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4 raisons pour lesquelles les family offices investissent dans le capital-investissement
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Ces dernières années, les family offices sont devenus une force puissante dans le domaine du capital-investissement. De nombreuses entreprises en croissance considèrent les family offices comme une source de financement particulièrement précieuse. De leur côté, les family officers conseillent de plus en plus aux familles qu'ils servent d'investir dans des entreprises pour assurer leur croissance à long terme.
L'autonomie d'un family office permet une flexibilité qui ne se limite pas à l'approche de l'investissement. Ils sont également particulièrement bien placés pour réaliser des investissements diversifiés qui répondent aux objectifs évolutifs de la famille.
Ces dernières années, les family offices sont devenus une force puissante dans le domaine du capital-investissement. De nombreuses entreprises en croissance considèrent les family offices comme une source de financement particulièrement précieuse. De leur côté, les family officers conseillent de plus en plus aux familles qu'ils servent d'investir dans des entreprises pour assurer leur croissance à long terme.
Mais cette nouvelle tendance dans la gestion des family offices repose-t-elle sur des bases solides ? Il s'avère que oui. Examinons les avantages du capital-investissement pour les family offices.
Principaux enseignements
Les family offices redessinent le paysage du capital-investissement en élaborant des stratégies d'investissement à long terme sur mesure qui s'alignent sur les objectifs de croissance des entreprises.
La structure unique des family offices facilite l'approfondissement des relations entre l'investisseur et l'entreprise, ce qui garantit l'alignement des intérêts et favorise la réussite des investissements.
Les gestionnaires de family office qui saisissent cette opportunité peuvent aider les familles qu'ils servent à accroître leur patrimoine et à renforcer leur héritage.
1. L'autonomie
Contrairement aux fonds traditionnels, les family offices n'ont pas à concilier les souhaits de multiples investisseurs sans lien entre eux. Au contraire, un family office n'est lié que par les besoins de la famille qu'il sert. Il est donc plus facile d'adapter les stratégies d'investissement au bénéfice mutuel de la famille et des entreprises dans lesquelles elle investit.
Cette autonomie permet également aux family offices de réduire les frais et les dépenses. Dans le passé, les investissements par le biais de fonds ont traditionnellement été soumis à la norme industrielle de 2 % de frais de gestion et de 20 % de frais de performance, voire plus dans le cas d'investissements dans des fonds de premier ordre. Toutefois, la baisse de la valeur des actifs et la volatilité sans précédent des marchés financiers ont récemment incité à réévaluer les stratégies d'investissement conventionnelles.
Par conséquent, certaines familles aisées ont exploré d'autres solutions, notamment :
- Investissements directs qui contournent les fonds
- Possibilités de co-investissement
- Le club traite avec d'autres familles prospères de leur entourage
Ces stratégies visent à protéger le capital, à contrôler les risques et à réduire les frais et les coûts.
2. Partenariats à long terme
Les family offices ne sont pas limités par les délais de sortie stricts que doivent respecter la plupart des fonds traditionnels. Un family office peut choisir de s'associer à une entreprise pour des périodes beaucoup plus longues, voire pour une durée indéterminée. Cela correspond souvent mieux aux plans de croissance à long terme de l'entreprise, ce qui fait des family offices une source de financement attrayante.
Ces partenariats à long terme peuvent contribuer à renforcer les liens entre un family office et les entreprises dans lesquelles il investit. La famille a ainsi la possibilité de comprendre véritablement les valeurs, les activités et les objectifs stratégiques de l'entreprise, ce qui permet d'aligner les intérêts de l'investisseur sur la mission de l'entreprise. Cet alignement peut faire toute la différence pour un investissement réussi.
3. La flexibilité
L'autonomie d'un family office permet une flexibilité qui ne se limite pas à l'approche de l'investissement. Ils sont également particulièrement bien placés pour réaliser des investissements diversifiés qui répondent aux objectifs évolutifs de la famille. Avec la possibilité d'investir dans une variété de classes d'actifs et de secteurs, les family offices peuvent constituer un portefeuille solide et équilibré, offrant un niveau de diversification que les fonds conventionnels peuvent difficilement égaler.
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4. Avoir un impact
De nombreux family offices ont d'autres priorités que de gagner plus d'argent. Certains s'engagent également à rendre le monde meilleur. Si la philanthropie est généralement le principal outil pour y parvenir, de nombreuses familles découvrent que l 'investissement d'impact peut être tout aussi efficace, voire plus.
Au lieu de se contenter de générer des bénéfices pour en faire don plus tard, l'investissement d'impact vise à améliorer directement la société en finançant des entreprises durables et socialement responsables. Là encore, l'autonomie d'un family office facilite cette approche. Dans un fonds traditionnel, où les investisseurs privilégient souvent le rendement maximal, la mise en œuvre de telles stratégies sociales pourrait s'avérer difficile. En revanche, les family offices, grâce à leur flexibilité unique, peuvent plus facilement intégrer l'investissement d'impact dans leur portefeuille.
Bureaux familiaux : Une nouvelle puissance dans le secteur du capital-investissement
Les family offices sont déjà en train de remodeler le paysage du capital-investissement. Comme de plus en plus de familles reconnaissent les avantages du capital-investissement, leur influence sur le capital-investissement ne fera que croître, conduisant à une relation symbiotique qui promet une croissance mutuelle pour les family offices et les entreprises.
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