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Die 6 wichtigsten Family-Office-Portale für die Vermögensverwaltung
Leitfäden
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Ein Leitfaden für Family Office Portale
Bei der Vermögensverwaltung geht es um mehr als nur um Finanzen - es geht darum, ein Erbe zu bewahren und die Freiheit zu schaffen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Heute sind Family Office Portale der Grundstein für eine sichere, einheitliche Überwachung komplexer Portfolios. Unabhängig davon, ob Sie alternative Anlagen, Immobilien oder traditionelle Aktien verwalten, können diese Portale die Art und Weise verändern, wie Sie Daten verwalten, mit Beratern zusammenarbeiten und den Überblick über Ihre Familie behalten.
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über sechs führende Family-Office-Portale - Masttro, Summitas, Entole, Copia Wealth Studios, Strad und Leafplanner - sowie wichtige Einblicke in die Branche, die Ihnen helfen, sich in diesem sich schnell entwickelnden Bereich zurechtzufinden.
"Mit Masttro können wir all die verschiedenen Fragen aus der Sicht des Eigentümers beantworten. Welche Vermögenswerte habe ich? Wo habe ich sie? Wer weiß über diese Informationen Bescheid und wer ist dafür zuständig?" - Alejandro Bazúa, Gründer, Single Family Office
Wichtigste Erkenntnisse
Portallösungen sollten sowohl bankfähige als auch nicht-bankfähige Vermögenswerte in einem zusammenhängenden Dashboard erfassen.
Zur Wahrung der Vertraulichkeit sind Protokolle auf militärischem Niveau und höchste Datenschutzmaßnahmen unerlässlich.
Konsolidiertes Reporting spart Zeit und erhöht die Genauigkeit - entscheidend für Portfolios mit hohem Risiko und mehreren Vermögenswerten.
Ihr Family Office hat ganz eigene Bedürfnisse; bevorzugen Sie Portale, die Dashboards, Module und Funktionen an Ihre Ziele anpassen.
Family Office Portale auf einen Blick
In dieserVergleichstabelle sind die sechs wichtigsten Family-Office-Portale nach Schwerpunkt, Funktionen, idealen Nutzern und Preismodellen aufgeschlüsselt. So können Sie schnell beurteilen, welche Lösung am besten zur Struktur, den Zielen und den Serviceanforderungen Ihres Büros passt.
1. Masttro: Das Portal für moderne Family Offices
Was ist Masttro?
Masttro ist mehr als nur ein Family-Office-Portal - es ist eine speziell entwickelte Vermögensverwaltungsplattform, die Family Offices und ihren Beratern volle Kontrolle und Klarheit über jeden Winkel ihres Vermögens gibt. Masttro wurde von Grund auf von einem Mehrgenerationen-Familienbüro entwickelt und bietet einen umfassenden Überblick über bankfähige und nicht bankfähige Vermögenswerte, wodurch Silos und manuelle Tabellenkalkulationen vermieden werden.
Ganz gleich, ob Sie Aktienportfolios, private Anlagen oder unbezahlbare Kunstsammlungen verwalten, die Plattform von Masttro bringt alle Vermögensdaten in ein einziges, sicheres digitales Ökosystem und bietet eine leistungsstarke, intuitive digitale Erfahrung.
Die wichtigsten Funktionen des Masttro Family Office Portals
1. Global Wealth Map
Visualisieren Sie Eigentumsstrukturen über Trusts, LLCs und Familienmitglieder hinweg. Die Global Wealth Map ist eine digitale Darstellung Ihres Nachlasses, die alle juristischen Personen und Vermögenswerte konsolidiert - kein anderes Family-Office-Portal bietet eine derart detaillierte Darstellung des Nachlasses oder der Vermögenswerte.
2. Direkte Datenübertragungen
Im Gegensatz zu den meisten Family-Office-Portalen, die auf Drittanbieter angewiesen sind, um auf Daten von Finanzverwahrern zuzugreifen, verfügt Masttro über direkte Datenübertragungen mit über 600 Finanzinstituten. Dies bedeutet weniger Risiko und mehr Genauigkeit für eine vertrauenswürdige, nahtlose Datenaggregation.
3. Alternatives Reporting
KI-gestütztes Dokumentenmanagement automatisiert die unübersichtliche Welt der Alternativen: Private Equity, Venture Capital, Immobilien und mehr. Automatisierte Kapitalabrufe, Bewertungen und die nahtlose Aufnahme von Dokumenten bedeuten, dass Echtzeit-Reporting für Ihr gesamtes Portfolio und für alle Anlageklassen möglich ist.
