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15 de diciembre de 2023
10:00-11:00 h EST

Caso práctico de un cliente: Laureate Wealth domina las inversiones alternativas

Descubra cómo Laureate Wealth utiliza Masttro para agregar, seguir y gestionar sus alternativas.

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Caso práctico de un cliente: Laureate Wealth domina las inversiones alternativas

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Coche antiguo azul claro brillante en la entrada de una gran casa de estilo italiano

Lo que aprenderá en este seminario web:

"¿Está gestionando inversiones alternativas con la pila tecnológica adecuada?"

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Si se enfrenta a estos retos en el ámbito de las inversiones alternativas, nuestro próximo seminario web es un recurso esencial para usted:

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  • Complejidad e ineficacia de la agregación e introducción de datos de inversiones alternativas.
  • La lucha por integrar fuentes de datos dispares en una visión coherente de la inversión
  • La necesidad de mejorar la información a los clientes y la gestión holística de las carteras

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Acompáñenos en este interesante seminario web, en el que nos sumergiremos en el caso práctico de un cliente con Laureate Wealth y su dominio del panorama de la inversión alternativa. En este webinar descubrirá cómo los líderes del sector utilizan nuestras soluciones de gestión patrimonial de vanguardia.

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Profundizaremos en la adopción e integración de la plataforma de Masttro por parte de Laureate Wealth. Mitch Nichols (Client Account Management en Masttro) y Jeremy Boynton (Fundador de Laureate) compartirán sus experiencias y conocimientos sobre el uso de Masttro para una gestión superior de las inversiones alternativas.

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Entre los aspectos más destacados del seminario web figuran los siguientes:

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  • Una mirada en profundidad a la filosofía de inversión personal de Laureate y su enfoque único de las alternativas.
  • Debates en profundidad sobre la transición a la plataforma de Masttro y su aplicación
  • Consideraciones valiosas para los asesores que deseen mejorar sus estrategias de inversión alternativa
  • Una sesión de preguntas y respuestas en directo para responder a sus preguntas específicas sobre tecnología patrimonial y alts

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Asista a esta charla de fin de año para perfeccionar su enfoque de las inversiones alternativas y experimentar de primera mano cómo Masttro ayuda a los asesores financieros a alcanzar la excelencia en la gestión de patrimonios. Esta será una sesión de prospectiva para los asesores que estén considerando nuevos enfoques para la gestión de inversiones alternativas en 2024.