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Soluciones
Cómo la tecnología de gestión de patrimonios impulsa la colaboración
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Aunque la preservación del patrimonio multigeneracional nunca fue algo sencillo, la lista de retos a los que se enfrenta la profesión se ha ampliado en los últimos años para incluir el COVID-19, la lucha por la adquisición de talento y las nuevas clases de activos, además de fuerzas perennes como la competencia y la regulación.
Principales conclusiones
¿Puede la tecnología ayudar a su family office?
Como en la mayoría de los casos, la tecnología puede aportar soluciones potentes. Pero, en gran medida, el sector de las family offices se ha quedado algo corto en lo que respecta a la adopción de tecnología. Aunque algunos despachos han incorporado sistemas de software avanzados que reducen costes y mejoran el cumplimiento normativo, muchos otros siguen siendo cautelosos y optan por seguir funcionando como lo han hecho durante años a pesar del trabajo adicional que suele conllevar.
Dicha resistencia suele estar en función de las preferencias familiares o de la cultura de la oficina (o de ambas). Sea como fuere, en Masttro conocemos una verdad por encima de todas: Las family offices que utilizan las plataformas de gestión de patrimonios de forma inteligente ven mejoras en el rendimiento, la eficiencia, la satisfacción de empleados y clientes, y mucho más.
La tecnología puede ahorrarle tiempo
La ventaja más significativa, según nuestra experiencia: La tecnología permite la eliminación de procesos de agregación y análisis de datos que requieren mucho tiempo, lo que despeja los platos de las principales mentes financieras (que, irónicamente, a menudo están empantanadas con tareas básicas) en las family offices. Esto les deja más tiempo para elaborar estrategias de alto nivel y buscar oportunidades.
Riqueza a la vista de todos
Es más, la tecnología adecuada puede ayudar con la más complicada de las tareas de family office: presentar a los clientes una imagen precisa, procesable y completa de un complejo ecosistema patrimonial multigeneracional. Esto se logra a través de una interfaz intuitiva que presenta una visión holística de la cartera de un cliente a través de clases de activos, entidades, ubicaciones y divisas. Cuando los clientes pueden ver una representación visual de sus carteras, les resulta más fácil comprender tanto los retos como las oportunidades. De ello se derivan inevitablemente conversaciones más eficientes, productivas y agradables.
Esto es especialmente cierto cuando los clientes son guiados a través de estas representaciones por profesionales atentos de la family office. Al ayudar a nuestros clientes a sacar el máximo partido de la herramienta patentada de Masttro, hemos observado que los informes de fácil comprensión ofrecen a las family offices la oportunidad de analizar con mayor claridad cada elemento de un patrimonio, lo que les permite profundizar, explorar y planificar escenarios.
Ante los nuevos y viejos retos que se avecinan, las family offices deben actuar con rapidez para hacer frente a los desafíos del momento. Al adoptar la tecnología, las family offices no sólo pueden eludir los problemas, sino también cosechar importantes beneficios de productividad. Los que lo hagan serán los que prosperen en este nuevo mundo.
¿Quiere saber cómo Masttro puede ofrecerle la mejor configuración tecnológica para su family office? Concierte una cita con uno de nuestros expertos en tecnología patrimonial.
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