Produit
.avif){kind=icon}
Solutions
Les meilleures pratiques des institutions qui ont réussi à développer les services de family office
Guides
| Par
Le secteur financier a toujours eu tendance à être lent à changer, mais l'évolution rapide de l'investissement et de la technologie modifie cette perspective, sans parler de la réalité. De nombreuses institutions financières, désireuses de rester stables dans un paysage en constante évolution, cherchent de plus en plus à faire ce qu'elles peuvent pour différencier leur proposition de valeur.
Principaux enseignements
Développer votre entreprise familiale
Pour les entreprises qui s'adressent à une clientèle fortunée, une étape logique consiste à développer leur offre en matière de family office. Cette démarche ouvre la voie à de nouvelles relations avec les clients, tout en renforçant celles qui existent déjà. Cela leur permet également de se démarquer dans un domaine déjà bien encombré.
Mais développer les services de family office est une entreprise exigeante, avec toutes sortes d'aspects à prendre en compte. Masttro s'est associé à de nombreuses institutions financières tout au long de ce processus, les aidant à se développer d'une manière aussi audacieuse que durable. Nous avons constaté que les entreprises qui réussissent sont celles qui font ce qui suit :
- Élaborer une proposition de valeur centrée sur le client. Nous avons déjà dit que l 'expression "centré sur le propriétaire de la fortune" risque malheureusement de n'être qu'un simple jargon. Pour tenir cette promesse, il suffit de demander aux clients ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent. Identifiez ceux avec lesquels vous entretenez une relation de travail étroite ou ceux qui ont le plus de valeur pour votre entreprise et parlez-leur de leurs plus grandes difficultés.
Quels sont les problèmes que vous rencontrez actuellement ?
Lorsque nous avons posé cette question, nous avons constaté des problèmes communs : un manque de compréhension de la valeur nette totale (actifs liquides et non liquides) et des flux de trésorerie en temps réel, des difficultés à planifier la succession de la prochaine génération et une crainte de l'insécurité des données. Réfléchissez maintenant aux problèmes que votre institution peut résoudre. En choisissant les domaines qui sont des prolongements naturels du travail que vous effectuez déjà, vous vous faciliterez la tâche en cas d'expansion et vos clients y verront plus clair.
- Soyez attentif à la mise en place de nouveaux services. Une fois que vous avez déterminé les domaines d'expansion évidents, réfléchissez à ce qu'il faut faire pour que cette expansion soit un succès. Il n'y a pas de solution unique. Chaque organisation a besoin d'un modèle de prestation différent, en fonction de ses capacités et de ses aspirations. Avant tout, ces décisions doivent être prises délibérément.
Quelques questions à méditer : irez-vous sur le marché avec une équipe centralisée qui a une approche descendante et hiérarchisée de la prise de décision, ou vous appuierez-vous sur une équipe qui répartit la prise de décision entre les employés et les équipes ? Quel est votre modèle opérationnel ? Comment les charges de travail seront-elles réparties ? Comment éviterez-vous les goulets d'étranglement ?
Livre blanc
Visibilité sécurisée pour les family offices modernes
Mener l'évolution du family office grâce à la technologie et à la sécurité
- Investirdans des technologies de pointe. Les sociétés de services financiers qui veulent être connues pour leur expérience utilisateur impeccable gravitent autour des produits SaaS qui ont été conçus spécifiquement pour le marché des grandes fortunes. Ces solutions changent la donne sur plusieurs fronts.
Pour les propriétaires de patrimoine, les plateformes de technologie du patrimoine offrent un moyen d'appréhender facilement les avoirs - à travers les classes d'actifs et avec des données en temps réel - d'un seul coup d'œil. Pour les conseillers institutionnels, elles augmentent l'efficacité et offrent le plus haut niveau de sécurité des données et les connexions les plus transparentes avec les dépositaires et les banques. Le résultat : un family office hautement sophistiqué qui ne manquera pas de satisfaire la clientèle la plus exigeante.
Le monde évolue rapidement. Les sociétés de services financiers qui cherchent à développer leurs services de family office pour se différencier sont certainement sur la bonne voie. Mais sans une stratégie bien pensée et un investissement technologique intelligent, elles risquent de ne pas évoluer assez vite.
Vous voulez savoir comment Masttro peut vous fournir la meilleure configuration technique pour votre cabinet de gestion de patrimoine ? Prenez rendez-vous avec l'un de nos experts en technologie du patrimoine.
Obtenez dès aujourd'hui l'avantage concurrentiel de demain
Parlez-nous de votre activité et nous vous proposerons une solution.
Parlez avec nous
