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10 questions à poser lors du choix d'un logiciel de gestion de patrimoine
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Chez Masttro, nous sommes constamment en contact avec les family offices et leurs conseillers lorsqu'ils recherchent une solution logicielle de gestion de patrimoine.
Chaque famille est confrontée à des défis qui lui sont propres et qui sont influencés par des facteurs tels que la taille de la famille et le nombre d'entités impliquées, la diversité de ses actifs et les juridictions dans lesquelles elle opère.
Bien qu'il n'y ait pas deux cas identiques, il y a des préoccupations communes qui reviennent souvent au cours du processus de recherche de la bonne solution.
Voici quelques-unes des questions les plus courantes que nous rencontrons, ainsi que la manière dont Masttro apporte une réponse appropriée.
Principaux enseignements
1. Quels types de données financières la plateforme peut-elle traiter ?
Masttro ingère et agrège des données sur tous les investissements liquides et illiquides. La plateforme peut traiter n'importe quelle classe d'actifs, quelle que soit sa taille ou sa complexité, afin d'offrir une vue d'ensemble.
2. Comment gérez-vous les intégrations avec de nouveaux dépositaires ?
Masttro dispose de plus de 600 flux de données directs avec des dépositaires du monde entier, et nous avons une équipe d'intégration expérimentée qui travaille avec de nouveaux dépositaires pour s'assurer que les données reçues dans n'importe quel format sont traitées de manière transparente et précise dans la plateforme.
3. Comment Masttro gère-t-il les données lorsqu'aucun flux de transactions n'est disponible ?
Nous pouvons cartographier et extraire des fichiers de données de transaction en utilisant le protocole de transfert de fichiers sécurisé. Les fichiers sont ensuite importés dans la plateforme, traités et attribués en conséquence.
4. Qu'en est-il du traitement des investissements alternatifs ?
L'une des fonctionnalités les plus utiles de Masttro est un module d'IA propriétaire qui ingère et traite automatiquement les appels de fonds, les distributions et les évaluations de manière transparente, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un rapprochement manuel.
5. Dans quelle mesure la classification des catégories d'actifs et des attributs sous-jacents est-elle personnalisable ?
Hautement personnalisable - il existe des classes d'actifs prédéfinies, mais les utilisateurs peuvent créer de nouvelles classes d'actifs et de sous-catégories d'actifs, et ont la possibilité d'ajouter des champs personnalisés pour suivre les détails granulaires de n'importe quel actif.
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6. Comment Masttro permet-il d'établir des rapports à différents niveaux structurels ou individuels d'un domaine ?
Notre carte du patrimoine mondial est un outil intuitif et interactif qui permet aux utilisateurs de visualiser et de rendre compte facilement de l'ensemble du patrimoine, qu'il s'agisse d'entreprises, de fiducies, de groupes ou d'individus, de classes d'actifs ou de zones géographiques.
7. La plateforme fonctionne-t-elle avec des solutions de stockage de documents ?
Masttro offre une solution complète de gestion des documents, avec des coffres-forts numériques pour sécuriser les documents sensibles, qui sont accessibles à tout moment sur la plateforme.
8. Est-il possible d'attribuer des pourcentages de propriété pour les comptes conjoints ?
Oui, chaque compte, entité ou structure dispose d'un pourcentage pour capturer la part d'actifs, ce qui est également reflété visuellement sur la carte du patrimoine mondial.
9. Quel est le contrôle de l'information pour les différents utilisateurs ?
Bien que Masttro assure la transparence de l'ensemble du patrimoine, vous pouvez définir des contrôles internes spécifiques et des paramètres d'autorisation pour chaque utilisateur individuel. En outre, Masttro propose des fonctions de planification de l'héritage afin de préparer les utilisateurs de la prochaine génération à la transmission du patrimoine.
10. Quelles sont les mesures de sécurité prévues pour contrôler l'accès ?
La plateforme exige une authentification multifactorielle lors de la connexion, avec une clé de cryptage des données appartenant au client. Masttro assure également une cybersécurité et un cryptage des données de niveau militaire, et les données ne sont jamais stockées sur un quelconque appareil.
Si vous avez des questions sur la manière dont Masttro peut résoudre les défis auxquels votre family office est confronté, contactez-nous dès aujourd'hui.
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