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Soluciones
Grabación del seminario web a la carta
Estudio de caso de cliente, Laureate Wealth: Laureate Wealth domina las inversiones alternativas
Lo que aprenderá en este seminario web:
"¿Está gestionando inversiones alternativas con la pila tecnológica adecuada?"
Si se enfrenta a estos retos en el ámbito de las inversiones alternativas, nuestro próximo seminario web es un recurso esencial para usted:
- Complejidad e ineficacia de la agregación e introducción de datos de inversiones alternativas.
- La lucha por integrar fuentes de datos dispares en una visión coherente de la inversión
- La necesidad de mejorar la información a los clientes y la gestión holística de las carteras
Acompáñenos en este interesante seminario web, en el que nos sumergiremos en el caso práctico de un cliente con Laureate Wealth y su dominio del panorama de la inversión alternativa. En este webinar descubrirá cómo los líderes del sector utilizan nuestras soluciones de gestión patrimonial de vanguardia.
Profundizaremos en la adopción e integración de la plataforma de Masttro por parte de Laureate Wealth. Mitch Nichols (Client Account Management en Masttro) y Jeremy Boynton (Fundador de Laureate) compartirán sus experiencias y conocimientos sobre el uso de Masttro para una gestión superior de las inversiones alternativas.
Entre los aspectos más destacados del seminario web figuran los siguientes:
- Una mirada en profundidad a la filosofía de inversión personal de Laureate y su enfoque único de las alternativas.
- Debates en profundidad sobre la transición a la plataforma de Masttro y su aplicación
- Consideraciones valiosas para los asesores que deseen mejorar sus estrategias de inversión alternativa
- Una sesión de preguntas y respuestas en directo para responder a sus preguntas específicas sobre tecnología patrimonial y alts
Disfrute de esta charla informal para perfeccionar su enfoque de las inversiones alternativas y experimente de primera mano cómo Masttro capacita a los asesores financieros para alcanzar la excelencia en la gestión de patrimonios. Esta será una sesión de prospectiva para los asesores que estén considerando nuevos enfoques para la gestión de inversiones alternativas en 2024.