4. Sichere Sichtbarkeit
Datenschutz ist keine Funktion, sondern eine Grundlage. Mit Multi-Faktor-Authentifizierung und militärischer Verschlüsselung haben selbst Masttro-Mitarbeiter keinen Einblick in die AUM der Benutzer, und die Anlagedaten der Kunden sind zu jeder Zeit sicher.
5. Vorgefertigte und benutzerdefinierte Dashboards
Greifen Sie auf über 200 vorgefertigte Dashboards zu oder erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards für Performance, geografisches Engagement und Portfolioallokation. Die Benutzeroberfläche ist modern, intuitiv und vollständig an die Identität Ihres Family Office angepasst.
Wer verwendet Masttro?
- Ein-Familien-Büros, die eine zentrale Kommandozentrale für Legacy-Planung, Performance- und Dokumentenmanagement benötigen, um die Familienvision zu unterstützen
- Multi-Family Offices, die eine skalierbare Plattform suchen, um mehrere Einheiten unter einem Dach zu verwalten und den Familien einen erstklassigen Kundenservice zu bieten
- RIAs und Institutionen, die eine leistungsstarke Vermögensverwaltungsplattform und ein Family-Office-Portal für ihre Kunden benötigen
Warum sollten Sie Masttro als Ihr Family Office Portal wählen?
Im Gegensatz zu Plattformen, die sich auf das institutionelle Berichtswesen oder RIAs konzentrieren, wurde Masttro aus der Sicht des Vermögensinhabers entwickelt. Es bietet:
- Feste Lizenzpreise (nicht AUM-basiert)
- Über 600 direkte Dateneinspeisungen von Depotbanken
- Mehr als 10.000 Endnutzer in 31 Ländern vertrauen darauf
- Erweiterte mobile Funktionen (iOS & Android)
- Praktisches Onboarding mit engagierten Serviceteams
- Nahtlose Integration in Ihr technisches System
- Verschlüsselung auf militärischem Niveau für jederzeitige Datensicherheit
Preisgestaltung und nächste Schritte
Masttro bietet einen festen jährlichen Preis, der nicht an die AUM gebunden ist. Vereinbaren Sie einen persönlichen Demo-Termin, um herauszufinden, wie dieses erstklassige Family-Office-Portal Ihre Abläufe rationalisieren und Ihre Kundenbeziehungen vertiefen kann.
2. Gipfelas
Was ist das Produkt?
Summitas ist eine sichere Kommunikations- und Kollaborationsplattform, die darauf abzielt, alles Digitale über ein einziges Portal zu organisieren, zu schützen und zu teilen. Es ermöglicht den Nutzern, vertrauliche Informationen innerhalb eines Portals nur für Mitglieder zu teilen und sie auch außerhalb dieses geschützten Bereichs sicher zu verbreiten.
Hauptfunktionen, Vorteile und Spezifikationen
- Skalierbar und sicher: eine fehlertolerante Umgebung für Markenportale
- Lifestyle-Dienste: Verwalten von Familienkalendern, Veranstaltungsplanung und persönlichen Concierge-Bedürfnissen
- Sicheres Messaging: Koordinieren Sie sich mit den Mitarbeitern des Family Office in Echtzeit
- Finanzielle Dashboards: Verfolgen Sie die Gesamtleistung Ihres Portfolios und Ihre allgemeine Finanzlage
Wer benutzt es?
- Strategen für Nachlassplanung
- Family Office-Fachleute
- Potenzielle Kundengruppen, die eine einzige Schnittstelle für alltägliche Aufgaben und die Transparenz ihrer Investitionen suchen
Abschließende Überlegungen
Summitas zeichnet sich dort aus, wo Governance und ganzheitliche Lifestyle-Dienstleistungen zusammenkommen. Wenn Ihr Family Office Wert auf dynamische Kommunikation und eine optimierte Verwaltung legt, sollten Sie das Portal in Betracht ziehen.
Preisgestaltung & Link
Ihre Pläne sind gestaffelt. Genauere Informationen finden Sie unter Summitas.com. Sie veranstalten auch persönliche Präsentationen, um das Thema näher zu beleuchten.
3. Entole
Was ist das Produkt?
Entole positioniert sich als "zentrale Kommandozentrale für alle Belange der Familienführung ", die sich auf fortschrittliche Finanzberichterstattungslösungen spezialisiert hat und anspruchsvolle Familien und ihre Berater mit hoher Sicherheit und leistungsstarken Analysen versorgt.
