Étude de cas

Comment Masttro a contribué à l'établissement d'un nouveau Single Family Office

Les bureaux familiaux sont nés de besoins différents en matière de gestion de patrimoine. Pola Zaga est à la tête d'un seul family office à Mexico, créé après qu'une entreprise familiale a commencé à se diversifier, ce qui a entraîné ses propres complications. 

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Décoration de l'anneau Masttro
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Décoration de l'anneau Masttro

Un logiciel qui guide la forme et la fonction du family office

Masttro n'était pas seulement fortement recommandé comme plateforme de gestion de patrimoine, mais était déjà utilisé par l'un des conseillers familiaux. Après des recherches indépendantes, Mme Polabe a commencé la mise en œuvre à la fin de l'année 2021.

En tant qu'OFS nouvellement créé, Pola a concentré ses efforts sur deux domaines clés, le premier étant l'administration et le second les finances et les investissements. Masttro a joué un rôle crucial dans l'organisation des processus dans ces deux domaines et est devenu indispensable à leurs opérations quotidiennes dès le début.

"La famille a connu beaucoup de succès, ce qui lui a permis de se développer dans différents secteurs d'activité", explique Mme Pola. "Lorsqu'elle a commencé à devenir une organisation plus complexe, avec différents types de revenus et de nombreuses entreprises en activité, c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de créer un family office." 
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"Je pense que Masttro a été un guide sur la façon dont nous pouvons faire mieux, sur la façon dont nous devrions nous organiser. Il nous a aidés à comprendre où nous en sommes aujourd'hui, afin que nous puissions nous tourner vers l'avenir."

Pola Zaga 
Directeur Single Family Office
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"Je ne peux vraiment pas imaginer comment un family office fonctionne sans Masttro".

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