المنتج
.avif){kind=icon}
الحلول
كيف تقود تكنولوجيا إدارة الثروات التعاون في مجال إدارة الثروات
التكنولوجيا
|بواسطة
على الرغم من أن الحفاظ على الثروات متعددة الأجيال لم يكن أبدًا أمرًا بسيطًا، إلا أن قائمة التحديات التي تواجه المهنة قد تضخمت في السنوات الأخيرة لتشمل جائحة كوفيد-19، وصراعات اكتساب المواهب، وفئات الأصول الجديدة، بالإضافة إلى القوى الدائمة مثل المنافسة والتنظيم.
الوجبات الرئيسية
هل يمكن للتكنولوجيا مساعدة مكتب العائلة الخاص بك؟
كما هو الحال في معظم الحالات، يمكن أن توفر التكنولوجيا حلولاً قوية. ولكن إلى حدٍ كبير، فإن صناعة المكاتب العائلية لم تستطع إلى حدٍ ما عندما يتعلق الأمر بتبني التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن بعض المكاتب قد اعتمدت أنظمة برمجيات متطورة تقلل التكاليف وتحسن الامتثال، إلا أن العديد من المكاتب الأخرى لا تزال حذرة، وتختار الاستمرار في العمل كما كانت تفعل منذ سنوات على الرغم من العمالة الإضافية التي تستلزمها عادةً.
وغالبًا ما تكون هذه المقاومة ناتجة عن تفضيل الأسرة أو ثقافة المكتب (أو كليهما). مهما كان الأمر، فإننا في ماسترو نعرف حقيقة واحدة قبل كل شيء: تشهد المكاتب العائلية التي تستخدم منصات إدارة الثروات بحكمة تحسينات في الأداء والكفاءة ورضا الموظفين والعملاء وغير ذلك.
التكنولوجيا يمكن أن توفر وقتك
أهم فائدة من واقع خبرتنا: تسمح التكنولوجيا بالتخلص من عمليات تجميع البيانات والتحليلات التي تستغرق وقتًا طويلاً مما يفرغ عقول كبار المسؤولين الماليين (الذين للمفارقة غالبًا ما يكونون مشغولين بالمهام الأساسية) في المكاتب العائلية. وهذا يتيح لهم المزيد من الوقت لوضع الاستراتيجيات رفيعة المستوى والبحث عن الفرص.
ورقة بيضاء
خمس لوحات معلومات يحتاج إليها كل صاحب ثروة
قد يكون العثور على تكنولوجيا الثروة المناسبة هو أكثر المهام إلحاحاً في هذا العقد.
الثروة في عرض كامل
والأكثر من ذلك، يمكن للتكنولوجيا المناسبة أن تساعد في أصعب مهام المكاتب العائلية: تقديم صورة دقيقة وقابلة للتنفيذ وكاملة للعملاء عن نظام الثروة المعقد متعدد الأجيال. ويتم تحقيق ذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام تقدم رؤية شاملة لمحفظة العميل عبر فئات الأصول والكيانات والمواقع والعملات. عندما يتمكن العملاء من رؤية تمثيل مرئي لمحافظهم الاستثمارية، يسهل عليهم فهم التحديات والفرص على حد سواء. ويتبع ذلك حتماً محادثات أكثر كفاءة وإنتاجية ومتعة.
ويحدث ذلك على وجه الخصوص عندما يتم توجيه العملاء من خلال هذه التمثيلات من قبل متخصصين مدروسين في المكاتب العائلية. من خلال مساعدة عملائنا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أداة ماستترو الحاصلة على براءة اختراع لرسم خرائط العقارات، لاحظنا أن التقارير سهلة الفهم تتيح للمكاتب العائلية الفرصة لاستيعاب كل عنصر من عناصر التركة بشكل أوضح، مما يسمح لهم بالتعمق والاستكشاف والتخطيط للسيناريوهات.ومع القدرة على الوصول إلى البيانات والتقارير في الوقت الفعلي من خلال المنصة، فإن المكاتب العائلية في وضع مثالي للتعرف على المخاطر والفرص على الفور - والتصرف بسرعة نيابة عن العملاء.
في ظل التحديات الجديدة والقديمة التي تحوم حولها، تحتاج المكاتب العائلية إلى التحرك بسرعة لمواجهة تحديات الساعة. فمن خلال اعتماد التكنولوجيا، لا يمكن للمكاتب العائلية أن تتفادى المشاكل فحسب، بل يمكنها أن تجني فوائد إنتاجية كبيرة أيضًا. وتلك التي تفعل ذلك هي التي ستزدهر في هذا العالم الجديد الشجاع.
هل تريد أن تتعلم كيف يمكن لماسترو أن يوفر لك أفضل إعداد تقني لمكتبك العائلي؟ حدد موعداً مع أحد خبراء تكنولوجيا الثروات لدينا.
