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Contrôle
Libérer le pouvoir de la valeur nette totale
Bien plus qu'un simple générateur de rapports. Interagissez avec vos données de patrimoine et gérez-les avec précision et facilité.
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Mettez vos données à profit dans de superbes tableaux de bord et des vues de succession faciles à utiliser.
Rationaliser la gestion des portefeuilles et des tâches
Finies les listes de tâches surchargées et les vues de portefeuilles obsolètes. Attribuez des tâches, définissez des priorités et suivez les progrès réalisés, le tout en un seul endroit.
Suivre et analyser les rendements et la croissance globaux
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Stockage sûr et simple des documents
Découvrez des vues personnalisées et puissantes de WealthData
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Briefing sur la richesse
Comité des prix
"L'adoption de l'IA et de la technologie d'apprentissage automatique pour améliorer sa solution de reporting l'a distinguée de la concurrence."
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L'automatisation de l'IA à son meilleur niveau
Réduisez le travail manuel, les erreurs humaines et concentrez-vous sur la fourniture d'un service de premier ordre. Laissez nos algorithmes d'IA faire le gros du travail pour maintenir vos investissements alternatifs.
Intégrer automatiquement les relevés des fonds fermés
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