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Étude de cas
Comment Masttro a contribué à l'établissement d'un nouveau Single Family Office
Les bureaux familiaux sont nés de besoins différents en matière de gestion de patrimoine. Pola Zaga est à la tête d'un seul family office à Mexico, créé après qu'une entreprise familiale a commencé à se diversifier, ce qui a entraîné ses propres complications.
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Un logiciel qui guide la forme et la fonction du family office
Masttro n'était pas seulement fortement recommandé comme plateforme de gestion de patrimoine, mais était déjà utilisé par l'un des conseillers familiaux. Après des recherches indépendantes, Mme Polabe a commencé la mise en œuvre à la fin de l'année 2021.
En tant qu'OFS nouvellement créé, Pola a concentré ses efforts sur deux domaines clés, le premier étant l'administration et le second les finances et les investissements. Masttro a joué un rôle crucial dans l'organisation des processus dans ces deux domaines et est devenu indispensable à leurs opérations quotidiennes dès le début.
"La famille a connu beaucoup de succès, ce qui lui a permis de se développer dans différents secteurs d'activité", explique Mme Pola. "Lorsqu'elle a commencé à devenir une organisation plus complexe, avec différents types de revenus et de nombreuses entreprises en activité, c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de créer un family office."
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"Je pense que Masttro a été un guide sur la façon dont nous pouvons faire mieux, sur la façon dont nous devrions nous organiser. Il nous a aidés à comprendre où nous en sommes aujourd'hui, afin que nous puissions nous tourner vers l'avenir."
Pola Zaga
Directeur Single Family Office
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Assurer la transparence tout en répondant aux besoins complexes des familles
Masttro va au-delà des rapports financiers traditionnels et offre une vision unique du patrimoine en rassemblant toutes les informations et tous les documents en un seul endroit. La façon dont il regroupe les données et fournit une vue d'ensemble d'un patrimoine est l'une des caractéristiques qui le distingue de la concurrence.
La capacité de Masttro à stocker en toute sécurité des documents juridiques, fiscaux, médicaux et autres documents importants est une autre caractéristique que Pola considère comme pratique pour le travail de son équipe et réconfortante pour la famille.
Fondé à l'origine par un family office, Masttro adopte une approche centrée sur les propriétaires de patrimoine et a été conçu en partant du principe que l'exactitude des rapports est primordiale, qu'elle doit assurer une transparence sûre des informations et être utile en cas de circonstances imprévues.
"Tout ce que la famille nous envoie d'important est placé dans Masttro. Nous y stockons tout, qu'il s'agisse de documents personnels, financiers ou médicaux, et nous savons que les membres de la famille sont rassurés de savoir que ces documents se trouvent dans Masttro."
"Tout ce que la famille nous envoie d'important est placé dans Masttro. Nous y stockons tout, qu'il s'agisse de documents personnels, financiers ou médicaux, et nous savons que les membres de la famille sont rassurés de savoir que ces documents se trouvent dans Masttro."
Faire de la sécurité un avantage concurrentiel plutôt qu'un risque
La sécurité des données personnelles et financières est une préoccupation constante pour les family offices. Une récente enquête mondiale a montré que 79 % des family offices ont subi une forme ou une autre d'attaque de cybersécurité au cours de l'année écoulée.
Le cryptage de niveau militaire de Masttro fait de la sécurité une caractéristique distinctive, associée au fait que la plateforme est conçue pour empêcher même Masttro d'avoir accès aux données ou aux actifs des clients.
L'agrégation intelligente des données, l'automatisation de l'IA et les capacités de reporting étendues ne sont que quelques autres outils puissants que Masttro met entre les mains de ses utilisateurs, mais pour les professionnels du family office, c'est parfois la capacité à avoir une vision singulière de la richesse et à apporter de la clarté à un portefeuille diversifié qui fait la plus forte impression.
Après trois ans, Masttro est complètement intégré dans le travail et les processus quotidiens de Pola et de son équipe au sein du family office, mais elle se souvient encore de l'effet qu'il a eu lorsqu'ils ont commencé à le mettre en œuvre
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"Je ne peux vraiment pas imaginer comment un family office fonctionne sans Masttro".
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