المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
أفضل برامج محاسبة المكاتب العائلية 2025: سيج إنتاكت، سوفتليدجر، أسيتا والمزيد
أدلة إرشادية
|بواسطة
تخيل أن تكون مديراً مالياً لمكتب عائلي يدير الأصول الشخصية لسلالة عائلية ذات ثروة كبيرة جداً مثل عائلة والتونز - حيث تتوزع مليارات الدولارات على شركات متعددة وحيازات عقارية ومجموعة كبيرة من الاستثمارات البديلة.
لا يؤثر كل قرار تتخذه على الميزانية العمومية اليوم فحسب، بل يؤثر على الإرث المالي للأجيال، مما يجعل المحاسبة الدقيقة أمراً ضرورياً.
يغوص هذا الدليل في أفضل مزودي برامج المحاسبة للمكاتب العائلية لعام 2025، ويسلط الضوء على الحلول التي تلبي الاحتياجات المحاسبية لتبسيط الهياكل المعقدة وضمان تتبع محفظة كاملة من فئات الأصول بدقة.
"Masttro هي أداة تتيح لك تنظيم الهياكل المعقدة وتمنحك مساحة للنمو." - بولا زاغا، مديرة مكتب عائلة هينكو
الوجبات الرئيسية
سيج إنتاكت: مثالي لتوحيد الكيانات المتعددة مع الامتثال القوي وإعداد التقارير المتقدمة.
سوفتليدجر: يوفر تقارير مالية قائمة على السحابة وفي الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات سهلة الاستخدام.
أسيتا يوفر إدارة مالية تكيفية مع تكامل مرن.
NetSuite: تتوفر التحليلات في الوقت الفعلي والامتثال العالمي في منصة واحدة متكاملة.
أفضل برامج محاسبة المكاتب العائلية لعام 2025
تحتاج المكاتب العائلية إلى حلول محاسبية توفر الوضوح والكفاءة والتكامل السلس. يقارن هذا الجدول بين أفضل المنصات، مع تسليط الضوء على الميزات الرئيسية مثل دمج الكيانات المتعددة، والرؤى المالية في الوقت الفعلي، وتتبع الاستثمارات البديلة - مما يساعدك في العثور على الحل المناسب لإدارة هياكل الثروات المعقدة.
اختيار برنامج محاسبة مكتب العائلة المناسب
1. سيج إنتاكت - الأفضل للإدارة المالية متعددة الكيانات
سبب تميزه:
تشتهر شركة Sage Intacct بقدرتها على الدمج السحابي متعدد الكيانات وإعداد التقارير المتقدمة التي تعزز العمليات اليومية وإعداد التقارير للمكاتب العائلية.
الميزات الرئيسية :
- عمليات الدمج الآلية ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص.
- عمليات التكامل القوية مع الجهات الخارجية.
- ضوابط قوية للامتثال والتدقيق.
رؤية التكامل:
عند دمجها مع Masttro، يتم إثراء بيانات Sage Intacct الموحدة من خلال التصور الشامل للثروة لأفضل حل برمجي للمكاتب العائلية يستخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المستندات المتقدمة. يعمل ذلك على أتمتة عمليات الإدخال اليدوي للبيانات ويمكّن المكاتب العائلية ومستشاري الثروات من رؤية كل كيان من كيانات المحفظة المعقدة بسهولة في جزء واحد من الزجاج.
2. Softledger - الأفضل للمحاسبة القائمة على السحابة وفي الوقت الحقيقي
سبب تميزه:
يوفربرنامج سوفتليدجر للمحاسبة السحابية إمكانية الوصول في الوقت الفعلي وإدارة متعددة الكيانات، مما يجعله مثاليًا للمكاتب العائلية التي تحتاج إلى تحليلات مالية فورية. يمكّنك برنامج سوفتليدجر من تحقيق الاكتفاء الذاتي والمرونة وسهولة التعلم، بمتوسط وقت تنفيذ يبلغ 45 يومًا.
