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4 razones por las que las family offices invierten en capital riesgo
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En los últimos años, las family offices se han convertido en una fuerza poderosa en el ámbito del capital riesgo. Muchas empresas en crecimiento han llegado a ver en las family offices una fuente de financiación de valor único. A su vez, los family officers aconsejan cada vez más a las familias a las que atienden que inviertan en empresas como medio de crecimiento a largo plazo.
La autonomía de una family office permite flexibilidad para algo más que su enfoque de inversión. También están en una posición única para realizar inversiones diversificadas que se adapten a los objetivos cambiantes de la familia.
En los últimos años, las family offices se han convertido en una fuerza poderosa en el ámbito del capital riesgo. Muchas empresas en crecimiento han llegado a ver en las family offices una fuente de financiación de valor único. A su vez, los family officers aconsejan cada vez más a las familias a las que atienden que inviertan en empresas como medio de crecimiento a largo plazo.
Pero, ¿existe una base sólida para esta nueva tendencia en la gestión de las family offices? Resulta que sí. Hablemos de las ventajas del capital riesgo para las family offices.
Principales conclusiones
Las family offices están reconfigurando el panorama del capital riesgo mediante la elaboración de estrategias de inversión a largo plazo adaptadas a los objetivos de crecimiento de las empresas.
La estructura única de las family offices facilita unas relaciones más profundas entre el inversor y la empresa, garantizando la alineación de intereses y potenciando el éxito de las inversiones.
Los gestores de family offices que aprovechen esta oportunidad pueden ayudar a las familias a las que prestan sus servicios a aumentar su patrimonio y fortalecer su legado.
1. Autonomía
A diferencia de los fondos tradicionales, las family offices no tienen que equilibrar los deseos de múltiples inversores no relacionados. En cambio, una family office sólo está obligada por las necesidades de la familia a la que sirve. Esto facilita la adaptación de las estrategias de inversión en beneficio mutuo de la familia y de las empresas en las que invierten.
Esta autonomía también permite a las family offices reducir comisiones y gastos. En el pasado, la inversión a través de fondos ha estado tradicionalmente sujeta a la norma del sector del 2% de comisiones de gestión y el 20% de comisiones de rendimiento, e incluso más elevadas en los casos de inversiones en fondos de primer nivel. Sin embargo, recientemente, el descenso del valor de los activos y la volatilidad sin precedentes de los mercados financieros han provocado una reevaluación de las estrategias de inversión convencionales.
Como resultado, algunas familias acomodadas han explorado otras alternativas, entre ellas:
- Inversiones directas que eluden los fondos
- Oportunidades de coinversión
- Tratos de club con otras familias prósperas de sus círculos
Estas estrategias tienen por objeto salvaguardar el capital, controlar el riesgo y reducir las comisiones y los costes.
2. Asociaciones a largo plazo
Las family offices no están limitadas por los estrictos plazos de salida que deben cumplir la mayoría de los fondos tradicionales. Una family office puede optar por asociarse con una empresa durante periodos mucho más largos, incluso indefinidamente. Esto a menudo se alinea mejor con los planes de crecimiento a largo plazo de una empresa, lo que convierte a las family offices en una atractiva fuente de financiación.
Estas asociaciones a largo plazo pueden ayudar a fomentar conexiones más profundas entre una family office y las empresas en las que invierte. Esto da a la familia la oportunidad de comprender realmente los valores, las operaciones y los objetivos estratégicos de la empresa, garantizando así la alineación entre los intereses del inversor y la misión de la empresa. Esa alineación puede marcar la diferencia para el éxito de una inversión.
3. Flexibilidad
La autonomía de una family office permite flexibilidad para algo más que su enfoque de inversión. También se encuentran en una posición única para realizar inversiones diversificadas que se adapten a los objetivos cambiantes de la familia. Con la posibilidad de invertir en diversas clases de activos e industrias, las family offices pueden configurar una cartera sólida y equilibrada, ofreciendo un nivel de diversificación difícil de igualar para los fondos convencionales.
4. Impacto
Muchas family offices tienen prioridades que van más allá de ganar más dinero. Algunas también están comprometidas con hacer del mundo un palacio mejor. Aunque la filantropía ha sido normalmente la principal herramienta para ello, muchas familias están descubriendo que la inversión de impacto puede ser igual de eficaz, si no más.
En lugar de limitarse a generar beneficios para donarlos después, la inversión de impacto pretende mejorar directamente la sociedad financiando empresas sostenibles y con conciencia social. Una vez más, la autonomía de una family office facilita este enfoque. En un fondo tradicional, donde los inversores suelen dar prioridad a la máxima rentabilidad, la aplicación de estas estrategias de orientación social podría resultar difícil. En cambio, las family offices, con su flexibilidad única, pueden integrar más fácilmente la inversión de impacto en su cartera.
Family Offices: El nuevo motor del capital riesgo
Las family offices ya están reconfigurando el panorama del capital riesgo. A medida que más familias reconozcan los beneficios del capital riesgo, su influencia en este sector no hará sino crecer, dando lugar a una relación simbiótica que promete un crecimiento mutuo tanto para las family offices como para las empresas.
En Masttro, estamos preparados para ayudar a su family office a desenvolverse con mayor eficacia en el complejo panorama del capital riesgo.
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