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Imagínese ser el Director Financiero de una oficina familiar que gestiona los activos personales de una dinastía familiar con un patrimonio muy elevado, como los Walton, con miles de millones de dólares en múltiples empresas, propiedades inmobiliarias y una amplia gama de inversiones alternativas.
Cada decisión que se toma afecta no sólo al balance de hoy, sino al legado financiero de generaciones, por lo que una contabilidad precisa es esencial.
Esta guía analiza los principales proveedores de software de contabilidad para family offices en 2025, destacando las soluciones que satisfacen las necesidades contables para agilizar estructuras complejas y garantizar el seguimiento preciso de toda una cartera de clases de activos.
"Masttro es una herramienta que te permite organizar estructuras complejas y te da espacio para crecer". - Pola Zaga, Directora, Henco Family Office
Principales conclusiones
Los mejores programas de contabilidad para oficinas familiares en 2025
Las family offices necesitan soluciones contables que ofrezcan claridad, eficiencia e integración sin fisuras. En esta tabla se comparan las principales plataformas, destacando funciones clave como la consolidación multientidad, la información financiera en tiempo real y el seguimiento de inversiones alternativas, lo que le ayudará a encontrar la más adecuada para gestionar estructuras patrimoniales complejas.
Elegir el software de contabilidad adecuado para la empresa familiar
1. Sage Intacct - Lo mejor para la gestión financiera de varias entidades
Por qué destaca:
SageIntacct es famoso por su consolidación multientidad basada en la nube y sus informes avanzados que mejoran las operaciones diarias y los informes de las family offices.
Características principales:
- Consolidaciones automatizadas y cuadros de mando personalizables.
- Fuertes integraciones con terceros.
- Controles sólidos de cumplimiento y auditoría.
Perspicacia:
Cuandose utiliza en combinación con Masttro, los datos consolidados de Sage Intacct se enriquecen con la visualización holística del patrimonio de una solución de software de family office superior que utiliza herramientas impulsadas por IA para la gestión avanzada de documentos. La plataforma Masttro automatiza los procesos manuales de introducción de datos y permite a las family offices y a los asesores patrimoniales ver fácilmente cada entidad de una cartera compleja en un único panel de cristal.
2. Softledger - Lo mejor para la contabilidad en tiempo real basada en la nube
Por qué destaca:
Elsoftware de contabilidad en la nube de Softledger proporciona acceso en tiempo real y gestión multi-entidad, por lo que es ideal para family offices que necesitan análisis financieros inmediatos. Softledger le permite ser autosuficiente, muy flexible y fácil de aprender, con un tiempo medio de implementación de 45 días.
Características principales:
- Informes en tiempo real y asientos automatizados.
- Soporte multientidad sin fisuras.
- Cuadros de mando intuitivos y fáciles de usar.
Perspicacia:
Alcombinar Softledger con Masttro, las family offices pueden mejorar la precisión de los datos, reducir los procesos manuales y visualizar al instante el rendimiento financiero de todas las entidades (activos líquidos e ilíquidos) en una única fuente de verdad, superando el reto común de los informes retrasados y con una mayor eficiencia operativa.
3. Asseta - Mejor para una gestión contable adaptativa e integrada
Por qué destaca:
Asseta destaca en la gestión financiera adaptativa, integrando con flexibilidad datos de sistemas dispares.
Características principales:
- Informes dinámicos en tiempo real.
- Módulos personalizables adaptados a las necesidades de las oficinas familiares.
- Sólida compatibilidad con API para una conectividad sin fisuras.
Perspicacia:
ConMasttro, las capacidades contables de Asseta pueden ampliarse. Las family offices (además de las instituciones financieras y los gestores de patrimonios) obtienen una visión completa y personalizada de toda su asignación de activos, desde acciones e inversiones de capital privado y otros activos, en un único cuadro de mandos. Transforma los datos dispersos en información práctica para mejorar la planificación financiera y facilitar la elaboración de informes a los clientes sin complicaciones.
En un debate de Reddit sobre software de contabilidad para family offices, un usuario añadía: "Hemos estado utilizando Asseta para nuestra family office unifamiliar y, de momento, nos encanta. Son unos recién llegados y no son baratos, pero integra a todos los custodios, tiene un GL y un rastreador personal de NW".
4. FundCount - Lo mejor para la contabilidad global y el análisis de inversiones
Por qué destaca:
FundCount unifica la contabilidad y el análisis de las inversiones con un único libro mayor que recoge todas las transacciones de las distintas clases de activos.
Características principales:
- Libro mayor en tiempo real y alimentación de datos automatizada.
- Informes consolidados de todas las inversiones.
- Cuentas por pagar y análisis flexibles.
Perspicacia:
La combinación de FundCount con Masttro puede proporcionar una solución contable más completa para las family offices y los asesores financieros: obtienen datos contables precisos con tendencias patrimoniales de alto nivel y una visión más profunda de los activos alternativos, además de la experiencia de usuario intuitiva de Masttro, lo que ayuda a los equipos de gestión de inversiones a lograr una mayor eficiencia operativa.
5. QuickBooks - Mejor por su facilidad de uso
Por qué destaca:
QuickBooks es una de las soluciones de software de contabilidad más populares del mercado. Es una opción asequible para las family offices y los gestores de patrimonios que buscan una herramienta fácil de usar que proporcione informes y cuadros de mando personalizables y accesibles desde cualquier dispositivo, para facilitar la toma de decisiones de inversión informadas.
Características principales:
- Fácil de configurar y utilizar.