Hauptfunktionen, Vorteile und Spezifikationen
- Robuste Sicherheit: Erstklassige Datenverschlüsselung plus Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Erweiterte Berichterstattung: Drill-Down-Tools für alternative Anlagen, private Märkte und Portfolios in mehreren Währungen
- Flexible Module: Von Hedgefonds und Investmentfonds bis hin zu direkten Immobilienbeteiligungen
Wer benutzt es?
- Vermögende Familien, die grenzüberschreitende Portfolios verwalten
- Anwälte können juristische Personen leichter verwalten und die Strukturen des Familienvermögens besser verstehen
- Vermögensverwalter mit Anlagestrategien, die eine detaillierte Berichterstattung und strategische Planungsfunktionen erfordern
Abschließende Überlegungen
Der Schwerpunkt von Entole auf Metriken und Performance passt gut zu privaten Vermögensverwaltungsfirmen, die mit komplizierten Strukturen zu kämpfen haben, und schafft Klarheit in einem ansonsten komplexen Spektrum von Vermögenswerten.
Preisgestaltung & Link
Individuelle Preise sind über Entole.family erhältlich. Sie nehmen auch an Branchenveranstaltungen teil, um Demos anzubieten und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten.
4. Copia Wealth Studios
Was ist das Produkt?
Copia konzentriert sich auf die Visualisierung von Vermögen und entwickelt Dashboards, die Vermögensberatern und Family-Office-Experten einen klaren Überblick über traditionelle und alternative Anlagen geben.
Hauptfunktionen, Vorteile und Spezifikationen
- Visual Wealth Tools: Interaktive Dashboards mit Informationen zu Immobilien, privatem Beteiligungskapital, Risikokapital und mehr
- Datengestützte Einblicke: Umfassende Berichterstattung über Marktdynamik und Portfoliozustand
- Funktionen zur Zusammenarbeit: Integration mit Diensten wie DocuSign für eine einfache Unterschriftenerfassung
Wer benutzt es?
- Multi-Family Office und Single-Family Office Fachleute
- Private Wealth Management-Firmen konzentrieren sich auf die Entmystifizierung komplexer Daten
Abschließende Überlegungen
Copia legt großen Wert auf zugängliche, visuelle Darstellungen von Daten, die es Ihnen ermöglichen, schnelle Entscheidungen zu treffen oder Strategien mit Zuversicht zu ändern.
Preisgestaltung & Link
Fordern Sie eine maßgeschneiderte Lösung unter CopiaWealthStudios.com an. CopiaWealthStudios unterstützt Büros aller Größen und bietet Demos an, die die Tiefe ihrer Analysen zeigen.
5. Strad
Was ist das Produkt?
Strad ist für Berater und Vermögensverwalter konzipiert. Durch den Einsatz von Cloud-basierter Technologie ermöglicht Strad Beratern, ihren Kunden einen virtuellen Family-Office-Service und Portalfunktionen anzubieten.
Hauptfunktionen, Vorteile und Spezifikationen
- Document Center: ermöglicht es Ihnen, Dokumente zu empfangen und schnell zu bearbeiten
- 360'-Ansicht: Anlagekonten, Versicherungen, Immobilien, Rechtsdokumente und mehr
- Workflow-Funktion: ermöglicht eine umfassende und systematische Behandlung von Problemen
- Sichere Datenumgebung: Starke Verschlüsselung gewährleistet den Datenschutz für jedes Familienmitglied
Wer benutzt es?
- Berater, die darauf abzielen, UHNW-Kunden mit einer ganzheitlicheren Erfahrung zu bedienen
- Vermögensverwalter, die sowohl Makro- als auch Mikrotransparenz in Echtzeit benötigen
- Anwälte und Steuerberater, die ihren Mandanten ein Portal im Stil eines Family Office anbieten möchten
Abschließende Überlegungen
Strad bietet ein virtuelles Family-Office-Erlebnis, das Familienberatern hilft, Risiken zu erkennen, Chancen effektiver zu nutzen und weiterhin der vertrauenswürdigste Experte für ihre Familie zu sein.
Preisgestaltung & Link
Das Preismodell von Strad basiert auf dem Umfang der Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter Strad.com.
6. Blattplaner
Was ist das Produkt?
Leafplanner ist auf das Vermächtnis und die Unternehmensführung ausgerichtet und hilft Familien, ihren Nachlass zu strukturieren, die künftige Führung zu skizzieren und eine nahtlose Kommunikation über Generationen hinweg aufrechtzuerhalten.