الميزات الرئيسية:
- إعداد التقارير في الوقت الفعلي وإدخالات دفتر اليومية الآلية.
- دعم سلس متعدد الكيانات.
- لوحات معلومات بديهية وسهلة الاستخدام.
رؤية التكامل:
من خلال الجمع بين Softledger و Masttro، يمكن للمكاتب العائلية تعزيز دقة البيانات وتقليل العمليات اليدوية وتصور الأداء المالي على الفور عبر جميع الكيانات (الأصول السائلة وغير السائلة) في مصدر واحد للحقيقة، والتغلب على التحدي الشائع المتمثل في تأخر إعداد التقارير وبكفاءة تشغيلية أكبر.
3. أسيتا - الأفضل للإدارة المالية التكيفية والمتكاملة
سبب تميزه:
تتفوق أسيتافي الإدارة المالية التكيفية، ودمج البيانات بمرونة عبر الأنظمة المتباينة.
الميزات الرئيسية:
- تقارير ديناميكية في الوقت الفعلي.
- وحدات قابلة للتخصيص مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مكتب العائلة.
- دعم قوي لواجهة برمجة التطبيقات (API) للاتصال السلس.
رؤية التكامل:
معMasttro، يتم تضخيم قدرات Asseta التكيفية. تكتسب المكاتب العائلية (بالإضافة إلى المؤسسات المالية ومديري الثروات) رؤية شاملة ومخصصة لتخصيص الأصول بالكامل، من الأسهم واستثمارات الأسهم الخاصة والأصول الأخرى، في لوحة تحكم واحدة. فهي تُحوِّل البيانات المبعثرة إلى رؤى قابلة للتنفيذ لتعزيز التخطيط المالي والمساعدة في إعداد تقارير العملاء دون عناء.
وأضاف أحد المستخدمين في مناقشة على موقع Reddit حول برنامج محاسبة المكاتب العائلية قائلاً: "نحن نستخدم Asseta لمكتبنا العائلي الواحد، وحتى الآن، نحن نحب هذا البرنامج. إنه وافد جديد وليس رخيصًا، ولكنه يدمج كل أمناء الحفظ، ويحتوي على نظام GL ومتعقب NW الشخصي."
4. FundCount - الأفضل للمحاسبة الشاملة وتحليل الاستثمار
سبب تميزه:
يوحدحساب الصندوق التحليل المحاسبي والاستثماري بدفتر أستاذ عام واحد يلتقط جميع المعاملات عبر مختلف فئات الأصول.
الميزات الرئيسية:
- دفتر الأستاذ العام في الوقت الحقيقي وموجز البيانات الآلي.
- تقارير موحدة عبر الاستثمارات.
- مرونة الحسابات المستحقة الدفع والتحليلات.
رؤية التكامل:
يوفردمج FundCount مع Masttro حلاً شاملاً للمكاتب العائلية والمستشارين الماليين: فهم يحصلون على بيانات محاسبية دقيقة مع اتجاهات ثروة عالية المستوى ورؤى أعمق حول الأصول البديلة، بالإضافة إلى تجربة مستخدم Masttro البديهية، مما يساعد فرق إدارة الاستثمار على تحقيق كفاءة تشغيلية أكبر.
5. منصة Archway من SEI - الأفضل للربط بين بيانات المحاسبة والاستثمار
سبب تميزه:
تأهلت آرتشواي إلىالمرحلة النهائية في قائمة "أفضل تكنولوجيا محاسبة لمكتب العائلة لعام 2024" من قبل تقرير ثروة العائلة. أكثر من 400 عائلة ثرية تثق في Archway. تقدم منصة Archway حلاً محاسبيًا متكاملًا يجمع بين الوظائف المحاسبية مثل إعداد التقارير الضريبية والتدفقات النقدية مع تجميع بيانات الاستثمار للحصول على رؤية شاملة حقًا.
الميزات الرئيسية:
- التغذية المباشرة للبيانات وإعداد التقارير الآلية.
- دفتر الأستاذ العام المتكامل المصمم للمكاتب العائلية.