- Herramientas completas para la elaboración de informes contables.
- Se integra bien con otras plataformas.
Perspicacia:
Combinando la sencilla solución de contabilidad QuickBooks con el potente y unificado panel de riqueza de Masttro y su intuitivo diseño de experiencia de usuario, los equipos de family office pueden obtener claridad financiera en todas las clases de activos, desde acciones hasta capital privado y mucho más.
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6. SumIt Software - Mejor para operaciones centradas en la contabilidad
Por qué destaca:
SumIt Software simplifica la contabilidad de las family offices centrándose en la racionalización de las operaciones financieras y la integración de terceros, con informes detallados para mejorar la planificación de las inversiones y el rendimiento empresarial.
Características principales:
- Información financiera exhaustiva.
- Interfaz fácil de usar.
- Seguridad robusta y opciones de integración sencillas.
Perspicacia:
Altrabajar con SumIt y Masttro, los datos contables detallados se elevan con paneles visuales e informes consolidados, lo que proporciona una visión profunda de la salud financiera. Esto es vital en la presentación de informes sobre las distintas clases de activos (tanto líquidos como ilíquidos) para las oficinas familiares y para apoyar la gestión de las relaciones con los clientes en empresas más grandes y servicios de asesoramiento.
7. NetSuite - La mejor solución ERP escalable basada en la nube
Por qué destaca:
NetSuite ofrece una suite modular que se adapta al crecimiento de su family office, abarcando desde el libro mayor hasta herramientas avanzadas para la elaboración de informes y el cumplimiento de normativas.
Características principales:
- Análisis en tiempo real con soporte multientidad.
- Módulos ampliables y gestión global del cumplimiento.
- Funciones ERP integradas que evolucionan con las necesidades de la empresa.
Perspicacia:
Elsólido servicio de informes de datos financieros de NetSuite, cuando se mejora con las herramientas de visualización dinámica de Masttro, los cuadros de mando personalizables y la capacidad de ofrecer una imagen consolidada de las carteras de múltiples activos, permite a las family offices gestionar el crecimiento y la escalabilidad de forma eficiente.
8. Financial Navigator - Lo mejor para la contabilidad de particulares con grandes patrimonios
Por qué destaca:
Financial Navigator está diseñado para satisfacer las necesidades exclusivas de las family offices con grandes patrimonios y ofrece un seguimiento detallado y una contabilidad por partida doble para situaciones financieras complejas.
Características principales:
- Seguimiento de inversiones y carteras.
- Estados financieros e informes detallados.
- Integración con cuentas bancarias y de corretaje.
Perspicacia:
La combinación de Financial Navigator con Masttro acorta la distancia entre los intrincados detalles contables y una visión consolidada de alto nivel, garantizando que se capten y visualicen todos los matices financieros, lo que mejora significativamente las operaciones de las family offices.
Preguntas frecuentes
¿Cómo mejora Masttro el software de contabilidad tradicional?
Masttroagrega los datos de cada plataforma y ofrece cuadros de mando en tiempo real que proporcionan una visión única y unificada del patrimonio. Esta integración agiliza los procesos, mejora la precisión de los datos y facilita la toma de decisiones financieras más rápidas.
¿Qué retos comunes aborda Masttro?
Eliminala conciliación manual de datos, acelera la consolidación financiera y resuelve los silos de datos, garantizando que todas las entidades y clases de activos sean visibles y procesables.
¿Puedo personalizar las vistas para adaptarlas a las necesidades específicas de mi family office?
Sí. Cada solución, cuando se integra con Masttro, ofrece cuadros de mando personalizables que le permiten centrarse en los KPI más importantes para su estrategia de gestión patrimonial y sus necesidades de informes de rendimiento.
¿Cuáles son las capacidades de Masttro?
Mientrasque los proveedores destacan en funcionalidades de contabilidad especializadas, el enfoque holístico y la experiencia de usuario intuitiva de Masttro proporcionan claridad y contexto en todo el panorama financiero, ayudándole a tomar decisiones más inteligentes e informadas.
Por qué es importante una visión holística
Mientras que muchos resúmenes y páginas de proveedores se centran únicamente en las características y precios del software de contabilidad, sabemos que las family offices necesitan una visión holística de su patrimonio. Al combinar estas soluciones de software con Masttro, pueden hacer algo más que resolver los retos contables, como:
- Consolide los datos de varios sistemas en un cuadro de mandos unificado.
- Automatice y agilice las tareas contables repetitivas y los informes.
- Obtenga información práctica en tiempo real para tomar decisiones con conocimiento de causa.
- Mejore la experiencia del usuario mediante un ecosistema digital muy intuitivo impulsado por aplicaciones web y móviles.
Conclusión
Nuestra guía enumera las mejores opciones de software de contabilidad para oficinas familiares para 2025, pero también detalla cómo trabajar con Masttro va más allá de la contabilidad para proporcionar información procesable y en tiempo real que permite esta potente plataforma de gestión del patrimonio de las oficinas familiares.
Esta guía, que abarca soluciones de software conocidas y especializadas que ofrecen una amplia gama de funciones, ayuda a las family offices -desde las unipersonales hasta las multigeneracionales- a encontrar la solución perfecta para sus necesidades de información y contabilidad.
Con una estructura clara y centrada en el usuario y preguntas frecuentes prácticas, esta guía ofrece a los responsables de la toma de decisiones una ruta hacia la tranquilidad a la hora de encontrar la solución que ofrezca una inteligencia completa y procesable para racionalizar las complejas estructuras patrimoniales y lograr la eficiencia operativa.
