.avif){kind=icon}
%20(2).jpg)
Si vous avez vu un family office, vous en avez vu un qui s'appuie probablement sur des feuilles de calcul.
Ils disposent souvent de fichiers volumineux, composés de plusieurs feuilles, qui doivent être mis à jour manuellement et régulièrement pour suivre la répartition des investissements, les performances, les flux de trésorerie et bien d'autres choses encore.
Et lorsque quelqu'un a besoin d'une mise à jour du portefeuille ou d'un aperçu des positions actuelles, un rapport manuel doit être créé.
Principaux enseignements
Risques liés aux systèmes obsolètes
Outre le manque de temps que cette configuration implique, elle présente de nombreux risques : la saisie manuelle des données est sujette aux erreurs et les feuilles de calcul sont vulnérables aux risques de cybersécurité qui augmentent chaque année.
Il y a ensuite le risque de l'homme-clé, puisque ces feuilles de travail en couches sont souvent contrôlées et comprises uniquement par un membre de l'équipe en poste depuis longtemps.
Et bien sûr, obtenir une mise à jour de tous les investissements en temps réel est impossible avec cette structure basée sur une feuille de calcul.
La nature changeante de la richesse
Cela a bien fonctionné pendant des années, lorsque les family offices investissaient principalement dans des actions et des obligations et dans un peu d'immobilier, mais les familles modernes ont changé d'approche.
Ils allouent jusqu'à la moitié de leur portefeuille à des actifs alternatifs qui sont plus difficiles à suivre manuellement.
Et la nouvelle génération de chefs d'établissement ne se contente pas d'un aperçu de leur patrimoine au format PDF envoyé par courrier électronique une fois par trimestre.
Visibilité sécurisée pour les family offices modernes
Pourquoi les logiciels sont importants aujourd'hui
Du suivi des allocations au niveau de la famille, de l'individu et de l'entité à l'agrégation automatisée des données sur les actifs, les logiciels modernes de family office peuvent faire beaucoup plus que les tableurs - à la fois pour les professionnels du family office, les conseillers et les propriétaires de patrimoine.
Masttro a été conçu pour résoudre les problèmes rencontrés lors de l'évolution de ce système obsolète.
Conçu par un Family Office
Fondé en 2010 à partir d'un family office multigénérationnel complexe, nous avons une compréhension inhérente des besoins de la gestion de patrimoine moderne.
C'est pourquoi la plateforme Masttro propose des fonctionnalités pour tous les niveaux de sophistication : de l'agrégation de données globales avec n'importe quel dépositaire, à la gestion de données d'alts alimentée par l'IA et à notre Global Wealth Map interactive, en passant par des outils pratiques qui préparent les propriétaires de patrimoine et les héritiers à la planification de la transition.
Une infrastructure sécurisée et intelligente
Tous ces services sont fournis grâce à une expérience utilisateur de premier plan et à une infrastructure construite avec des protocoles de cybersécurité et de cryptage des données de niveau militaire pour une confidentialité totale des données.
C'est ainsi que nous favorisons des flux de travail efficaces, de meilleures expériences et plus de contrôle.
Parlons-en
N'hésitez pas à nous contacter pour savoir comment nous pouvons aider votre family office à évoluer - et à dire adieu aux feuilles de calcul.
