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Si ha visto una family office, habrá visto una que probablemente se base en hojas de cálculo.
Suelen tener grandes archivos de varias hojas que deben actualizarse manualmente con regularidad para hacer un seguimiento de las asignaciones de inversiones, el rendimiento, el flujo de caja, etc.
Y cuando alguien necesita una actualización de la cartera o información sobre las posiciones actuales, hay que crear un informe manual.
Principales conclusiones
Riesgos de los sistemas obsoletos
Aparte de las ineficiencias de tiempo que implica esta configuración, existen muchos riesgos: la introducción manual de datos es propensa a errores, y las hojas de cálculo son vulnerables a riesgos de ciberseguridad que aumentan cada año.
Además, existe el riesgo del hombre clave, ya que estas hojas de trabajo estratificadas a menudo son controladas y comprendidas únicamente por un miembro del equipo que lleva mucho tiempo en el puesto.
Y, por supuesto, obtener una actualización de todas las inversiones en tiempo real es imposible con esta estructura basada en hojas de cálculo.
La naturaleza cambiante de la riqueza
Funcionó bien durante años, cuando las family offices invertían sobre todo en acciones y bonos y algunos bienes inmuebles, pero las familias modernas han cambiado su enfoque.
Están asignando hasta la mitad de su cartera a activos alternativos que son más difíciles de seguir manualmente.
Y la nueva generación de directores no se conforma con un resumen en PDF de su patrimonio enviado por correo electrónico una vez al trimestre.
Visibilidad segura para las family offices modernas
Por qué el software es importante ahora
Desde el seguimiento de las asignaciones a nivel familiar, individual y de entidad, hasta la agregación automatizada de datos de alts, el software moderno de family office puede hacer mucho más de lo que las hojas de cálculo podrían hacer nunca, tanto para los profesionales de family office como para los asesores y propietarios de patrimonios.
Masttro se creó específicamente para resolver los problemas que planteaba la necesidad de evolucionar a partir de este sistema obsoleto.
Construido por un Family Office
Fundada en 2010 a partir de una compleja family office multigeneracional, tenemos una comprensión inherente de las necesidades dentro de la gestión patrimonial moderna.
Por eso, la plataforma Masttro tiene funciones para todos los niveles de sofisticación: desde la agregación de datos globales con cualquier custodio, la gestión de datos de alts potenciada por IA y nuestro Mapa Global de la Riqueza interactivo, hasta herramientas prácticas que preparan a los propietarios y herederos de patrimonios para la planificación de la transición.
Infraestructura segura e inteligente
Todo ello a través de una experiencia de usuario líder y en una infraestructura construida con protocolos de ciberseguridad y cifrado de datos de grado militar para una total privacidad de los datos.
Así es como potenciamos flujos de trabajo eficientes, mejores experiencias y más control.
Hablemos
Hable con nosotros para descubrir cómo podemos ayudar a su family office a evolucionar y decir adiós a las hojas de cálculo.
