Produit
.avif){kind=icon}
Solutions
Étude de cas
Futura passe du conseil indépendant au Multi-Family Office
Ce qui a commencé comme un service de conseil indépendant est aujourd'hui devenu un Multi-Family Office (MFO) qui soutient et sert des familles fortunées dans le monde entier.
Henry Urquidi a créé Futura Asset Advisors en 2005, après avoir travaillé pendant treize ans chez Lehman Brothers dans le domaine des actions et des services aux clients privés. Ce qui a commencé comme un cabinet de conseil indépendant est devenu aujourd'hui un Multi- Family Office (MFO) qui s'occupe de familles fortunées dans le monde entier.
Mais lorsqu'ils ont commencé, travailler avec de multiples dépositaires et consolider les données de diverses banques à travers le monde était un processus très manuel, malgré le fait qu'ils travaillaient avec des systèmes technologiques existants à l'époque. En 2017, ils ont commencé à explorer de nouvelles solutions capables de gérer de manière exhaustive les dépositaires multi-juridictions et multi-devises, et ont mis en œuvre la plateforme Masttro au début de l'année. Sept ans plus tard, Henry réfléchit à la façon dont Masttro a fourni non seulement une solution d'agrégation de données, mais a permis leur évolution pour offrir des services beaucoup plus larges en tant que MFO à part entière.
"Il existe de nombreux logiciels de consolidation de données qui rivalisent avec Masttro", a déclaré M. Henry, "mais ce que j'apprécie chez Masttro, c'est qu'il adopte une véritable approche globale du patrimoine familial".
Une solution technologique conçue dans l'esprit d'un Family Office
Henry a rencontré les fondateurs de Masttro lorsqu'ils dirigeaient un family office et a immédiatement remarqué leur approche globale du développement d'une plateforme de gestion de patrimoine. Il a également apprécié le fait qu'ils comprenaient les marchés internationaux et les devises, et qu'ils apportaient une vision globale du family office numérique.
"Avec Masttro, nous disposons des outils nécessaires pour gérer des actifs non traditionnels, ce qui nous permet d'offrir un service beaucoup plus large que la gestion d'investissements".
Henry Urquidi
Directeur, Futura Asset Advisors
"À un moment donné, nous avions quatorze flux de données bancaires différents, et il aurait été extrêmement difficile de consolider tous ces comptes dans un seul rapport - nous devions créer des feuilles de calcul macro monstrueuses", se souvient M. Henry. "Ce n'est pas le cas avec Masttro, car quels que soient les besoins, les outils sont là puisque toutes les informations se trouvent dans la base de données - et cela a fait une énorme différence pour nous."
La suite unique d'outils de Masttro
permet d'élargir les services aux clients
Le fait de travailler avec plusieurs dépositaires a posé plusieurs problèmes à l'équipe Futura, notamment le fait que la plupart des banques n'affichent pas des données de performance cohérentes, mais ce problème a été rapidement résolu après la mise en œuvre de Masttro. Henry a également constaté que la mise en œuvre de Masttro n'a pas seulement résolu ses problèmes de consolidation des données, mais qu'en tant que logiciel de conseil financier, il a permis de mettre en place une solution numérique de family office de bout en bout qui lui a permis de s'étendre avec des services supplémentaires.
Une plateforme qui facilite la croissance tout en réduisant les frais généraux
Avant de travailler avec Masttro, la conformité était un véritable casse-tête pour Futura : pour générer les rapports nécessaires à la conformité avec la SEC, il fallait des ressources importantes, avec la nécessité d'examiner les relevés bancaires individuels et d'établir de multiples feuilles de calcul.
"À un moment donné, nous avions quatorze flux de données bancaires différents, et il aurait été extrêmement difficile de consolider tous ces comptes dans un seul rapport - nous devions créer des feuilles de calcul macro monstrueuses", se souvient M. Henry. "Ce n'est pas le cas avec Masttro, car quels que soient les besoins, les outils sont là puisque toutes les informations se trouvent dans la base de données - et cela a fait une énorme différence pour nous."
Une autre fonctionnalité de Masttro mise en avant par M. Henry est le Global Wealth Map, que Futura utilise pour aider les clients à gérer tous leurs documents financiers en un seul endroit. M. Henry note que la capacité de chaque client à comprendre comment il peut organiser l'ensemble de la structure de son patrimoine familial a été un argument de vente important et a grandement facilité la gestion de l'héritage.
"Je pense que c'est un excellent moyen d'amener progressivement les générations suivantes à s'informer, car c'est une conversation qui a rarement lieu", a déclaré M. Henry. "Nous essayons donc de l'anticiper, et les clients voient la valeur de cet outil de transition."
Surtout, tout en permettant à Futura d'offrir une série de services supplémentaires, Henry souligne que Masttro lui a permis de réduire ses frais généraux comme seule une solution technologique de pointe peut le faire.
"C'est ce que Bloomberg a fait pour nous il y a 20 ans lorsque nous étions dans le secteur des obligations : le travail qui nécessitait quatre personnes à l'époque peut aujourd'hui être effectué par une seule personne. Masttro génère ce type d'augmentation de la productivité".
Planifier une introduction
Parlez-nous un peu de vous pour que nous puissions vous préparer.
Nous vous remercions ! Votre demande a bien été reçue !
Oups ! Un problème s'est produit lors de l'envoi du formulaire.