Hauptfunktionen, Vorteile und Spezifikationen
- Planung des Vermächtnisses: Werkzeuge für den Aufbau von Treuhandstrukturen, Mehr-Generationen-Plänen und philanthropischen Bestrebungen
- Zentralisierte Dokumentation: Sichere Verwaltung wichtiger Rechts-, Steuer- und Finanzunterlagen
- Einfache Freigabe: Zusammenarbeit mit Anwälten, Planern und Familienmitgliedern in einer sicheren Umgebung
Wer benutzt es?
- Family-Office-Fachleute und Private Wealth Teams, die mit komplexen Nachlassregelungen jonglieren
- Familiendienstleister, die sich mit der Nachfolgeplanung befassen und Wert auf ein einheitliches Konzept für die Übertragung von Vermögen und Verantwortung legen
Abschließende Überlegungen
Leafplanner eignet sich hervorragend, um die Bedürfnisse der Familie von heute mit der Generationenplanung von morgen zu verbinden - ideal für Familien, die einen reibungslosen Übergang für künftige Familienoberhäupter anstreben, mit dem Ziel, das Familienerbe zu unterstützen und zu erhalten.
Preisgestaltung & Link
Die Preisgestaltung richtet sich nach der Komplexität des Nachlasses. Besuchen Sie Leafplanner.com für weitere Informationen und um einen Beratungstermin zu vereinbaren.
Einkaufsführer
Im Folgenden gehen wir auf die entscheidenden Faktoren ein, die Sie beim Vergleich von Family-Office-Portalen beachten sollten. Ganz gleich, ob Sie globale Vermögenswerte konsolidieren, sensible Daten schützen oder eine benutzerfreundliche Lösung für mehrere Interessengruppen suchen - diese Überlegungen helfen Ihnen bei der Auswahl eines Family-Office-Portals, das die Anforderungen Ihres Family Office erfüllt.
Umfang der Vermögensabdeckung
- Bankfähige und nicht-bankfähige Vermögenswerte: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Portal neben traditionellen Marktanlagen (Aktien, Anleihen) auch Immobilien, Private Equity, Sammlerstücke und andere nicht bankfähige Vermögenswerte verwalten kann.
- Geografische und Währungsunterstützung: Wenn Sie Bestände in mehreren Ländern verwalten, sollten Sie nach Dashboards für mehrere Währungen und direkten Verbindungen zu nationalen und internationalen Depotbanken suchen.
- Integration von alternativen Anlagen: Stellen Sie sicher, dass die Plattform komplexe Anlageklassen (Hedgefonds, Risikokapital und Privatmarktgeschäfte) mit Funktionen wie automatisierten Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Bewertungen unterstützt.
Integration und Datenaggregation
- Nahtlose Anpassung des technischen Stapels: Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen gewählte Portal über robuste APIs und Partnerschaften für die direkte Einspeisung in Ihre bestehenden Banken, Maklerunternehmen oder Reporting-Tools (z. B. CRM, Steuersoftware) verfügt.
- Datenkonsolidierung und -normalisierung: Suchen Sie nach einer Lösung, die Daten aus verschiedenen Quellen in Echtzeit standardisiert und abgleicht und so die manuelle Eingabe und das Risiko von Fehlern reduziert.
- Flexible Datenexporte: Bestätigen Sie die Möglichkeit, Daten in verschiedenen Formaten (Excel, PDF, APIs) zu exportieren oder freizugeben, um die Zusammenarbeit mit externen Beratern, Buchhaltern oder Rechtsteams zu erleichtern.
Sicherheit und Dateneigentum
- Verschlüsselung und Authentifizierung: Die Plattformen sollten eine Verschlüsselung nach militärischen Standards, eine Multi-Faktor-Authentifizierung und erweiterte Berechtigungskontrollen bieten - insbesondere, wenn mehrere Familienmitglieder oder Mitarbeiter unterschiedliche Zugriffsstufen benötigen.
- Vom Kunden verwaltete Verschlüsselungsschlüssel: Bei einigen Portalen können Sie das alleinige Eigentum an Ihren Verschlüsselungsschlüsseln behalten, was einen zusätzlichen Schutz für besonders sensible Informationen bedeutet.
- Umfassende Datenschutzrichtlinien: Prüfen Sie, wie der Anbieter Ihre Daten speichert und ob er Zugang zu ihnen hat; stellen Sie sicher, dass er sie nicht für andere Zwecke als die von Ihnen ausdrücklich genehmigten verwendet.