- تحليلات متقدمة لتحركات رأس المال المعقدة.
رؤية التكامل:
عند ربطها مع ماسترو، يصبح تجميع بيانات Archway أكثر قوة - مما يسمح للمكاتب العائلية بتصور تدفقات رأس المال المعقدة ومراقبة جميع الاستثمارات (الأصول السائلة وغير السائلة) في الوقت الفعلي لتحسين إدارة المخاطر وإعداد تقارير أكثر دقة.
6. QuickBooks - الأفضل لسهولة الاستخدام
سبب تميزه:
يُعد QuickBooks أحد أكثر حلول برامج المحاسبة شيوعًا في السوق. إنه خيار ميسور التكلفة للمكاتب العائلية ومديري الثروات الذين يبحثون عن أداة سهلة الاستخدام توفر تقارير ولوحات معلومات قابلة للتخصيص يمكن الوصول إليها من أي جهاز، لدعم قرارات الاستثمار المستنيرة بسهولة.
الميزات الرئيسية:
- سهلة الإعداد والاستخدام.
- أدوات شاملة لإعداد التقارير التي تركز على المحاسبة.
- يتكامل بشكل جيد مع المنصات الأخرى.
رؤية التكامل:
من خلال الجمع بين حل QuickBooks المحاسبي سهل الاستخدام مع لوحة معلومات الثروات القوية والموحدة من Masttro وتصميم تجربة المستخدم البديهية، يمكن لفرق المكاتب العائلية الحصول على وضوح مالي عبر فئات الأصول، من الأسهم إلى الأسهم الخاصة وغيرها.
ورقة بيضاء
الإبلاغ عن البدائل: من تحت السطر إلى كل ما سبق ذكره
البدائل تتجه نحو الاتجاه السائد. ما هي احتياجاتهم من التقارير؟
7. برنامج SumIt - الأفضل للعمليات المتمحورة حول المحاسبة
سبب تميزه:
برنامج SumItSoftware يبسط المحاسبة للمكاتب العائلية مع التركيز على تبسيط العمليات المالية والتكامل مع أطراف ثالثة، مع تقارير مفصلة لتعزيز تخطيط الاستثمار وأداء الأعمال.
الميزات الرئيسية:
- إعداد تقارير مالية شاملة.
- واجهة سهلة الاستخدام.
- أمان قوي وخيارات تكامل مباشرة.
رؤية التكامل:
من خلال دمج SumIt مع Masttro، يتم رفع مستوى البيانات المحاسبية التفصيلية من خلال لوحات المعلومات المرئية والتقارير الموحدة - مما يوفر رؤى عميقة حول الصحة المالية. وهذا أمر حيوي في إعداد التقارير عبر فئات الأصول (الأصول السائلة وغير السائلة) للمكاتب العائلية ولدعم إدارة علاقات العملاء في الشركات الكبيرة والخدمات الاستشارية.
8. NetSuite - الأفضل لحلول تخطيط موارد المؤسسات القائمة على السحابة القابلة للتطوير
سبب تميزه:
يقدم NetSuiteمجموعة معيارية تتناسب مع نمو مكتبك العائلي، وتغطي كل شيء بدءًا من دفتر الأستاذ العام إلى الأدوات المتقدمة لإعداد التقارير والامتثال.
الميزات الرئيسية:
- تحليلات في الوقت الفعلي مع دعم متعدد الكيانات.
- وحدات قابلة للتطوير وإدارة الامتثال العالمية.
- ميزات تخطيط موارد المؤسسات المتكاملة التي تتطور مع احتياجات العمل.
رؤية التكامل:
إن خدمة إعداد تقارير البيانات المالية القوية التي تقدمها NetSuite،عند تعزيزها بأدوات التصور الديناميكي من Masttro، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، والقدرة على تقديم صورة موحدة للمحافظ متعددة الأصول، تمكّن المكاتب العائلية من إدارة النمو والتوسع بكفاءة.
