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Soluciones
¡Uy! Algo ha ido mal al enviar el formulario.
¡Uy! Algo ha ido mal al enviar el formulario.
Lo que aprenderá en este seminario web:
"¿Cómo gestionas tus documentos fiscales, acuerdos legales, informes de rendimiento y demás, los compartes con tus clientes y los mantienes a salvo de amenazas?".
Si se enfrenta al reto de gestionar la montaña de documentos de sus clientes UHNW, este próximo seminario web está hecho a su medida. Trataremos:
- Las complejidades de manejar, almacenar y acceder a grandes cantidades de documentos financieros de forma eficiente en Masttro.
- La capacidad de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa en la gestión de documentos al tiempo que se mantiene una fácil accesibilidad.
- La necesidad de una plataforma sofisticada pero fácil de usar para que los usuarios finales tengan un acceso completo a los documentos.
Acompáñenos en este esclarecedor seminario web, en el que mostraremos cómo la plataforma Masttro se creó pensando en la gestión de documentos. Cubriremos el conjunto de funciones que los clientes de Masttro utilizan para simplificar su entorno documental cada día, a la vez que haremos especial hincapié en nuestra función más reciente, Doc AI, y nuestro innovador enfoque de la ingesta de documentos.
Exploraremos el enfoque único de Masttro sobre los documentos desde una perspectiva holística para gestores y asesores de patrimonios, demostrando casos de uso que tienen el potencial de transformar a mejor sus actividades documentales diarias más manuales y arriesgadas. Presentado por Michael Melia (Director de Marketing de Masttro), Danielle Browning (Directora de Onboarding de Masttro) y Allie Sprinkle (Directora de Ingeniería de Soluciones de Masttro), nos sumergiremos en las capacidades de la plataforma Masttro para mejorar la gestión de documentos y la seguridad.
Los aspectos más destacados del seminario web son los siguientes
- Una visión general de las principales funciones de gestión de documentos de Masttro, centrándose en cómo se almacenan los documentos y cómo se conectan a toda la plataforma.
- Debates en profundidad sobre las funciones de seguridad y los aspectos de cumplimiento de la gestión de documentos de Masttro, que garantizan una protección de datos de primer nivel.
- Información práctica sobre cómo Doc AI agiliza la gestión de documentos, mejorando la eficiencia operativa y el servicio al cliente.
- Una sesión de preguntas y respuestas en directo en la que podrá plantear sus preguntas concretas sobre sus propios retos de gestión documental.
Acompáñenos en un interesante seminario web que cambiará su perspectiva sobre la gestión de documentos. Tanto si eres gestor de patrimonios, asesor financiero o family officer, este evento te proporcionará valiosos conocimientos y soluciones prácticas para mejorar tu estrategia de gestión documental.