Benutzerfreundlichkeit & Zugänglichkeit
- Anpassbare Dashboards: Achten Sie auf Portale mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die es Ihnen ermöglicht, Dashboards für jede Benutzerrolle anzupassen, von Vermögensinhabern bis hin zu Beratern und Buchhaltern.
- Hervorragende mobile Apps: Wenn der Zugriff von unterwegs aus wichtig ist, sollten Sie iOS- und Android-Apps für Echtzeitberichte, Warnmeldungen und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten prüfen.
- White-Label-Optionen: Für Family Offices, die ein eigenes Kundenerlebnis wünschen, bieten einige Anbieter White-Label-Funktionen an, die ein raffiniertes, einheitliches Erscheinungsbild gewährleisten.
Unterstützung, Schulung und Einarbeitung
- Engagierte Onboarding-Teams: Fragen Sie, wie aktiv der Portalanbieter ist. Bietet er detaillierte Projektpläne, Unterstützung bei der Datenmigration und Mitarbeiterschulungen?
- Kontinuierlicher Kundendienst: Qualitätssupport sollte nicht mit der Implementierung enden. Achten Sie auf einen 24/7- oder zumindest regionalen Echtzeit-Support sowie auf Kundenbetreuer, die die sich entwickelnden Anforderungen Ihres Büros verstehen.
- Updates und Upgrades: Die technischen Anforderungen von Family Offices wachsen mit der Zeit. Ein Anbieter mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Veröffentlichung sinnvoller Plattform-Updates kann Ihre Investition zukunftssicher machen.
Preisgestaltung & Nutzenversprechen
- Transparente Kostenstruktur: Klären Sie, ob die Gebühren auf dem verwalteten Vermögen (AUM), der Anzahl der Nutzer oder einer jährlichen Pauschallizenz basieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die Gesamtbetriebskosten mehrerer Anbieter vergleichen.
- Skalierbare Tiers: Wenn Ihr Büro expandieren könnte, sollten Sie prüfen, ob der Anbieter eine größere Anzahl von Einheiten, Benutzern und Datenfeeds ohne hohe Zusatzkosten bewältigen kann.
- ROI & Effizienzgewinne: Schauen Sie nicht nur auf den Preis, der auf dem Etikett steht. Wägen Sie ab, wie viel Zeit die Lösung bei der manuellen Konsolidierung, der Fehlerbehebung und dem Verwaltungsaufwand einspart - diese Einsparungen gleichen die Kosten der Technologie oft aus.
Wenn Sie diese Faktoren gründlich bewerten, sind Sie auf dem besten Weg, eine Plattform zu finden, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen robuster Sicherheit, intuitivem Design und allumfassender Abdeckung der Anlagen bietet. Das Ergebnis? Ein reibungsloseres, strategischeres Vorgehen bei der Verwaltung des Familienvermögens - ohne Abstriche bei der Flexibilität und Vertraulichkeit, die Ihr Büro verdient.
FAQs
Was genau ist ein Family Office Portal?
Es handelt sich um eine zentrale, digitale Plattform, die alle Ihre Vermögensdaten zusammenfasst, von Immobilien und Sammlerstücken bis hin zu Aktien und Privatfonds, und gleichzeitig benutzerfreundliche Tools für die Berichterstattung und Zusammenarbeit bietet.
Warum ist Masttro unter diesen Optionen?
Masttro unterstreicht die ganzheitliche Sichtbarkeit, die robuste Sicherheit und die tiefgreifende Anpassung, was es zu einer überzeugenden Wahl für Berater macht, die ultra-vermögende Familien mit komplexen Vermögensmischungen betreuen. Es ist ein Family-Office-Portal und so viel mehr.
Schlussfolgerung
Family Office Portale revolutionieren die Art und Weise, wie Familien und ihre Berater ihr Vermögen verwalten - vom umfassenden Berichtswesen bis hin zum sicheren Messaging und zur Zusammenarbeit in Echtzeit. Ganz gleich, ob Sie sich für Masttro, Summitas, Entole, Copia Wealth Studios, Strad oder Leafplanner entscheiden, Sie verbessern letztlich die Klarheit und den Schutz der finanziellen Zukunft Ihrer Familie. Indem Sie sich für ein Portal entscheiden, das sich nahtlos integrieren lässt, der Sicherheit Vorrang einräumt und sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpasst, ebnen Sie den Weg für eine strategischere Entscheidungsfindung, reibungslosere Abläufe und ein abgerundetes Vermögenserbe.
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