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Pourquoi une meilleure qualité des données est-elle importante pour la préservation du patrimoine multigénérationnel ?
Technologie
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La préservation d'un patrimoine multigénérationnel a toujours été un défi complexe, mais la tâche est devenue beaucoup plus ardue ces dernières années, notamment en raison de l'intensification de la concurrence, de l'alourdissement de la réglementation et de l'arrivée d'investisseurs de plus en plus avisés. La liste est longue.
Principaux enseignements
Comme c'est le cas dans d'autres secteurs, la technologie peut aider à surmonter bon nombre de ces obstacles à la réussite. Contrairement à de nombreuses autres entreprises, les family offices n'ont pas uniformément adopté les solutions technologiques. Bien que certains bureaux soient hautement modernisés, utilisant des systèmes logiciels avancés qui réduisent les coûts et améliorent la conformité, beaucoup d'autres évitent cette transformation numérique. Ces entreprises préfèrent des approches plus traditionnelles, malgré la main-d'œuvre supplémentaire qu'elles impliquent souvent.
Cette résistance au changement, lorsqu'elle existe, est souvent liée à la dynamique du bureau et/ou à la culture familiale. Masttro reconnaît et accepte le caractère unique inhérent à chaque family office. L'expérience acquise par Masttro au cours des dix dernières années a prouvé une chose : les family offices qui exploitent intelligemment les plates-formes de gestion de patrimoine sont ceux qui ont le plus de chances de réussir : Les family offices qui exploitent intelligemment les plateformes de gestion de patrimoine constatent des améliorations significatives en termes d'efficacité et de performance, sans parler de la satisfaction des clients, de l'engagement des parties prenantes et de l'appréciation des employés.
De multiples facteurs contribuent à ce type de résultats bénéfiques pour tous, mais l'un d'entre eux est particulièrement pertinent pour tout family office qui planifie l'avenir : la qualité des données. La raison est intuitive pour toute personne engagée dans la gestion de portefeuilles multi-actifs, multi-parties prenantes et multi-dépositaires.
Un flot ininterrompu de données sur les actifs et les performances provenant d'un ensemble varié de banques, de cabinets d'avocats, de gestionnaires d'actifs, de sociétés de courtage et de comptables - chacun ayant ses propres protocoles de reporting - est difficile à suivre avec précision dans le meilleur des cas. Dans les family offices souvent en sous-effectif, où certaines des tâches qui requièrent le moins d'expérience sont souvent accomplies par les personnes les plus expérimentées, l'agrégation des données est inévitablement inefficace et sujette aux erreurs.
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Ce processus d'agrégation des données, qui prend beaucoup de temps, prive également les professionnels des family offices du temps qu'ils pourraient consacrer à l'élaboration de stratégies, au dialogue avec les clients ou à l'exploration de nouvelles opportunités.
En revanche, une plateforme technologique appropriée, adaptée aux besoins d'un bureau individuel, peut fournir une source de vérité unique et fiable : un système par lequel toutes les données sont efficacement acheminées, organisées et vérifiées. C'est pour cette raison que Masttro entretient des connexions de serveur à serveur avec des centaines d'institutions financières dans le monde entier, ce qui permet un flux de données direct pour les family offices et leurs relations bancaires. C'est également la raison pour laquelle nous avons fait de l'art de la connectivité une science, avec un processus établi qui nous permet de nous relier à toutes sortes d'institutions en quelques jours.
Parce que nous savons que le temps est la ressource la plus importante. En aidant nos clients à optimiser l'outil breveté de cartographie immobilière de Masttro, nous avons remarqué que l'amélioration de la qualité des données conduit invariablement à des conversations plus informées et plus sûres avec les parties prenantes en aval.
Au sein deMasttro, nous pensons que tous les clients, même ceux qui ont des structures patrimoniales complexes, attendent le type d'expériences numériques transparentes qu'ils apprécient lorsqu'ils font leurs achats, effectuent leurs opérations bancaires ou écoutent de la musique. Mais il est tout aussi important qu'ils aient le droit de voir une image complète et cohérente de leurs avoirs quand ils le souhaitent. Les cabinets de gestion de patrimoine qui maximisent la technologie pour offrir à leurs clients une expérience ultime sont ceux qui prospéreront dans ce secteur en perpétuel défi.
Vous voulez savoir comment Masttro peut vous aider à sécuriser et à transmettre votre héritage familial ? Prenez rendez-vous avec l'un de nos experts en technologie patrimoniale.
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