9. المستكشف المالي - الأفضل لمحاسبة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية
سبب تميزه:
تم تصميم المستكشف المالي لتلبية الاحتياجات الفريدة للمكاتب العائلية ذات الملاءة المالية العالية، حيث يوفر تتبعًا تفصيليًا ومحاسبة مزدوجة القيد للسيناريوهات المالية المعقدة.
الميزات الرئيسية:
- تتبع الاستثمار والمحفظة الاستثمارية.
- البيانات والتقارير المالية المفصلة.
- التكامل مع الحسابات المصرفية وحسابات الوساطة.
رؤية التكامل:
الربطبين Financial Navigator مع Masttro يسد الفجوة بين التفاصيل المحاسبية المعقدة والرؤية الموحدة عالية المستوى، مما يضمن التقاط كل فارق مالي دقيق وتصوره، مما يعزز عمليات المكتب العائلي بشكل كبير.
الأسئلة الشائعة
كيف يعزز برنامج Masttro برامج المحاسبة التقليدية؟
يجمع Masttroالبيانات من كل منصة، مما يوفر لوحات معلومات في الوقت الفعلي توفر رؤية واحدة وموحدة للثروة. يعمل هذا التكامل على تبسيط العمليات وتحسين دقة البيانات وتسهيل اتخاذ قرارات مالية أسرع.
ما هي التحديات المشتركة التي يعالجها التكامل مع Masttro؟
إنهيلغي التسوية اليدوية للبيانات، ويسرّع عملية الدمج المالي، ويحل مشكلة صوامع البيانات، مما يضمن أن تكون جميع الكيانات وفئات الأصول مرئية وقابلة للتنفيذ.
هل يمكنني تخصيص طرق العرض لتتناسب مع الاحتياجات الفريدة لمكتب العائلة الخاص بي؟
نعم. يوفر كل حل، عند تكامله مع Masttro، لوحات معلومات قابلة للتخصيص تتيح لك التركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية لاستراتيجية إدارة الثروات واحتياجات إعداد تقارير الأداء.
لماذا من المهم الجمع بين قدرات البائعين و Masttro؟
بينمايتفوق البائعون في وظائف المحاسبة المتخصصة، فإن نهج Masttro الموحد وتجربة المستخدم البديهية يوفران الوضوح والسياق عبر المشهد المالي بأكمله - مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستنارة.
أهمية التكامل
في حين أن العديد من التقارير وصفحات البائعين تركز فقط على الميزات والتسعير، فإننا نعلم أن المكاتب العائلية تحتاج إلى نظرة شاملة لثرواتها. من خلال إقران هذه الحلول البرمجية مع Masttro، يمكنك:
- دمج البيانات من أنظمة متعددة في لوحة معلومات واحدة موحدة.
- أتمتة المهام المحاسبية المتكررة وإعداد التقارير وتبسيطها.
- احصل على رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة.
- تحسين تجربة المستخدم من خلال نظام بيئي رقمي بديهي للغاية مدعوم بتطبيقات الويب والهاتف المحمول.
الخاتمة
يسرد دليلنا أفضل خيارات برامج محاسبة المكاتب العائلية لعام 2025، كما يوضح بالتفصيل كيفية تكامل كل منها مع Masttro لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي التي تتيحها هذه المنصة القوية لإدارة ثروات المكاتب العائلية.
يغطي هذا الدليل كلاً من حلول البرمجيات المعروفة والمتخصصة التي تقدم مجموعة واسعة من الميزات، ويساعد هذا الدليل المكاتب العائلية - من الفردية إلى متعددة الأجيال - على إيجاد الحل الأمثل لاحتياجاتها الشاملة لإعداد التقارير والمحاسبة.
يوفر هذا الدليل لصانعي القرار طريقًا لراحة البال في إيجاد الحل الذي يوفر معلومات شاملة وقابلة للتنفيذ لتبسيط هياكل الثروات المعقدة وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وذلك بفضل هيكله الواضح الذي يركز على المستخدم والأسئلة العملية الشائعة.
