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Die 3 besten CRMs für Family Offices im Jahr 2025
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Auswahl der besten CRM-Software für Ihr Family Office
Wenn Sie auf der Suche nach der besten CRM-Software (Customer Relationship Management) für Ihr Family Office sind, verwalten Sie wahrscheinlich ein wachsendes Netzwerk von Beziehungen, Investitionsmöglichkeiten und betrieblichen Abläufen, die mehr Struktur erfordern als Tabellenkalkulationen und E-Mail-Threads bieten können. Da Family Offices immer anspruchsvoller werden, benötigen sie digitale Tools, die das Kundenbeziehungsmanagement strukturieren, die betriebliche Effizienz verbessern und fundierte Investitionsentscheidungen für komplexe Portfolios ermöglichen.
Hier kommt die CRM-Software für Family Offices ins Spiel - ein Tool, das Investmentteams und Vermögensverwaltern dabei hilft, die Kommunikation zu koordinieren, administrative Aufgaben zu vereinfachen und die Transaktionspipelines über eine zunehmend globalisierte Anzahl von Beziehungen zu verfolgen. CRM-Systeme sind für Family Offices, die mehr Kontrolle über ihre Back-Office- und Front-Office-Prozesse anstreben, von grundlegender Bedeutung.
Aber CRM-Software hat ihre Grenzen. Sie ist eine Lösung für die menschliche Koordination, nicht für die Datenintelligenz. Lassen Sie uns das klarstellen.
Wichtigste Erkenntnisse
CRM-Software unterstützt Family Offices bei der Optimierung der Kommunikation, der Koordinierung von Geschäftsabläufen und der Verwaltung von Aufgaben.
CRMs sind nicht für die Erstellung von Finanzberichten oder die Verfolgung der Anlagenleistung konzipiert.
CRMs müssen Teil eines umfassenderen Technologiepakets sein, das auch Plattformen für die Analyse von Investitionen und die Konsolidierung von Vermögensdaten umfasst.
Masttro ergänzt CRMs, indem es Echtzeit-Vermögenstransparenz, Investitionsverfolgung und Datenintelligenz bietet.
Was ist CRM-Software und welche Aufgaben löst sie?
Ein CRM-System für Familienbüros zentralisiert und rationalisiert:
- Kontaktdaten von Investoren und Partnern
- Intelligente Kundenbeziehungen und Kommunikationsgeschichte
- Kalenderkoordinierung und Sitzungsplanung
- Aufgabendelegation und interne Arbeitsabläufe
- Verfolgung der Geschäftspipeline
Diese Systeme helfen den Teams, die Kundenbetreuung zu verbessern, die Berichtsprozesse zu standardisieren und die manuelle Dateneingabe für Routineaufgaben zu minimieren. Sowohl für Single Family Offices als auch für Multi-Family Offices sorgen sie für eine Strukturierung der zwischenmenschlichen Beziehungen und verringern die Reibungsverluste in einem wachsenden Investment-Ökosystem.
Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass CRMs - wie CRM-Software gemeinhin genannt wird - nicht für die Verwaltung konzipiert sind:
- Finanzberichte oder Leistungsberichte
- Konsolidierte Berichterstattung über mehrere Unternehmen oder eine breite Palette von Anlageklassen
- Investitionstransparenz in Echtzeit oder Finanzanalysen auf Vermögensebene
- Funktionalität der Buchhaltungssoftware für Familienbüros oder Back-End-Systeme
Kurz gesagt, CRMs können Ihnen dabei helfen, zu verwalten, mit wem Sie sprechen und woran Sie arbeiten - aber nicht, wie es um Ihre Vermögenswerte bestellt ist.
Daher benötigen Family Offices auch Plattformen, die ihre komplexen Daten über das Familienvermögen verarbeiten können, damit sie verwertbare Erkenntnisse gewinnen und von einer einzigen Plattform aus arbeiten können, die mehr als nur die Kommunikation unterstützt.
Die 3 besten CRMs für Family Offices
Diese drei CRMs eignen sich besonders für Family Offices, die eine bessere Koordination zwischen Investmentteams, menschlichen Beziehungen und Geschäftsprozessen anstreben:
Salesforce Financial Services Cloud
Merkmale und Vorteile:
Salesforce Financial Services Cloud ist ein beliebtes CRM für Unternehmen, das auf komplexe, überregionale Family-Office-Strukturen und Finanzinstitute zugeschnitten ist:
- KI-gestützte Analysen: Nutzt die Einstein-Engine von Salesforce für Relationship Intelligence.
- Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe: Rationalisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, Kontaktmanagement und Nachfassaktionen.
- Integration von Drittanbietern: Kompatibel mit Plattformen wie Private Wealth Systems und anderen Technologieanbietern.
- Sicherheit: Bietet fortschrittliche Verschlüsselung und rollenbasierte Kontrollen für ein sicheres Gefühl.
Am besten geeignet für:
- Multi-Family Offices mit großen Teams und Kunden an mehreren Standorten.
- Büros, die umfangreiche Anpassungen und die Integration von Drittanbietern benötigen.
Mitnehmen:
Salesforce ist führend im Kundenmanagement und in der internen Koordination, muss jedoch in spezielle Vermögensverwaltungslösungen integriert werden, um Investitionen zu verfolgen und umsetzbare Geschäftsinformationen zu erhalten.
Preisgestaltung: Premium, basierend auf Funktionen und Nutzervolumen.
Website: Salesforce Financial Services Cloud
Wealthbox CRM
Merkmale und Vorteile:
Wealthbox wurde für eine intuitive Nutzung und schnelle Bereitstellung entwickelt. Es bietet eine vereinfachte, aber leistungsfähige Lösung für Finanzberater:
- Saubere Benutzeroberfläche: Macht die Verwaltung von Kontakten und Geschäftsabläufen reibungslos.
- Workflow-Automatisierung: Verwendet integrierte Automatisierungswerkzeuge, um Aufgabenzuweisungen und Aktualisierungen zu rationalisieren.
- Cloud-basierte Plattform: Unterstützt den jederzeitigen Zugriff und die Zusammenarbeit im Team.
- Datensicherheit: Erfüllt die finanziellen Standards für Vertraulichkeit.
Am besten geeignet für:
- Berater oder Single Family Offices, die sehr vermögende Familien verwalten.
- Unternehmen, die einen einfachen Einstieg in die digitale Family-Office-Software benötigen.
Mitnehmen:
Wealthbox ermöglicht Zusammenarbeit und Effizienz, aber es fehlen die Aggregationswerkzeuge und die Flexibilität der Berichterstattung, die für Multi-Entity- und Multi-Asset-Vermögensumgebungen erforderlich sind.
Preisgestaltung: Moderate Preise pro Benutzer.
Website: Wealthbox CRM
Redtail-Technologie
Merkmale und Vorteile:
Redtail automatisiert und flexibilisiert CRM-Prozesse für Finanzfachleute, die wachsende Geschäftsbeziehungen verwalten:
- Aufgaben-Automatisierung: Reduziert den Verwaltungsaufwand durch intelligente Workflow-Regeln.
- Offene API: Unterstützt Verbindungen zu alternativer Anlageverwaltungssoftware und Berichtsplattformen.
- Sichere Dokumentenverwaltung: Ermöglicht eine bessere Kontrolle über sensible Daten.
- Mobiler Zugang: Gewährleistet, dass Erkenntnisse und Aktualisierungen in Echtzeit verfügbar sind.
Am besten geeignet für:
- Finanzberater und Family Offices, die bereits Reporting-Tools von Dritten nutzen.
- Kanzleien, die die Koordinierung von Beratungsleistungen und Kundenakten verbessern wollen.
Mitnehmen:
Redtail bietet ein besseres Prozessmanagement für menschengesteuerte Aufgaben, muss aber mit einer Plattform gekoppelt werden, die Finanzdaten aggregiert, um fundierte Entscheidungen zu unterstützen.
Preisgestaltung: Abonnement-basiert mit flexiblen Stufen.
Website: Redtail-Technologie
Einkaufsführer für Family Office CRMs
Bei der Bewertung von CRM-Plattformen sollten Family Offices Prioritäten setzen:
1. Integration mit Finanzsystemen
Suchen Sie nach CRM-Lösungen, die sich mit Ihren Buchhaltungssoftwareprodukten, Investitions-Dashboards und digitalen Vermögensverwaltungsplattformen verbinden lassen.
