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Soluciones
Por qué es importante mejorar la calidad de los datos para preservar el patrimonio multigeneracional
Tecnología
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Preservar el patrimonio multigeneracional siempre ha sido un reto complejo, pero en los últimos años se ha convertido en una tarea mucho más desalentadora, entre otras cosas por la intensificación de la competencia, las crecientes cargas normativas y unos inversores cada vez más espabilados. La lista continúa.
Principales conclusiones
Como ocurre en otros sectores, la tecnología puede ayudar a superar muchos de estos obstáculos al éxito. A diferencia de muchas otras empresas, las family offices no han adoptado de manera uniforme las soluciones tecnológicas. Aunque algunas oficinas están muy modernizadas y utilizan sistemas de software avanzados que reducen costes y mejoran el cumplimiento, muchas otras evitan esta transformación digital. Estas empresas prefieren enfoques más tradicionales, a pesar de la mano de obra adicional que a menudo implican.
Esta resistencia al cambio, cuando existe, es a menudo una función de la dinámica de la oficina y/o de la cultura familiar. Masttro reconoce y acepta la singularidad inherente a cada family office. Si algo ha demostrado nuestra experiencia en Masttro durante la última década, es lo siguiente: Las family offices que aprovechan las plataformas de gestión de patrimonios de forma inteligente ven mejoras significativas en la eficiencia y el rendimiento, por no hablar de la satisfacción del cliente, el compromiso de las partes interesadas y el aprecio de los empleados.
Múltiples factores contribuyen a este tipo de resultados en los que todos ganan, pero uno es especialmente relevante para cualquier family office que esté planificando el futuro: la calidad de los datos. La razón es intuitiva para cualquiera que se dedique a la gestión de carteras de múltiples activos, múltiples accionistas y múltiples custodios.
Un sinfín de datos sobre activos y rendimiento procedentes de un variado conjunto de bancos, bufetes de abogados, gestores de activos, agencias de valores y contables -cada uno con sus propios protocolos de información- es mucho para hacer un seguimiento preciso en las mejores circunstancias. En las family offices, a menudo escasas de personal -donde algunas de las tareas que requieren menos experiencia suelen estar a cargo de los más veteranos-, la agregación de datos es inevitablemente ineficaz y propensa a errores.
Este proceso de agregación de datos, que requiere mucho tiempo, también roba a los profesionales de alto nivel de las family offices tiempo que podrían utilizar para elaborar estrategias, relacionarse con los clientes o explorar nuevas oportunidades.
Por el contrario, la plataforma tecnológica adecuada, adaptada a las necesidades de cada oficina, puede proporcionar una fuente única y fiable de la verdad: un sistema a través del cual todos los datos se canalizan, organizan y comprueban eficazmente. Por este motivo, Masttro mantiene conexiones de servidor a servidor con cientos de instituciones financieras de todo el mundo, lo que permite un flujo de datos directo para las family offices y sus relaciones bancarias. También es la razón por la que hemos convertido el arte de la conectividad en una ciencia, con un proceso establecido que nos permite conectar con todo tipo de instituciones en cuestión de días.
Porque sabemos que el tiempo es el recurso más importante. Al ayudar a nuestros clientes a sacar el máximo partido de la herramienta patentada de Masttro, hemos observado que la mejora de la calidad de los datos conduce invariablemente a conversaciones más informadas y seguras con las partes interesadas.
EnMasttro, creemos que todos los clientes, incluso aquellos con estructuras patrimoniales complejas, esperan el tipo de experiencias digitales fluidas de las que disfrutan cuando compran, realizan operaciones bancarias o escuchan música. Pero, igualmente importante, tienen derecho a ver una imagen completa y coherente de su patrimonio siempre que lo deseen. Las family offices que aprovechan al máximo la tecnología para ofrecer al cliente la mejor experiencia son las que prosperarán en este sector tan exigente.
¿Quiere saber cómo Masttro puede ayudarle a asegurar y transmitir su legado familiar? Concierte una cita con uno de nuestros expertos en tecnología patrimonial.
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