiones y aportó una amplia experiencia en family offices, especialmente en la creación de sistemas de middle office. Uno de sus primeros proyectos fue actualizar su tecnología, en concreto para ayudar a realizar un seguimiento de la compleja cartera de clases de activos tradicionales y alternativos e informar sobre ella.
"El mandato era invertir, poner la casa en orden, pero construir una infraestructura de primera clase, pequeña y ágil", dijo Daniel. "Y el sistema de gestión de carteras es la clave para ello".
La solución tecnológica que ofrece la visión más completa del patrimonio
Como es la tendencia actual y creciente de las family offices de todo el mundo, Jefferson River Capital ha seguido aumentando su exposición a diversos tipos de inversiones alternativas.
"Yo diría educadamente, no hay un tipo de inversión o estructura que no poseamos de alguna manera", dijo Daniel. "Así que necesitábamos un sistema y una plataforma que pudiera gestionar líquidos e ilíquidos, directos y no directos, y una entidad patrimonial muy complicada".
Daniel señala que eligieron Masttro por su capacidad para gestionar sus exigentes requisitos de seguimiento y elaboración de informes, pero también por el modo en que visualiza completamente sus activos e incluye asistencia práctica desde el principio.
"Conseguir la información y tener una única fuente de verdad que sea siempre precisa, tener un servicio de atención al cliente y una asistencia realmente buenos eran todas cosas importantes, porque éramos un equipo pequeño".
"Visualmente, desde el punto de vista de la interfaz de usuario, es con diferencia la plataforma más sencilla para añadir activos y ver nuestra cartografía familiar".
Daniel Forman
CIO, Jefferson River Capital
Una vez que entendimos Masttro y recibimos la formación necesaria, la carga de una cartera de más de doscientas inversiones alternativas fue bastante sencilla", afirma Mitchell. "En tres meses o menos, pudimos introducir todo eso y empezar a seguir el rendimiento de la forma que queríamos".
Capacidades de software basadas en IA combinadas con asistencia personal
La función Doc AI de Masttro ha permitido al equipo automatizar gran parte del trabajo repetitivo que conllevan los informes de inversión. Doc AI gestiona automáticamente la recopilación, clasificación e incluso el análisis de documentos para puntos de datos clave, lo que significa que, independientemente del número de personas, fideicomisos o cuentas implicados, resuelve complejos requisitos de asignación y ahorra tiempo.
"Con un sistema diferente, puede resultar difícil etiquetar los desembolsos de capital y las distribuciones de forma fluida", afirma Mitchell. "Con Doc AI, somos capaces de etiquetarlas adecuadamente, introducir la fecha, calcular correctamente el importe, asignarlo y conciliarlo con nuestras cuentas bancarias con precisión. Hace un trabajo realmente bueno al integrarlo todo".
El soporte es una parte fundamental de la implantación de una nueva tecnología y Mitchell subraya que se trata de otra área en la que Masttro se ha diferenciado de otras empresas del sector del software:
Resultados tangibles, apoyo de confianza
Desde que implantaron Masttro y se familiarizaron con él, los resultados han sido tangibles en áreas clave, como el seguimiento del rendimiento de las alternativas en tiempo real y la posibilidad de presentar esos datos cuando y donde se necesiten. Pero, como subraya Daniel, Masttro es una plataforma de gestión patrimonial que ofrece una solución completa de software para family offices.
"Usamos un par de plataformas más, pero con ellas no tenemos un representante que se ponga en contacto con nosotros semanalmente, organice reuniones, nos explique los problemas y los resuelva.
El soporte es una parte fundamental de la implantación de una nueva tecnología y Mitchell subraya que se trata de otra área en la que Masttro se ha diferenciado de otras empresas del sector del software:
"Usamos un par de plataformas más, pero con ellas no tenemos un representante que se ponga en contacto con nosotros semanalmente, organice reuniones, nos explique los problemas y los resuelva.
Desde que implantaron Masttro y se familiarizaron con él, los resultados han sido tangibles en áreas clave, como el seguimiento del rendimiento de las alternativas en tiempo real y la posibilidad de presentar esos datos cuando y donde se necesiten. Pero, como subraya Daniel, Masttro es una plataforma de gestión patrimonial que ofrece una solución completa de software para family offices.
Poder personalizar la forma de agrupar y categorizar las inversiones para adaptarlas a su perspectiva específica fue un factor crucial a la hora de determinar qué plataforma implantar. Otro factor fue la privacidad, para la que los protocolos de seguridad de grado militar de Masttro ofrecen una fiabilidad insuperable, ya que Masttro no tiene acceso a los datos de los clientes.
Además de resolver estos retos, el diseño de la interfaz de usuario y las capacidades de Masttro han desempeñado un papel decisivo a la hora de ofrecer una solución eficaz.
"Visualmente, poder ver el patrimonio neto y el balance tanto horizontal como verticalmente era algo realmente difícil", dijo Daniel. "Sus competidores no tenían eso, y lo que más me llamó la atención fue el mapeo del onboarding de nuestros activos en su página de aterrizaje en el Global Wealth Map".
"Masttro nos ha permitido tener una única fuente de verdad para todas nuestras inversiones, lo que es fundamental y nos permite ejecutar una infraestructura de middle office de calidad institucional y de primera clase."
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