2. Arbeitsablauf und Automatisierung
Wählen Sie Tools, die Automatisierungswerkzeuge einsetzen, um den Verwaltungsaufwand zu verringern und die Konsistenz der internen Arbeitsabläufe zu verbessern.
3. Sicherheit und Compliance
Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen gewählte CRM fortschrittliche Sicherheitsvorkehrungen, Audit-Tracking und Verschlüsselung zum Schutz der Kunden umfasst.
4. Die Rolle von CRM im breiteren Stack
Ein CRM kann die Beziehungsebene verwalten - es kann jedoch nicht Ihre Plattform für die Investitionsberichterstattung oder Echtzeit-Performance-Tools ersetzen.
Wie Masttro Ihr CRM ergänzt
Stellen Sie sich Ihr CRM als das vordere Ende Ihres Beziehungsnetzwerks vor - aber was ist der Antrieb für die Backend-Intelligenz hinter Ihrem Finanzbetrieb?
An dieser Stelle kommt Masttro ins Spiel.
Masttro ist kein CRM. Es ist die Intelligenzschicht hinter Ihrem CRM - die Vermögensverwaltungsplattform, die komplexe, verstreute Vermögensdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse übersetzt, denen Family Offices vertrauen können.
Masttro wurde speziell für Family Offices und Berater entwickelt und ist eine leistungsstarke, intuitive Plattform mit zahlreichen herausragenden Funktionen:
- Global Wealth Map - Visualisieren Sie Ihr gesamtes Vermögen über alle Unternehmen, Anlageklassen und Regionen hinweg in einer intuitiven, interaktiven Plattform.
- Konsolidieren Sie 100 % Ihrer Vermögensdaten - von öffentlichen Märkten bis hin zu privatem Beteiligungskapital, Immobilien und Sammlerstücken - und sorgen Sie so für eine vollständige Echtzeit-Bilanz.
- Tracking alternativer Anlagen - Verfolgen Sie Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Bewertungen nahtlos - dank KI ohne manuellen Abgleich.
- Mehr als 600 direkte Depotbank-Integrationen - Das größte Netzwerk direkter Datenfeeds gewährleistet die Genauigkeit und Sicherheit der Berichterstattung in Echtzeit und eliminiert das Risiko von Aggregatoren Dritter.
- Sicherheit ohne Kompromisse - Masttro verwendet niemals Kundendaten. Die Verschlüsselung nach militärischem Standard gewährleistet jederzeit vollständige Privatsphäre und einen ausschließlich vom Kunden kontrollierten Zugriff.
Ganz gleich, ob Sie alte Backend-Systeme modernisieren oder einen Betrieb der nächsten Generation skalieren, Masttro verwandelt Ihre Daten in eine Strategie - und Ihre Strategie in ein beruhigendes Gefühl.
Andere bemerkenswerte CRM-Lösungen
- Advyzon - Eine hybride CRM- und Berichtsplattform für kleinere Unternehmen.
- AdvisorEngine CRM - Entwickelt für Deal Pacing und Analysen.
- Tamarac CRM - Starke Portfolio-Integrationen.
- SmartOffice CRM - Entwickelt für Versicherungs- und Unternehmenssteuer-Workflows.
- Practifi CRM - Bietet eine umfassende Überwachung der Einhaltung von Vorschriften für Finanzinstitute.
Schlussfolgerung
CRMs sind unverzichtbare Werkzeuge für die Organisation der menschlichen Seite des Family Office-Managements - Beziehungen, Pipelines und Servicekommunikation. Ganz gleich, ob Sie Portfolios mit mehreren Vermögenswerten betreuen oder ein einzelnes Family Office für die nächste Generation aufbauen - Salesforce, Wealthbox und Redtail helfen Ihnen bei der Organisation der Vorgänge in Ihrem Team.
Aber wenn es darum geht, Vermögensdaten zu aggregieren, Investitionen über eine Reihe von Anlageklassen hinweg zu analysieren und aggregierte Berichte zu erstellen, die als Grundlage für fundierte Entscheidungen dienen, reichen CRMs nicht aus.
Sind Sie bereit, den nächsten Schritt zu tun?
Testen Sie ein CRM für die Verfolgung von Beziehungen - und wenn Sie bereit sind, Ihre gesamte Finanzlandschaft im Blick zu haben, sprechen Sie mit uns bei Masttro.
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