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Cinco de los mayores retos de la gestión de patrimonios
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Cada family office, RIA o institución es única, pero hay retos comunes que suelen compartir.
Encontrar una solución tecnológica que resuelva estos puntos débiles de la manera más eficiente y eficaz es crucial para su éxito.
Desde los sistemas de informes de inversión y contabilidad de carteras hasta los CRM y las plataformas de datos fragmentados, el mercado se ha saturado de software.
Y no todas las soluciones pueden afrontar los mayores retos para ayudar a obtener resultados empresariales básicos como la eficiencia, la escalabilidad, el impacto en el cliente y el retorno de la inversión.
¿Cuáles son esos puntos débiles que vemos repetidamente?
A continuación se enumeran cinco con las que se encuentran nuestros clientes y cómo las resuelve Masttro.
Principales conclusiones
Uno: Datos patrimoniales aislados entre plataformas
Por qué es importante: los equipos pueden perder horas conciliando datos entre bancos, custodios, hojas de cálculo y sistemas de rendimiento. Esto provoca retrasos en los informes, errores manuales y fragmentación en la toma de decisiones. Sin una visión unificada, los asesores son más reactivos y menos estratégicos.
La solución: Masttro agrega fuentes de datos de todas las clases de activos y jurisdicciones en una única plataforma de patrimonio centralizada que proporciona actualizaciones en tiempo real.
Dos: Flujos de trabajo manuales
Por qué es importante: Los equipos pueden pasar fácilmente más de 50 horas al mes creando, editando y distribuyendo informes. Esto no solo aumenta las incoherencias y los riesgos de seguridad, sino que es tiempo que podrían emplear en tareas de mayor valor.
La solución: Masttro genera informes automatizados, de marca e interactivos en tiempo real. Los propietarios de patrimonios y los asesores pueden acceder a vistas dinámicas, eliminando el caos de los PDF.
Tres: Escasa transparencia de las inversiones privadas
Por qué es importante: La mayoría de las plataformas tienen dificultades para mostrar las participaciones sin liquidez, especialmente cuando los extractos son PDF. Esto crea puntos ciegos para los CIO y los clientes finales.
La solución: El módulo de documentos de Masttro, basado en inteligencia artificial, introduce, etiqueta y concilia automáticamente los datos de inversiones alternativas. Esto se traduce en una visibilidad en tiempo real de los fondos de cobertura, PE, inmobiliarios, etc.
Libro Blanco
Visibilidad segura para las family offices modernas
Liderar la evolución de la family office a través de la tecnología y la seguridad
Cuatro: Sin control sobre accesos o permisos
Por qué es importante: Las brechas de seguridad y las malas experiencias de usuario pueden ser el resultado de que todo el mundo tenga el mismo acceso, o de que existan límites poco claros entre generaciones o equipos.
La solución: Masttro permite permisos granulares por función, entidad o usuario. Los registros de auditoría y la visibilidad de licencias por niveles protegen a las empresas y generan confianza.
Cinco: Baja adopción del producto
Por qué es importante: Incluso la mejor plataforma fracasa si nadie la utiliza. Sin apropiación, habilitación y visibilidad, la mayoría de las herramientas se infrautilizan en las organizaciones.
La solución: El marco de servicio y asistencia especializado de Masttro, los análisis de uso, los planes de éxito y los planes de licencia personalizados ayudan a ampliar la adopción desde la implantación.
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