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Soluciones
Libro Blanco
Cómo establecer relaciones más profundas con las familias ricas
Los RIA astutos ven las ventajas de transformarse en MFO. La transición puede anunciar mayores ingresos y relaciones duraderas con los clientes. Pero requiere nuevas capacidades, nuevas perspectivas, procesos adaptados y una infraestructura de back office sólida como una roca. En esta guía rápida, esbozamos cuatro pasos cruciales para las RIA que deseen convertirse en family offices multifamiliares de servicios completos.
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Este libro electrónico profundiza en:
Los cuatro pasos estratégicos para que los RIA se conviertan en MFO.
Cómo mejorar la visibilidad de los datos y la precisión de los informes.
Por qué la seguridad, la eficiencia y la automatización son fundamentales para la confianza de los UHNW.
El cambio de mentalidad de vendedor a asesor de confianza para profundizar en las relaciones con los clientes.
Los RIA astutos ven las ventajas de transformarse en MFO. La transición puede anunciar mayores ingresos y relaciones duraderas con los clientes. Pero requiere nuevas capacidades, nuevas perspectivas, procesos adaptados y una infraestructura de back office sólida como una roca. En esta guía rápida, esbozamos cuatro pasos cruciales para las RIA que deseen convertirse en family offices multifamiliares de servicios completos.
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