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Étude de cas
Comment Masttro a contribué à la mise en place d'une infrastructure agile pour le Single Family Office
Jefferson River Capital est un fonds familial unique basé à New York qui gère un portefeuille de plus d'un milliard de dollars sur les marchés publics et privés. Il a été constitué au cours des 30 dernières années par une équipe légère et expérimentée.
Jefferson River Capital est un single family office (SFO) situé à New York qui détient un portefeuille de plus d'un milliard de dollars sur les marchés publics et privés. La famille investit et développe un portefeuille diversifié depuis plus de 30 ans, tout en fonctionnant avec une petite équipe.
Daniel Forman a rejoint la société en 2022 en tant que directeur des investissements et a apporté sa vaste expérience des family offices, en particulier dans la mise en place de systèmes de middle office. L'un de ses premiers projets a été de mettre à jour leur technologie, en particulier pour aider à suivre et à rendre compte du portefeuille complexe de classes d'actifs traditionnelles et alternatives.
"Le mandat était d'investir, de mettre de l'ordre dans la maison, mais aussi de construire une infrastructure de classe mondiale, petite et agile", a déclaré M. Daniel. "Le système de gestion de portefeuille en est la clé.
La solution technologique qui offre la vision la plus complète du patrimoine
Comme c'est la tendance actuelle et croissante des family offices dans le monde entier, Jefferson River Capital a continué à accroître son exposition à différents types d'investissements alternatifs.
"Je dirais poliment qu'il n'y a pas un type ou une structure d'investissement que nous ne possédons pas d'une manière ou d'une autre", a déclaré Daniel. "Nous avions donc besoin d'un système et d'une plateforme capables de gérer les liquides et les non-liquides, qu'ils soient simples ou non, ainsi qu'une entité patrimoniale très complexe.
Daniel note qu'ils ont choisi Masttro pour sa capacité à répondre à leurs exigences en matière de suivi et de reporting, mais aussi parce qu'il permet une visualisation complète de leurs actifs et qu'il offre une assistance pratique dès le départ.
"Obtenir l'information et disposer d'une source unique de vérité qui soit toujours exacte, disposer d'un service client et d'une assistance de très bonne qualité, tout cela était important, car nous étions une petite équipe.
"Visuellement, du point de vue de l'interface utilisateur, c'est de loin la plateforme la plus facile à utiliser pour ajouter des actifs et visualiser la cartographie de notre famille.
Daniel Forman
DSI, Jefferson River Capital
"Une fois que nous avons compris Masttro et que nous avons reçu la formation nécessaire, le téléchargement d'un portefeuille de plus de 200 investissements alternatifs s'est fait en toute transparence, a déclaré M. Mitchell. "En trois mois ou moins, nous avons été en mesure de saisir tout cela et de commencer à suivre les performances comme nous le souhaitions".
Des capacités logicielles alimentées par l'IA combinées à un soutien personnel
La fonction Doc AI de Masttro a permis à l'équipe d'automatiser une grande partie du travail répétitif lié aux rapports d'investissement. Doc AI gère automatiquement la collecte, la classification et même l'analyse des points de données clés, ce qui signifie que, quel que soit le nombre de personnes, de trusts ou de comptes concernés, il résout les exigences de cartographie complexes et permet de gagner du temps.
"Il peut être difficile, avec un autre système, d'étiqueter les appels de fonds et les distributions de manière transparente", a déclaré M. Mitchell. "Avec Doc AI, nous sommes en mesure de les étiqueter de manière appropriée, d'indiquer la date et le montant, de les mettre en correspondance et de les rapprocher de nos comptes bancaires avec précision. Il fait un très bon travail d'intégration de tout cela".
L'assistance est un élément fondamental de la mise en œuvre d'une nouvelle technologie et M. Mitchell souligne qu'il s'agit là d'un autre domaine dans lequel Masttro s'est distingué des autres entreprises du secteur des logiciels :
Des résultats tangibles, un soutien de confiance
Depuis la mise en œuvre et la familiarisation avec Masttro, les résultats ont été tangibles dans des domaines clés, tels que le suivi de la performance des alternatives en temps réel et la possibilité de présenter ces données au moment et à l'endroit voulus. Mais comme le souligne Daniel, Masttro est une plateforme de gestion de patrimoine qui offre une solution logicielle complète pour le family office.
"Nous utilisons d'autres plateformes, mais avec celles-ci, nous n'avons pas de représentant qui nous contacte régulièrement chaque semaine, organise des réunions, discute de nos problèmes et les résout, ce que j'apprécie chez Masttro.
L'assistance est un élément fondamental de la mise en œuvre d'une nouvelle technologie et M. Mitchell souligne qu'il s'agit là d'un autre domaine dans lequel Masttro s'est distingué des autres entreprises du secteur des logiciels :
"Nous utilisons d'autres plateformes, mais avec celles-ci, nous n'avons pas de représentant qui nous contacte régulièrement chaque semaine, organise des réunions, discute de nos problèmes et les résout, ce que j'apprécie chez Masttro.
Depuis la mise en œuvre et la familiarisation avec Masttro, les résultats ont été tangibles dans des domaines clés, tels que le suivi de la performance des alternatives en temps réel et la possibilité de présenter ces données au moment et à l'endroit voulus. Mais comme le souligne Daniel, Masttro est une plateforme de gestion de patrimoine qui offre une solution logicielle complète pour le family office.
La possibilité de personnaliser la façon dont ils regroupent et catégorisent les investissements en fonction de leur perspective spécifique a été un facteur crucial dans le choix de la plateforme à mettre en œuvre. Un autre facteur était la confidentialité, et c'est là que les protocoles de sécurité de niveau militaire de Masttro offrent une fiabilité inégalée, Masttro n'ayant aucune visibilité sur les données de ses clients.
Outre la résolution de ces problèmes, la conception et les capacités de l'interface utilisateur de Masttro ont joué un rôle déterminant dans la mise en place d'une solution efficace.
"Visuellement, être capable de voir la valeur nette et le bilan à la fois horizontalement et verticalement était quelque chose de vraiment difficile", a déclaré Daniel. "Vos concurrents n'avaient pas cette possibilité, et ce qui a le plus attiré mon attention, c'est la cartographie de l'intégration de nos actifs sur votre page d'accueil dans la Global Wealth Map".
"Masttro nous a permis d'avoir une seule source de vérité pour tous nos investissements, ce qui est essentiel et nous permet de mettre en place une infrastructure de middle office de classe mondiale et de qualité institutionnelle".
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